Convidar clientes para ingressar no Teams a fim de aprimorar as conversas

Ingressar em uma chamada do Teams é um recurso capaz de ajudar você a manter conversas eficazes com os clientes. Durante uma conversa ativa, você pode migrar rapidamente a chamada ou o chat para o Microsoft Teams. No Teams, você pode compartilhar a tela, conectar-se por vídeo e se conectar remotamente com os clientes para oferecer suporte mais personalizado ao cliente.

Se já tiver o Teams, você não precisará de nenhum outro investimento para usar o recurso Ingressar em uma chamada do Teams. Os clientes não precisam de uma licença do Teams ou de experiência anterior no uso do Teams.

Pré-requisitos

Garanta que os pré-requisitos a seguir sejam atendidos:

• O administrador deve configurar o Teams para a conta e habilitar o recurso Ingressar em uma chamada do Teams.
• Você deve ter uma licença do Teams.
• Para convidar clientes para reuniões do Teams por email, a configuração de email deve permitir emails de saída.

Usar Ingressar em uma chamada do Teams

Você poderá usar o recurso Ingressar em uma chamada do Teams quando estiver em uma conversa ativa e contínua seguindo estas etapas:

1. No painel de produtividade, selecione o ícone Ingressar em uma chamada do Teams. A opção para Iniciar uma reunião do Teams é exibida com o nome do cliente.

2. Ao lado do nome do cliente, selecione uma das seguintes opções:

   • Ícone de link: gera um link de reunião do Teams e o copia para a área de transferência, de maneira que você possa enviá-lo ao cliente.
   • Ícone de email: envia automaticamente um email contendo um link da reunião do Teams para o endereço de email no registro do cliente.

   Depois que o link for enviado, uma mensagem de confirmação será enviada no painel de produtividade com um prompt para você ingressar na reunião. A mensagem inclui um carimbo de data/hora da duração da reunião.

3. Selecione Ingressar na chamada. O link é aberto em uma janela do navegador e solicita que você abra o aplicativo Teams, se ele estiver instalado, ou continue a conversa com o cliente no navegador da Web. Caso se desconecte da reunião durante o horário agendado, você pode reingressar usando o mesmo link no painel de produtividade. Quando o horário de término passar, você poderá criar um novo link e convidar novamente o cliente.

   Observação

   • Quando ingressar na reunião do Teams, se estiver em uma chamada de voz com o cliente, você deverá encerrar manualmente a chamada. Ingressar na reunião do Teams com o cliente não encerra automaticamente a conversa por voz em andamento.
   • Se você gravar a reunião em andamento, a gravação será salva no banco de dados do Microsoft 365, e não no Microsoft Dataverse.

Como usar Ingressar em uma chamada do Teams com clientes desconhecidos

Se estiver conversando com um cliente desconhecido cujo registro não é exibido no Customer Service e quiser convidá-lo para uma reunião do Teams, você deverá primeiramente localizar ou criar o registro dele.

Para localizar ou criar um registro do cliente:

1. Execute um destes procedimentos:

   • Procure o registro do cliente: na página de conversa ativa, vá até Cliente>Procurar um cliente> digite o nome do cliente e selecione Inserir. Se tiver um registro, o cliente será exibido, e você poderá selecioná-lo.
   • Criar o registro do cliente: se o cliente não tiver um registro existente, você poderá criá-lo: Vá até Cliente>Novo recorde e insira os detalhes do cliente.

2. Siga as etapas em Usar Ingressar em uma chamada do Teams para iniciar a reunião do Teams.

Consulte também

Configurar Ingressar em uma chamada do Teams
Usar o chat do Teams no Customer Service