Zapoznanie się z wykresem potoku sprzedaży w jego fazami
Przedstawiciele lub Menedżerowie działu sprzedaży korzystają ze standardowego wykresu potoku sprzedaży w celu wizualizacji przychodu dla szansy sprzedaży na podstawie poszczególnych faz potoku. Na poniższym rysunku pokazano przykładowy wykres Potok sprzedaży zawierający fazy potoku, takie jak 1-zakwalifikowanie, 2-opracowanie i tak dalej.
Uwaga
Jeśli powiązano różne etapy przepływ procesów biznesowych z wieloma encjami, fazy potoku pokazane na wykresie będą oparte wyłącznie na etapach powiązanych z encją szansy sprzedaży. Na przykład, jeśli z encją możliwości skojarzono tylko etapy kwalifikacji i rozwoju, na wykresie zostaną wyświetlone dane tylko dla tych dwóch etapów.
Faza potoku szansy sprzedaży jest oparta na etapie przepływu procesu biznesowego, który ma miejsce aktualnie. Kiedy szansa sprzedaży przechodzi między etapami przepływu procesów biznesowych, faza potoku jest ustawiana na wartość w formie {StageCategoryIndex} -{CategoryName}.
Aby dowiedzieć się, jak nazywa się każdy z etapów potoku, przejdź do obszaru Ustawienia dla szansy sprzedaży i otwórz definicję przepływu procesów biznesowych powiązaną z rekordem szansy sprzedaży.
Istnieją cztery etapy przepływu procesu Szansa sprzedaży Sprzedaż. Każdy etap jest przypisany do unikalnej kategorii, jak podkreślono w sekcji Właściwości poniższego obrazu. Możesz dostosować definicję przepływu procesów biznesowych, dodając lub usuwając etapy, a także możesz zmienić nazwę wyświetlaną dla każdego etapu. Wartość atrybutu faza potoku jest oparta na kategorii etapu i nie wpływa na nią żadna zmiana wprowadzana w nazwie wyświetlanej.
Wartości kategorii używane dla poszczególnych etapów procesu biznesowego są definiowane w globalnym zestawie opcji pod nazwą Kategoria etapu. Po przeniesieniu szansy sprzedaży z etapu Zakwalifikuj do Opracuj przepływu procesu Sprzedaży w ranach szansy sprzedaży, metadane dla kategorii nowego etapu (Opracuj, w tym przykładzie) są odczytywane. Ponieważ kolejność etapu rozwoju w naszym przykładzie to 2, faza potoku szansy sprzedaży jest ustawiona na 2-Rozwój.
Etykieta dla fazy potoku szansy sprzedaży składa się z kolejności kategorii (indeks) skojarzonego etapu, a następnie nazwy kategorii. W ten sposób fazy potoku są rozmieszczone w kolejności odpowiadającej kolejności opcji skojarzonej kategorii w metadanych zestawu opcji Kategoria etapu. Jeśli musisz wprowadzić nowy etap w przepływie, na przykład chcesz utworzyć etap Negocjacje, który ma się pojawić między etapami Zaproponuj a Zamknij, musisz dodać nową opcję kategorii o nazwie Negocjacje w zestawie opcji Kategoria etapu, i upewnić się, że znajduje się między Zaproponuj a Zamknij, i wybierz tę nową opcję kategorii dla etapu Negocjacje przepływ procesu biznesowego.