Configurar hierarquias de conta (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Ambientes configurados para usar contas comerciais (B2B) como o público-alvo principal podem configurar hierarquias de conta para contas comerciais relacionadas. Por exemplo, uma empresa que possui unidades de negócio separadas.
As organizações criam hierarquias de contas para gerenciar melhor as contas e seus relacionamentos entre si. O sistema dá suporte a hierarquias de conta pai-filho já existentes em dados do cliente ingeridos. Por exemplo, contas do Dynamics 365 Sales.
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
Acesse Dados>Tabelas.
Selecione a guia Hierarquia da conta (versão preliminar).
Selecione Nova hierarquia da conta.
No painel Hierarquia da conta, forneça um nome para a hierarquia. O sistema cria um nome para a tabela de saída, mas você pode alterá-lo.
Selecione a tabela que contém a hierarquia de sua conta. Geralmente está na mesma tabela que contém as contas.
Selecione o UID da Conta e o UID Pai da tabela selecionada.
Selecione Salvar para finalizar a hierarquia de contas.