Habilitar integração de reuniões do Microsoft Teams no Customer Service (versão preliminar)
Importante
Para usar este recurso, você deverá ativá-lo e aceitar os termos de licença. Quais são os recursos de visualização e como faço para habilitá-los?
O recurso de cersão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita.
Nós esperamos fazer alterações nesse recurso, por isso, não o use em ambientes de produção. Use-o apenas em ambientes de teste e desenvolvimento.
A Microsoft não fornece suporte a este recurso de versão preliminar. O suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudar você a resolver problemas ou esclarecer dúvidas. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e estão sujeitos aos termos complementares de uso.
O recurso de integração de reuniões do Microsoft Teams permite que os agentes do Dynamics 365 Customer Service acessem e atualizem rapidamente registros no Microsoft Teams antes, durante e depois de reuniões com seus clientes.
Ao habilitar esse recurso, você pode ajudar a fornecer aos agentes e supervisores na sua organização uma experiência coesa e perfeita entre o Dynamics 365 e o Teams. Os agentes podem usar a funcionalidade de reuniões para atender com mais eficiência às necessidades de seus clientes.
Pré-requisitos
Para habilitar a integração do Teams no Customer Service, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos.
- Você deve ter uma licença do Dynamics 365 Customer Service para sua organização.
- Como administrador, você deve configurar a capacidade de os agentes na sua organização adicionarem e ingressarem em reuniões do Teams no aplicativo do centro de administração do Power Platform. Mais informações: Gerenciar configurações de recursos - Power Platform
- Opcional: Configurar a capacidade de sincronizar calendários para que todas as reuniões criadas nos aplicativos do Dynamics 365 apareçam em calendários no Microsoft Outlook e no Teams. Mais informações: Configurar sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas - Power Platform
Habilitar integração de reuniões do Teams
Conclua as etapas a seguir para habilitar a integração de reuniões do Teams.
-
- No Dynamics 365, acesse um dos aplicativos e execute as seguintes etapas:
No mapa do site, em Experiência do agente, selecione Colaboração.
No Integração de reuniões usando o Teams (versão preliminar), selecione Gerenciar.
Defina alternância Mostrar dados do Dynamics 365 em reuniões do Teams (versão preliminar) como Sim.
Selecione Salvar.
Conforme mencionado nos pré-requisitos, as seguintes configurações são exibidas na página:
- Sincronizar calendários: esta configuração opcional garante que as reuniões criadas no Dynamics 365 sejam adicionadas ao Microsoft Outlook e ao Teams, e apareçam nos calendários dos agentes. Mais informações: Configurar sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas - Power Platform
- Adicionar e ingressar em reuniões: essa configuração obrigatória garante que um agente possa criar e ingressar em reuniões do Microsoft Teams diretamente pelo Dynamics 365. Mais informações: Gerenciar configurações de recursos - Power Platform
Nota
A configuração Registrar e obter insights só está disponível em aplicativos do Dynamics 365 Sales em que os clientes possuem uma licença premium.
Configurar painel lateral de registro
O painel lateral ajuda os agentes a exibir e atualizar rapidamente os detalhes do registro relacionado durante uma reunião do Teams. Ele exibe notas, tarefas e atividades associadas ao registro. Como administrador, você pode personalizar o painel lateral para atender às necessidades dos seus agentes. O painel lateral de registro oferece suporte apenas às entidades Contato, Oportunidade, Lead, Conta e Ocorrência.
Nota
Ele pode ser personalizado personalizando o Formulário Contextual de uma tabela. A tabela a seguir lista as personalizações com e sem suporte para o painel lateral.
| Personalizações com suporte | Personalizações sem suporte |
|---|---|
| Definir (adicionar ou remover) campos no cabeçalho. | Habilitar ou desabilitar guias. Reorganizar guias. |
| Definir (adicionar ou remover) campos na seção Detalhes Principais. Alterar um rótulo de campo. Definir um requisito de campo (por exemplo, somente leitura). |
Habilitar ou desabilitar as guias. Reorganizar as guias. Adicionar guias ou seções personalizadas. Adicionar seções diferentes de Detalhes Principais, Contatos, Notas, Tarefas, Colaboração e Oportunidades Recentes. Adicionar um recurso da Web. Adicionar uma subgrade. Alterar o formato ou layout de cabeçalhos, guias, seções ou campos. Alterar determinadas propriedades de cabeçalhos, guias, seções ou campos. Por exemplo, a propriedade disponível no telefone não pode ser alterada. |
Para personalizar o painel lateral de registro:
Entre no Power Apps.
Selecione o ambiente e, em seguida, selecione Dataverse>Tabelas.
No canto superior direito, selecione a lista suspensa e, em seguida, selecione Todos.
Procure a tabela necessária e selecione-a para abri-la.
Vá para a guia Formulários e selecione o Formulário Contextual.
Edite o formulário para gerenciar os campos que aparecem no painel lateral. Por padrão, todos os campos do formulário são editáveis. Se você deseja definir um campo como somente leitura, selecione o campo e habilite a propriedade Somente leitura.
Permitir que as reuniões do Teams sejam adicionadas ao seu calendário do Outlook
Para ver os compromissos no Teams, habilite a integração do registro da caixa de correio seguindo estas etapas.
- No Dynamics 365, acesse a guia Configurações>Configuração de Email>Caixas de Correio.
- Selecione o registro da caixa de correio e selecione EDITAR na faixa de opções.
- Em Compromissos, Contato e Tarefas, selecione Sincronização no Servidor.
- Selecione o registro da caixa de correio e selecione APROVAR EMAIL na faixa de opções.
- Selecione novamente o registro da caixa de correio e TESTAR E HABILITAR CAIXA DE CORREIO na faixa de opções.
- Atualize o registro até ver Êxito no status. Em seguida, você poderá criar um compromisso com uma reunião do Teams e ele será adicionado ao calendário do Teams.
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Usar integração de reuniões do Microsoft Teams no Customer Service