Criar ou editar um serviço no agendamento de serviços
Para tornar os serviços de agendamento fácil e rápido, é útil predefinir os detalhes dos serviços que você fornece aos clientes. Usando os registros de serviço no Dynamics 365 Customer Service, você pode definir:
O período de duração de uma atividade de serviço.
Os recursos necessários para a atividade de serviço, como recursos ou equipamentos.
Observação
Um serviço requer pelo menos uma regra de seleção e um ou mais critérios, grupos de recursos ou para que esse serviço possa ser agendado com uma atividade de serviço.
Criar um serviço
Certifique-se de ter a função de direito de acesso necessária ou permissões equivalentes.
Saiba mais em Gerenciar direitos de acesso em agendamento de serviços.
Você pode criar um serviço no aplicativo Centro de administração do Customer Service ou Hub do SAC.
Acesse um dos aplicativos e execute as seguintes etapas:
No mapa do site, selecione Agendamento de Serviço em Operações. A página Agendamento de Serviços é exibida.
Na seção Serviço, selecione Gerenciar.
A exibição Serviços Ativos aparece. É possível alternar entre várias exibições de sistema usando a lista suspensa.
Na barra de comandos, selecione Novo para criar um novo serviço. Para editar um serviço, abra-o na lista.
Na seção Geral, insira um Nome e Descrição para refletir os detalhes do serviço e descrever o que é o serviço.
Além disso, especifique o status inicial da atividade de serviço quando você a cria. Se a organização preferir aprovar todas as atividades de serviço antes de confirmá-las na agenda, selecione Solicitado ou Provisório.
Nota
O motivo de status também reflete no painel de agendamento quando você cria um registro do serviço.
Selecione Salvar para salvar o serviço.
Na seção Requisitos de recurso, defina os critérios de seleção.
Aqui, o novo registro de serviço usa o nó raiz. No nó raiz, você pode:
Selecione Todos ou Qualquer um. Todos os recursos selecionados de todos os requisitos subjacentes e Quaisquer recursos selecionados de qualquer um dos requisitos subjacentes.
Selecione Duração, e insira a duração em minutos para definir a duração de cada recurso localizado para o serviço.
Nota
A duração máxima de uma atividade de serviço é de 10 dias.
Busque ou crie rapidamente Preferência de preenchimento para definir os tempos do começo e do fim da disponibilidade de serviço em um dia e intervalos fornecidos. Você também pode selecionar a partir de uma lista de preferência de preenchimento exibida.
Observação
Ao selecionar criar, um formulário Criar rapidamente é exibido onde você pode criar rapidamente uma nova preferência de preenchimento.
Depois de configurar detalhes no nó de raiz:
Adicionar um novo subgrupo de requisito selecionando Subgrupo. Você pode adicionar subgrupos dentro de um subgrupo.
Adicionar um requisito de recurso selecionando Requisito.
Selecione se o serviço é Parte da mesma unidade organizacional, árvore de recurso ou local.
Selecione a Unidade organizacional a definir a unidade a que o recurso selecionado pertence.
Selecione Categorias de recursos e selecione Recursos de recursos para definir as categorias para o recurso.
Selecione Recurso de preferência para exibir opções de recurso. Quando você só seleciona recursos preferidos em um requisito, qualquer um dos recursos disponíveis da lista de recursos preferidos é selecionado pelo slot de tempo. Quando você seleciona os recursos preferidos com a categoria de recurso em um requisito, qualquer um dos recursos disponíveis da lista de recursos preferidos e que pertencem à categoria de recurso são selecionados pelo slot de tempo.
Selecione Classificar opção para classificar de acordo com o impacto empresarial maior e menor.
Forneça Esforços necessários. Quando você registra recursos, essa opção ajuda a exibir todos os recursos que atendem ao requisito mínimo de esforço. Por exemplo, se o esforço necessário é definido como 100, apenas os recursos com o valor de capacidade de 100 e mais são exibidos na lista enquanto registra o serviço no painel de agendamento.
Para aumentar a complexidade de uma regra, adicione uma sub-regra a ela.
Nota
Você pode salvar um serviço sem definir um critério de seleção, mas não poderá agendar esse serviço.
Quando você estiver pronto para salvar seus dados, selecione Salvar.
Ativar ou desativar um serviço
É possível tornar um serviço disponível ou não disponível para agendamento ativando ou desativando ele. Na lista de registros de serviço, selecione um serviço e depois selecione Ativar ou Desativar na barra de comandos.
Observação
Um serviço não poderá ser desativado se houver atividades abertas ou agendadas de serviço associadas.
Informações relacionadas
Criar e gerenciar as categorias de recurso
Definir horas de trabalho para os recursos