Definir a direção da sincronização no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Nota
Se você habilitou o modo somente Interface Unificada, antes de usar os procedimentos neste artigo, faça o seguinte:
- Select Configurações (
) na barra de navegação. - Selecione Configurações Avançadas.
Com a sincronização de campo, os administradores podem definir a direção de sincronização entre os campos dos aplicativos do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e do Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Você pode controlar a sincronização ao usar a sincronização do Outlook ou a sincronização no servidor (Exchange).
Por exemplo, um vendedor pode desejar realizar observações pessoais sobre um contato e não deseja que as observações sincronizem com os dados do Customer Engagement (on-premises) disponíveis para todos os usuários. Enquanto administrador, você pode definir o campo Observações Pessoais para contatos no Outlook como não Dynamics 365 for Outlook com o Customer Engagement (on-premises) para que as observações dos vendedores permaneçam privadas.
Gorjeta
Confira o seguinte vídeo: Capacidade de configuração na sincronização de dados com o Outlook ou o Exchange no Microsoft Dynamics CRM 2015
Defina a sincronização de campo entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook
Entre como um administrador do Customer Engagement.
No aplicativo Web, selecione a guia Configurações>Administração>Configurações do Sistema>Sincronização.
Para Interface Unificada, selecione Configurações (
) no canto superior direito na guia >Configurações Avançadas>Configurações>Administração>Configurações do sistema>Sincronização.Em Sincronizar itens do Microsoft Dynamics 365 com Outlook ou Exchange, selecione campos sincronizados.
Para campos que você deseja alterar a sincronização, selecione as setas na coluna Direção de Sincronização. Cada opção alterará a direção.
Dica
Passe o mouse sobre o nome do campo para ver os campos mapeados para ele.
Selecione OK>OK para fechar as caixas de diálogo aberta.
Permitir que os usuários saibam quando eles visualizam (não alterem) as configurações de sincronização. Mais informações: Quais campos podem ser sincronizados entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook?
Desempenho e sincronização
Configurar a sincronização poderá ter um impacto no tempo que leva para sincronizar entre o Dynamics 365 for Outlook e Customer Engagement (on-premises). Você deve testar sua configuração antes de implantar para garantir tempo de sincronização satisfatório.
Permissões e sincronização
A segurança baseada em função controla o acesso a um tipo de entidade específico, a segurança baseada em registro controla acesso para registros individuais e a segurança a nível de campo controla acesso para campos específicos. Todos eles podem afetar o que é sincronizado entre o Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook ou o Exchange.
A prática recomendável é revisar as configurações de segurança desses métodos de segurança para garantir que a sincronização de campo seja processada conforme desejado. Para obter mais informações, consulte:
Garantindo direitos de acesso: Criar ou editar um direito de acesso
Campos de segurança: Adicionar ou remover segurança de um campo
Mais informações: Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook e Conceitos de segurança