Podsumowanie szans sprzedaży nie jest wyświetlane w pokojach transakcji
Ten artykuł ułatwia rozwiązywanie problemów, gdy podsumowanie szansy sprzedaży nie jest wyświetlane w pokojach transakcji.
Uwaga
W styczniu 2024 r. firma Microsoft Sales Copilot została zmieniona na Microsoft Copilot for Sales. Zrzuty ekranu w tym artykule zostaną wkrótce zaktualizowane o nową nazwę.
Kogo dotyczy problem?
| Typ wymagania | Opis |
|---|---|
| Aplikacja kliencka | Aplikacja Copilot for Sales w usłudze Teams |
| Platforma | Klienci internetowi i komputerowi |
| OS | Windows i Mac |
| Wdrożenie | Zarządzane przez użytkownika i zarządzane przez administratora |
| CRM | Dynamics 365 i Salesforce |
| Użytkownicy | Użytkownicy próbujący zaktualizować rekord CRM z programu Copilot for Sales |
Symptomy
Po utworzeniu pokoju transakcji z poziomu rozwiązania Copilot for Sales w programie Outlook, a następnie otwarciu go w aplikacji Copilot for Sales w usłudze Microsoft Teams , podsumowanie szansy sprzedaży nie jest wyświetlane w pokoju transakcji. Zamiast tego zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Aby odblokować podsumowania szans sprzedaży opartych na sztucznej inteligencji, zainstaluj aplikację Copilot for Sales Teams.
Przyczyna
Aplikacja Copilot for Sales Teams nie jest zainstalowana.
Po skonfigurowaniu pokoju transakcji z usługi Copilot for Sales w programie Outlook aplikacja Copilot for Sales Teams i bot są automatycznie instalowane dla wybranego zespołu, a podsumowanie szansy sprzedaży jest wyświetlane w pokoju transakcji. Jeśli aplikacja Copilot for Sales Teams nie jest zainstalowana dla zespołu, zostanie wyświetlony komunikat zamiast podsumowania szansy sprzedaży w pokoju transakcji.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, musisz ręcznie zainstalować aplikację Copilot for Sales Teams i bota dla zespołu, a następnie ponownie wygenerować podsumowanie szansy sprzedaży.
W usłudze Microsoft Teams umieść kursor nad nazwą zespołu, a następnie wybierz pozycję Więcej opcji (...)>Zarządzanie zespołem.
Przejdź do karty Aplikacje, a następnie wybierz pozycję Pobierz więcej aplikacji.
Wyszukaj pozycję Copilot dla pozycji Sprzedaż, a następnie wybierz jego kartę.
Wybierz strzałkę w dół obok pozycji Otwórz, a następnie wybierz pozycję Dodaj do zespołu.
Okno dialogowe Dodawanie rozwiązania Copilot for Sales do zespołu jest wyświetlane z wstępnie wybraną nazwą zespołu.
Wybierz pozycję Skonfiguruj bota.
Otwórz kanał pokoju transakcji i wybierz pozycję Rozpocznij wpis.
W polu komunikatu wpisz @Copilot for Sales, wybierz aplikację Copilot for Sales, wpisz pokaż podsumowanie szansy sprzedaży, a następnie wybierz pozycję Opublikuj , aby wygenerować podsumowanie szansy sprzedaży.
Więcej informacji
Jeśli problem jest nadal nierozwiązany, przejdź do witryny Copilot for Sales — Microsoft Community Hub , aby skontaktować się z naszymi ekspertami.