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Criar medidas de conta comercial com o construtor de medidas

  • Artigo

Crie medidas no nível de contas individuais (medida do cliente) ou no nível de todas as contas (medida de negócios).

  • Medida do cliente: gera a saída como sua própria tabela. As medidas do cliente não são exibidas no cartão do perfil do cliente.

  • Medida de negócios: gera a saída como a própria tabela e é mostrada na home page do ambiente do Dynamics 365 Customer Insights - Data.

Dica

Se o ambiente B2B usa contas com hierarquias, escolha se deseja agregar a medida nas subcontas relacionadas.

  1. Vá para a guia Insights>Medidas.

  2. Selecione Novo.

    Tela de configuração vazia para uma medida B2B.

  3. Selecione Editar detalhes ao lado de Medida sem título. Forneça um nome para a medida. Opcionalmente, adicione marcas à medida.

    Editar caixa de diálogo de detalhes

  4. Selecione Concluído.

  5. Na área de configuração, escolha a função de agregação no menu suspenso Selecionar função. As funções de agregação incluem:

    • Somar
    • Média
    • Contagem
    • Contagem Exclusiva
    • Máximo
    • Mínimo
    • Primeiro: usa o primeiro valor do registro de dados
    • Último: pega o último valor que foi adicionado ao registro de dados

  6. Selecione Adicionar atributo para selecionar os dados para criar a medida.

    1. Selecione a guia Atributos.
    2. Tabela de dados: escolha a tabela que inclui o atributo que você deseja medir.
    3. Atributo de dados: escolha o atributo que deseja usar na função de agregação para calcular a medida. Você só pode selecionar um atributo por vez.
    4. Opcionalmente, escolha um atributo de dados a partir de uma medida existente selecionando a guia Medidas ou procure uma tabela ou nome de medida.
    5. Selecione Adicionar para adicionar o atributo selecionado à medida.

  7. Para criar medidas mais complexas, adicione mais atributos ou use operadores matemáticos na função de sua medida.

  8. Para adicionar filtros, selecione Filtro na área de configuração. A aplicação de filtros usará somente os registros que correspondem aos filtros para calcular a medida.

    1. Na seção Adicionar atributo do painel Filtros, selecione o atributo de lote que você deseja usar para criar filtros.
    2. Configure os operadores de filtro para definir o filtro para cada atributo selecionado.
    3. Selecione Aplicar para adicionar os filtros à medida.

  9. Selecione Dimensão para escolher mais campos a serem adicionados como colunas à tabela de saída da medida.

    1. Selecione Editar dimensões para adicionar atributos de dados pelos quais você deseja agrupar os valores de medida. Por exemplo, cidade ou sexo.

      Gorjeta

      O atributo CustomerId já está adicionado indicando que isso é um tipo de medida no nível do cliente. Se você remover o atributo, o tipo de medida será alterado para o nível de negócios.

    2. Selecione Concluído para adicionar as dimensões à medida.

  10. Se houver valores que devem ser substituídos por um inteiro em seu dados, selecione Regras. Configure a regra e escolha apenas números inteiros como substituições. Por exemplo, substitua nulo por 0.

  11. Se você usar contas com hierarquias, examine Acumular subcontas.

    • Para calcular a medida para todas as contas, selecione Não. Toda conta obtém seu próprio resultado.
    • Para calcular um resultado, selecione Sim. Selecione Editar para escolher a hierarquia de contas de acordo com as hierarquias ingeridas e selecione Aplicar. A medida produzirá apenas um resultado porque é agregada a subcontas.

  12. Se houver vários caminhos entre a tabela de dados que você mapeou e a tabela Cliente, escolha um dos caminhos de relacionamento identificados. Os resultados da medição podem variar dependendo do caminho selecionado.

    1. Selecione Caminho de relacionamento e escolha o caminho que deve ser usado para identificar sua medida. Se houver somente um único caminho para a tabela Cliente, este controle não será exibido.
    2. Selecione Concluído para aplicar sua seleção.

  13. Selecione as reticências verticais (⋮) no cálculo para Duplicar ou Remover um cálculo de uma medida.

  14. Na área Versão preliminar, você verá o esquema de dados da tabela de saída da medida, incluindo filtros e dimensões. A versão preliminar reage dinamicamente às mudanças na configuração.

  15. Selecione Executar para calcular os resultados da medida configurada. Selecione Salvar e fechar se você deseja manter a configuração atual e executar a medida mais tarde. A página Medidas será exibida.