Faturas antecipadas para o Commerce para a Europa Oriental

As informações contidas neste artigo se aplicam à localização do Leste Europeu e são específicas do setor de comércio.

Para a Polônia, a Hungria e a República Tcheca, quando um pagamento antecipado é recebido de um cliente por meio do Ponto de Venda (PDV), o pagamento antecipado deve ser registrado para fins fiscais e é necessário para gerar e imprimir um documento de fatura antecipada que inclui o valor do pagamento antecipado. Além disso, para a Polônia, as transações de fatura antecipada devem ser lançadas na contabilidade.

Quando a fatura da ordem de venda for finalmente lançada, o documento final deverá incluir a fatura antecipada, e todos os pagamentos antecipados deverão ser indicados.

Se gerar ordens de venda de Contas a receber, você deverá gerar manualmente as faturas antecipadas usando o procedimento em Faturas antecipadas para o Leste Europeu. Se você gerar ordens de venda via PDV, o sistema gerará e lançará as faturas antecipadas para você.

Cenários com suporte

Os seguintes cenários são suportados:

• Criar e lançar uma fatura antecipada.
• Modificar um valor de depósito. Se um cliente decidir aumentar o valor de um depósito, uma fatura antecipada adicional será emitida. Para todas as outras alterações no valor de depósito (por exemplo, se uma ordem do cliente for editada), uma nota de crédito será criada para a fatura antecipada que foi gerada anteriormente e uma nova fatura antecipada será gerada e lançada para o valor corrigido.
• Cancelar uma ordem de venda vinculada de faturas antecipadas. Nesse caso, uma nota de crédito será criada para a fatura antecipada.
• Lance uma fatura de venda vinculada a faturas antecipadas. A fatura antecipada vinculada a uma ordem de venda será revertida para o valor da fatura de venda. As transações da fatura antecipada serão liquidadas com transações de reversão da fatura antecipada.

Configurar faturas antecipadas

Habilitar a funcionalidade para criar faturas antecipadas

Você deve habilitar o seguinte recurso no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos:

• Habilitar o lançamento de faturas antecipadas no PDV

Importante

Esta etapa só será necessária se você estiver usando o Commerce versão 10.0.35 ou posterior. Se você estiver usando o Commerce versão 10.0.34 ou anterior, siga as diretrizes de implantação para a impressão de relatório de fatura antecipada para configurar extensões para componentes de canal.

Em seguida, na página Parâmetros de comércio, na guia Ordens do cliente, na Guia Rápida Ordem, habilite a opção Criar fatura antecipada para depósito.

Definir os parâmetros para lançar faturas antecipadas

1. Vá para Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
2. Na guia Atualizações, na Guia Rápida Fatura antecipada, defina os campos Perfil de lançamento, Grupo de impostos e Grupo de impostos do item. Se esses campos estiverem definidos corretamente, a fatura antecipada será lançada. Se esses campos não estiverem definidos, as faturas antecipadas não serão lançadas.

Desativar o lançamento do imposto no comprovante do diário de pagamentos antecipados

O imposto no comprovante do diário de pagamentos antecipados não deverá ser lançado se o lançamento da fatura antecipada estiver ativado. Para verificar se esse requisito foi atendido, siga estas etapas:

1. Vá para Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.

2. Na guia Razão e imposto, na Guia Rápida Pagamento, verifique se os seguintes campos estão em branco ou se estão definidos como Não:

   • Imposto em comprovante do diário de pagamentos antecipados
   • Perfil de lançamentos com comprovante do diário de pagamentos antecipados
   • Grupo de impostos para pagamento antecipado
   • Grupo de impostos do item

Imprimir faturas antecipadas

Você pode imprimir faturas antecipadas no PDV em uma impressora do Microsoft Windows conectada à estação de hardware. Há duas opções para imprimir uma fatura antecipada no PDV:

• Imprima uma fatura antecipada depois que uma transação for concluída no PDV. Essa opção ocorre automaticamente se uma fatura antecipada tiver sido gerada e uma impressora do Windows estiver configurada corretamente. Nesse caso, somente a última fatura antecipada vinculada à ordem do cliente será impressa.
• Reimprima uma fatura antecipada do diário de transações. Selecione Mostrar diário para abrir o diário de transações, encontrar a ordem do cliente e selecione Imprimir fatura antecipada. Nesse caso, todas as faturas antecipadas vinculadas à ordem do cliente serão impressas.

Configurar uma impressora do Windows

Siga estas etapas para habilitar a impressão de documentos do PDV em uma impressora do Windows conectada à estação de hardware.

1. Acesse Varejo e Comércio > Configuração de canal > Configuração do PDV > Perfis de PDV > Perfis de hardware.

2. Selecione um perfil de hardware relacionado à loja em que a impressora é usada.

3. Na seção Impressora ou na seção Impressora 2, atualize as configurações:

   • No campo Impressora, selecione Driver do Windows.
   • No campo Nome do dispositivo, insira o nome da impressora.

4. Acesse Varejo e Comércio > TI de Varejo e Comércio > Agenda de distribuição.

5. Selecione o trabalho 1090 e, em seguida, selecione Executar agora.