Rozwiązywanie problemów z wykresem Sales Pipeline i jej fazami w usłudze Dynamics 365 Sales
Ten artykuł ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z wykresem Potok sprzedaży i jego fazami.
Wykres Potok sprzedaży składa się z faz potoku szansy sprzedaży. Faza opiera się na etapie przepływu procesów biznesowych, w których znajduje się szansa sprzedaży, na przykład 1-Kwalifikowanie, 2-Opracowywanie itd. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie wykresu potoku sprzedaży i jej faz.
Problem 1 — wiele faz potoku z różnymi sekwencjami, takimi jak 6-Close i 7-Close
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli zmieniono sekwencję opcji kategorii etapu (na przykład zmieniono opcję Zamknij z 6 na 7). Istniejące możliwości, które zostały przeniesione do etapu Zamknij przed dokonaniem tej zmiany, będą nadal pokazywać tę samą wartość fazy potoku, która została ustawiona po przeniesieniu do etapu Zamknij . Jednak możliwości przejścia do etapu Zamknij po wprowadzeniu tej zmiany będą używać nowej sekwencji dla etapu Zamknij .
Rozwiązanie
Ten problem można rozwiązać, resetując wartości dla starszych szans sprzedaży, zmieniając etap przepływu procesów biznesowych na inny etap, a następnie przywracając go do etapu Zamknij lub aktualizując atrybut stepname szansy sprzedaży programowo.
Problem 2 — Wartości fazy potoku z wielu definicji przepływu procesów biznesowych
Przyczyna
Jest to oczekiwane, jeśli używasz wielu definicji przepływu procesów biznesowych dla jednostki Opportunity. Atrybut fazy gotowego potoku jest ustawiany na każdym etapie zmiany przepływu procesów biznesowych rekordu Szansy sprzedaży, niezależnie od liczby przepływów procesów biznesowych skojarzonych z tym rekordem.
Rozwiązanie
Jeśli masz wiele przepływów procesów biznesowych, rozważ dodanie pola niestandardowego do procesu Opportunity Sales i ustawienie jego wartości programowo dla zmian etapu, które są wymagane w przepływie procesów biznesowych dla szansy sprzedaży.
Problem 3 — Kolejność wykresu potoku sprzedaży jest wyświetlana inaczej w ujednoliconym interfejsie a starszym kliencie internetowym
Starszy klient internetowy wyświetla wykres przy użyciu wartości skojarzonej opcji kategorii, natomiast w ujednoliconym interfejsie etapy są wyświetlane alfabetycznie. Ponieważ fazy potoku są poprzedzone kolejnością zdefiniowaną w zestawie opcji Kategoria etapu, są wyświetlane zgodnie z sekwencją opcji kategorii (1, 2 itd.).
Problem 4 — Etapy nie są sortowane liczbowo, gdy liczba etapów przekracza 9
Przyczyna
Wykresy w ujednoliconym interfejsie są sortowane alfabetycznie. Jeśli masz etapy sprzedaży powyżej 9 (na przykład 10-OnHold, 11-Pipeline), te etapy pojawiają się na wykresie przed dowolnym etapem rozpoczynającym się od 2. Innymi słowy, wykres renderuje wszystkie fazy z pierwszym znakiem jako 1, a następnie wyświetla fazy rozpoczynające się od 2 itd.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować atrybut niestandardowy/kolumnę i wypełnić go na podstawie wymagań dotyczących wykresu. Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie kolumn.