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Configurar a experiência inserida no Salesforce

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O widget de conversa inserido é um recurso do Dynamics 365 Contact Center que permite aos agentes conversar diretamente com os clientes de qualquer sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que não sejam da Microsoft. Você pode inserir o widget em qualquer página da Web ou aplicativo que dê suporte a HTML e JavaScript, além de oferecer uma experiência de chat contínua e consistente em plataformas diferentes.

Pré-requisitos

  • Os pré-requisitos mencionados nos requisitos do sistema são configurados. Mais informações: Pré-requisitos

  • Os recursos do Omnicanal estão habilitados na organização. Mais informações: Provisionar canais

  • O usuário de provisionamento tem permissões de Administrador do Sistema no Salesforce.

  • Você tem a URL do widget. Para encontrar a URL do widget inserido, vá até a página de boas-vindas do Centro de administração do Dynamics 365 Contact Center. Selecione Abrir em A central de contatos padrão e navegue até a guia Widget de conversa. A URL listada em Integração a sistemas de terceiros.

Configurar o call center no Salesforce

  1. Baixe o arquivo de definição do call center no seguinte local: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Você deve entrar no GitHub para acessar o arquivo.

  2. Abra o arquivo, substitua a URL do adaptador CTI pela URL do widget inserido e salve as alterações.

  3. Entre no Salesforce.

  4. Navegue até a Configuração selecionando o ícone de engrenagem no canto superior direito.

  5. Na caixa Localização Rápida, procure Call Center.

  6. Selecione Continuar se estiver configurando o recurso pela primeira vez.

  7. Selecione Importar e o arquivo de definição do call center.

  8. Acesse Gerenciar Usuários do Call Center>Adicionar mais usuários, selecione o registro do usuário com o qual você está entrando e selecione Salvar.

Configurar um softfone no Salesforce

  1. Para criar um layout de softfone:

    1. Na caixa Localização Rápida, procure Layouts de Softfone.
    2. Crie um novo layout de softfone ou edite um existente.
    3. Verifique se É Layout Padrão está selecionado e escolha Salvar.

  2. Para configurar o utilitário de softfone para o aplicativo, navegue até o Gerenciador de Aplicativos na configuração e edite o aplicativo Console de Serviço.

  3. Vá até Itens de Utilitário e selecione Abrir Softfone CTI para adicionar o utilitário de softfone.

  4. Nomeie devidamente o softfone (por exemplo, "Omnicanal MSFT"), defina a largura como 400 e a altura como 600 e selecione Salvar.

  5. Navegue até o Console de Serviço na página Aplicativos.

  6. Atualize seu navegador. O widget inserido é exibido no aplicativo.

  7. Para conectar o Copilot ao sistema CRM, selecione o URI de entrada obrigatório e v58.0 como a versão da API do Salesforce para configurar a conexão do CRM que não seja da Microsoft.

Exibir o painel de comunicação