Personalizar o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Este artigo explica como personalizar listas, formulários, fluxos de trabalho, processos empresarias, validações e muito mais no Customer Insights - Journeys.
Personalizações básicas
Os aplicativos baseados em modelo no Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation) oferecem avançadas possibilidades de personalização sem codificação. Os personalizadores podem adicionar novos campos para as entidades existentes, adicionar ou ocultar campos nos modos de exibição de lista e de formulário, projetar processos empresariais e fluxos de trabalho personalizados e muito mais — tudo enquanto trabalham no navegador da Web. Outros tipos de personalização incluem a instalação de soluções personalizadas do Microsoft AppSource, como uma solução mensagens de texto de terceiros para o Customer Insights - Journeys. O sistema também fornece APIs que permitem aos desenvolvedores escrever código que implementa uma funcionalidade personalizada e integração de terceiros ainda mais avançadas.
Aviso
Não inclua informações confidenciais em seu esquema personalizado e nomes de exibição. Esquemas e nomes de exibição para campos, entidades, relações, atributos e outros elementos são exibidos em diversas interfaces em todo o aplicativo Customer Insights - Journeys. Também podem ser referenciados por outras definições de objetos e compartilhados por meio de vários outros canais. Além disso, podem ser mostrados na telemetria.
As técnicas para personalizar o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys são as mesmas usadas para personalizar outros aplicativos baseados em modelo no Dynamics 365. Para obter detalhes completos sobre como personalizar aplicativos baseados em modelo no Dynamics 365, consulte a documentação do Power Apps.
Para obter detalhes sobre personalizações que se aplicam somente ao aplicativo do Customer Insights - Journeys (mas não a outros aplicativos do Dynamics 365), consulte os seguintes tópicos:
Não remova valores de razão do status usados pela funcionalidade de ativação
Entidades que incluem a funcionalidade de ativação oferecem um campo Razão do status que monitora o status de ativação de cada registro. O campo é um conjunto de opções que deve incluir os seguintes valores: Rascunho, Ativo, Parado, "Ativo, editável", Erro, Em ativação e "Parando...". Certifique-se de não excluir nenhum desses valores padrão. Se excluir, a entidade não poderá mais ser ativada.
Criar um aplicativo personalizado que tenha soluções de Customer Insights - Journeys
Aviso
Para usar entidades, tabelas, operações ou componentes associados a um aplicativo específico, como Vendas ou Serviço, você deve ter licença para esses aplicativos. O requisito de licença se aplica, independentemente de você criar um aplicativo personalizado para ter acesso aos dados.
Os personalizadores e desenvolvedores podem criar módulos personalizados de aplicativo que incluírem qualquer número de soluções existentes, e outros elementos personalizadas, se necessário. Você poderá ter soluções do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys em aplicativos personalizados, como esses, mas a entidade Envio de teste de email de marketing não será incluída automaticamente quando você adicionar a solução de Marketing. Como resultado, seu aplicativo personalizado não suportará envios de teste de emails de marketing, por padrão. Se quiser incluir este recurso em seu aplicativo personalizado, então você deverá adicionar a entidade Envio de teste de email de marketing manualmente em seu aplicativo após adicionar a solução de Marketing.
Mais informações: Criar aplicativos baseado em modelos usando o designer de aplicativos
Personalização avançada com codificação
A personalização e integração avançada com sistemas externos é possível através de interações baseadas em códigos com várias APIs do sistema. Para obter detalhes sobre como escrever código e desenvolver para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e outros aplicativos baseados em modelo no Dynamics 365, consulte a documentação do desenvolvedor do Power Apps.