Udostępnij za pośrednictwem


Podsumowanie szans sprzedaży nie jest wyświetlane w pokojach transakcji

Ten artykuł ułatwia rozwiązywanie problemów, gdy podsumowanie szans sprzedaży nie jest wyświetlane w pokojach transakcji.

Uwaga 16.

Microsoft Sales Copilot jest przemianowany na Microsoft Copilot for Sales w styczniu 2024 roku. Zrzuty ekranu w tym artykule zostaną wkrótce zaktualizowane o nową nazwę.

Na kogo ma to wpływ?

Typ wymagania Popis
Aplikacja kliencka Aplikacja Copilot for Sales w usłudze Teams
Platforma Klient internetowy i klasyczny
System operacyjny Windows i Mac
Wdrażanie Zarządzane przez użytkownika i administratora
CRM Dynamics 365 i Salesforce
Użytkownicy Użytkownicy próbujący zaktualizować rekord CRM z witryny Copilot for Sales

Symptomy

Po utworzeniu pokoju transakcji w aplikacji Copilot for Sales w programie Outlook, a następnie otwarciu go w aplikacji Copilot for Sales w usłudze Microsoft Teams podsumowanie szans sprzedaży nie jest wyświetlane w pokoju transakcji. Zamiast tego zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Aby odblokować podsumowania szans sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji, zainstaluj aplikację Copilot for Sales Teams.

Zrzut ekranu przedstawiający komunikat zamiast podsumowania szans sprzedaży.

Przyczyna

Aplikacja Copilot for Sales Teams nie jest zainstalowana.

Po skonfigurowaniu pokoju transakcji z aplikacji Copilot for Sales w programie Outlook aplikacja Copilot for Sales Teams i bot są automatycznie instalowane dla wybranego zespołu, a podsumowanie szans jest wyświetlane w pokoju transakcji. Jeśli aplikacja Copilot for Sales Teams nie jest zainstalowana dla zespołu, zostanie wyświetlony komunikat zamiast podsumowania szans sprzedaży w pokoju transakcji.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, musisz ręcznie zainstalować aplikację Copilot for Sales Teams i bot dla zespołu, a następnie ponownie wygenerować podsumowanie szans sprzedaży.

  1. W aplikacji Microsoft Teams umieść kursor nad nazwą zespołu, a następnie wybierz pozycję Więcej opcji (...)>Zarządzanie zespołem.

  2. Przejdź do karty Aplikacje, a następnie wybierz pozycję Pobierz więcej aplikacji.

  3. Wyszukaj pozycję Copilot w polu Sprzedaż, a następnie wybierz jej kartę.

  4. Wybierz strzałkę w dół obok pozycji Otwórz, a następnie wybierz pozycję Dodaj do zespołu.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję dodawania aplikacji Copilot for Sales do zespołu.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie copilot for Sales do zespołu z wstępnie wybraną nazwą zespołu.

  5. Wybierz pozycję Skonfiguruj bota.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Konfiguruj bota na stronie Dodaj copilot for Sales do zespołu w celu skonfigurowania bota.

  6. Otwórz kanał pokoju transakcji i wybierz pozycję Rozpocznij wpis.

  7. W polu komunikatu wpisz @Copilot dla pozycji Sales(Sprzedaż), wybierz aplikację Copilot for Sales, wpisz podsumowanie szans sprzedaży, a następnie wybierz pozycję Opublikuj , aby wygenerować podsumowanie szans sprzedaży.

    Zrzut ekranu przedstawiający monit o wygenerowanie podsumowania szans sprzedaży.

Więcej informacji

Jeśli problem jest nadal nierozwiązany, przejdź do witryny Copilot for Sales — Microsoft Community Hub , aby współpracować z naszymi ekspertami.