Podsumowanie szans sprzedaży nie jest wyświetlane w pokojach transakcji
Ten artykuł ułatwia rozwiązywanie problemów, gdy podsumowanie szans sprzedaży nie jest wyświetlane w pokojach transakcji.
Uwaga 16.
Microsoft Sales Copilot jest przemianowany na Microsoft Copilot for Sales w styczniu 2024 roku. Zrzuty ekranu w tym artykule zostaną wkrótce zaktualizowane o nową nazwę.
Na kogo ma to wpływ?
| Typ wymagania | Popis |
|---|---|
| Aplikacja kliencka | Aplikacja Copilot for Sales w usłudze Teams |
| Platforma | Klient internetowy i klasyczny |
| System operacyjny | Windows i Mac |
| Wdrażanie | Zarządzane przez użytkownika i administratora |
| CRM | Dynamics 365 i Salesforce |
| Użytkownicy | Użytkownicy próbujący zaktualizować rekord CRM z witryny Copilot for Sales |
Symptomy
Po utworzeniu pokoju transakcji w aplikacji Copilot for Sales w programie Outlook, a następnie otwarciu go w aplikacji Copilot for Sales w usłudze Microsoft Teams podsumowanie szans sprzedaży nie jest wyświetlane w pokoju transakcji. Zamiast tego zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Aby odblokować podsumowania szans sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji, zainstaluj aplikację Copilot for Sales Teams.
Przyczyna
Aplikacja Copilot for Sales Teams nie jest zainstalowana.
Po skonfigurowaniu pokoju transakcji z aplikacji Copilot for Sales w programie Outlook aplikacja Copilot for Sales Teams i bot są automatycznie instalowane dla wybranego zespołu, a podsumowanie szans jest wyświetlane w pokoju transakcji. Jeśli aplikacja Copilot for Sales Teams nie jest zainstalowana dla zespołu, zostanie wyświetlony komunikat zamiast podsumowania szans sprzedaży w pokoju transakcji.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, musisz ręcznie zainstalować aplikację Copilot for Sales Teams i bot dla zespołu, a następnie ponownie wygenerować podsumowanie szans sprzedaży.
W aplikacji Microsoft Teams umieść kursor nad nazwą zespołu, a następnie wybierz pozycję Więcej opcji (...)>Zarządzanie zespołem.
Przejdź do karty Aplikacje, a następnie wybierz pozycję Pobierz więcej aplikacji.
Wyszukaj pozycję Copilot w polu Sprzedaż, a następnie wybierz jej kartę.
Wybierz strzałkę w dół obok pozycji Otwórz, a następnie wybierz pozycję Dodaj do zespołu.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie copilot for Sales do zespołu z wstępnie wybraną nazwą zespołu.
Wybierz pozycję Skonfiguruj bota.
Otwórz kanał pokoju transakcji i wybierz pozycję Rozpocznij wpis.
W polu komunikatu wpisz @Copilot dla pozycji Sales(Sprzedaż), wybierz aplikację Copilot for Sales, wpisz podsumowanie szans sprzedaży, a następnie wybierz pozycję Opublikuj , aby wygenerować podsumowanie szans sprzedaży.
Więcej informacji
Jeśli problem jest nadal nierozwiązany, przejdź do witryny Copilot for Sales — Microsoft Community Hub , aby współpracować z naszymi ekspertami.