Criar e projetar formulários para o Hub do Serviço de Atendimento ao Consumidor
Aumente a produtividade de usuário com os novos formulários no Hub do Serviço de Atendimento ao Consumidor O tipo de formulário dos novos formulários é Principal.
Os formulários Principais têm uma experiência aprimorada otimizada para o usuário para produtividade do agente que ajuda a manter o contexto ao trabalhar em registros relacionados. Os formulários principais fornecem a interface principal na qual os agentes podem exibir e interagir com seus dados no Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Atualizando para o Hub do Serviço de Atendimento ao Consumidor ? Consulte o blog para conhecer algumas das principais alterações específicas da atualização, bem como as alterações de personalização geral e da experiência do usuário: Upgrade do Hub de Serviço Interativo para o Hub do SAC
Para obter informações sobre como usar o formulário Principal e adicionar ou editar componentes, use Usar o formulário Principal e seus componentes.
Entidades com suporte do formulário principal
As seguintes entidades do Hub do Serviço de Atendimento ao Consumidor têm os formulários Principais predefinidos para elas:
Contas
Contatos
Ocorrências
Atividades (Telefone, tarefa, email, compromisso e atividade social)
Perfis Sociais
Filas
Artigos da Base de Dados de Conhecimento
Nota
Independentemente dessas entidades, você também pode criar ou personalizar painéis interativos. Mais informações: Configurar painéis interativos
É possível ver os formulários de cada entidade na lista de formulários fornecida no gerenciador de soluções, na área Personalização. O tipo de formulário padrão do Hub do SAC baseado na Interface Unificada é Caso para Experiência interativa - Principal. Para obter mais informações sobre tipos de formulário disponíveis, consulte Tipos de formulários.
Os formulários do tipo Principal estão disponíveis para uso no Hub do Serviço de Atendimento ao Consumidor.
Habilitar entidades personalizadas no Hub do Serviço de Atendimento ao Consumidor
Você pode habilitar qualquer entidade personalizada ou atividade personalizada no Hub do Serviço de Atendimento ao Consumidor e criar formulários para ela. Para habilitar uma entidade personalizada para a experiência da Interface Unificada, verifique se o sinalizador Habilitar para celular está marcado na seção Outlook e Celular nos metadados da entidade:
Marque o sinalizador Somente leitura em celular se quiser que a entidade personalizada seja somente para leitura em um dispositivo móvel.
Como personalizador, você pode personalizar esses formulários de uma maneira que seja mais fácil para os usuários da organização localizar ou inserir informações com eficiência. Você pode criar mais formulários para essas entidades.
Nota
Todas as tarefas de personalização do Hub do SAC devem ser executadas no Microsoft Dataverse.
Tipos de formulários
A seguinte tabela descreve os tipos de formulários usados ao renderizar dados no Hub do SAC.
| Tipo de Formulário | Descrição |
|---|---|
| Principal | Esses formulários oferecem a interface do usuário principal para interagir com os dados da entidade. Mais informações: Considerações sobre design para formulários principais. |
| Formulário de Cartão | Os formulários são usados nos painéis interativos para mostrar os dados de entidade nos fluxos dos painéis interativos. Mais informações: Criar um formulário de cartão Observação: Esses formulários foram projetados para serem usados exclusivamente no Hub do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Você não pode usá-los no Microsoft Dynamics 365 for Outlook e no Microsoft Dynamics 365 para tablets. |
| Criação Rápida | Esses formulários são básicos e otimizados para criar novos registros. Mais informações: Criar e editar formulários de criação rápida O Hub do Serviço de Atendimento ao Consumidor usa o mesmo formulário de criação rápida usado no aplicativo Web e utiliza a mesma experiência de personalização. Entretanto, os formulários são apresentados no paradigma do Hub do Serviço de Atendimento ao Consumidor. |
| Visualização Rápida | Esses formulários aparecem no formulário principal para exibir mais dados para um registro referenciado por um campo de pesquisa no formulário. Há também formulários de visualização rápida prontos para uso no painel de referência para exibir registros da entidade relacionada. Quando você abrir um registro da entidade relacionada em tempo de execução, ele será aberto em uma guia horizontal na parte superior do painel. Se o formulário de visualização rápida contiver subgrades, elas aparecerão no Dataverse em tempo de execução, mas não aparecerão no painel de referência do Hub do SAC. |
Atribuir ordem do formulário
Se você tiver vários formulários principais, de criação rápida ou móveis para uma entidade, é possível atribuir uma ordem de formulários. A ordem do formulário determina quais formulários disponíveis serão exibidos por padrão. Mais informações: Atribuir ordem de formulários a formulários