Linha do tempo de interações do cliente

A linha do tempo de interações para um contato ou cliente potencial fornece uma exibição unificada de interações históricas com base nas atividades do cliente no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Customer Insights - Journeys e de saída), no Sales e no Customer Service.

Você também pode exibir as atividades do Customer Insights na linha do tempo. Saiba mais: Integrar atividades do Customer Insights com linhas do tempo do Dynamics 365

Dica

Para saber como configurar a linha do tempo e exibir as interações no Dynamics 365 Sales e no Customer Service, consulte o artigo Usar linha do tempo na documentação do Power Apps.

Tenha uma visão única de todas as atividades das quais um cliente participa permite que você tenha uma compreensão completa de seu cliente. As partes interessadas da empresa (profissionais de marketing, agentes de vendas, agentes do SAC, gerentes de contas, etc.) podem usar a visão unificada das interações históricas dos clientes com a empresa para criar experiências personalizadas por meio de canais digitais e não digitais. Por exemplo, um agente de vendas pode saber sobre os boletins informativos que um contato assinou devido a campanhas de marketing anteriores, bem como as páginas de produtos e blogs recentemente explorados pelo contato para personalizar a comunicação com ele na próxima chamada de vendas. Da mesma forma, um agente de serviço pode investigar as últimas comunicações por email recebidas por um cliente como parte de uma jornada do cliente para ajudar em um cenário de escalonamento.

Como habilitar interações de marketing em sua linha do tempo de contato/cliente potencial

Se você usar os formulários de contato e cliente potencial prontos para uso fornecidos com o Customer Insights - Journeys, as interações de marketing (com base em atividades de marketing de saída e Customer Insights - Journeys) aparecerão automaticamente na linha do tempo. A linha do tempo só exibirá interações associadas ao respectivo tipo de perfil (contato ou cliente potencial). Por exemplo, a linha do tempo de um contato incluirá interações apenas desse contato.

Mas se você usar formulários personalizados para contatos e clientes potenciais, precisará adicionar um conector personalizado ao componente de linha do tempo em seu formulário de contato/lead personalizado para ver as interações de marketing.

As etapas a seguir mostram como adicionar o conector personalizado ao seu componente de linha do tempo por meio Experiência do Power Apps maker:

1. Na experiência do Power Apps maker, selecione Tabelas. Abra a tabela desejada (por exemplo, Contato) e selecione a área Formulários.

2. Abra seu formulário de contato/cliente potencial personalizado e selecione o componente de linha do tempo no formulário.

3. Para adicionar um novo conector personalizado, no painel Propriedades do componente da linha do tempo, vá para Conectores personalizados e selecione Adicionar conector.

   

4. O painel Novo conector personalizado é exibido. Adicione os seguintes detalhes e selecione Salvar:

   • Construtor: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Caminho do recurso: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

5. O conector personalizado foi adicionado ao componente da linha do tempo. Salvar e Publicar o formulário de contato/cliente potencial personalizado. A linha do tempo em seu contato personalizado ou formulário de lead agora mostrará as interações de marketing.

Para mais informações, consulte Usar conectores personalizados com o controle de linha do tempo.

Principais recursos da linha do tempo

• Juntamente com as atividades do Dynamics 365 Sales e do Customer Service, você pode exibir as interações com base nas atividades de Customer Insights - Journeys e de marketing de saída, incluindo interações nas seguintes atividades de marketing:
  • Emails
  • Mensagens de texto
  • Notificações por push
  • Atividade da Web
  • Formulários
  • Eventos
• Você pode usar a filtragem para se concentrar em tipos específicos de interações de marketing, como todos os emails que foram abertos por um contato
• Visualizar as comunicações (emails, mensagens de texto e notificações por push) que um contato recebeu ou com as quais interagiu como parte de suas campanhas de marketing na linha do tempo

Importante

Para ver as interações de marketing na linha do tempo, você deve habilitar as seguintes permissões de leitura:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdynmkt_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Observação

As atividades de marketing em tempo real dos últimos 12 meses são mostradas na linha do tempo do contato ou do cliente potencial selecionado. As interações históricas das atividades de marketing de saída só serão mostradas depois da data de instalação do marketing em tempo real ou maio de 2022, o que for mais tarde.