Tworzenie miary i wskaźnika KPI (samouczek)

Artykuł
12/05/2014

W trakcie tej lekcji program PowerPivot będzie używany do utworzenia miary i kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz zarządzania nimi. Miara to formuła utworzona specjalnie do użycia w tabeli przestawnej (lub na wykresie przestawnym), w której są używane dane programu PowerPivot. Miary mogą być oparte na standardowych funkcjach agregujących, takich jak COUNT lub SUM, ale można też zdefiniować własną formułę, używając języka DAX. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących miar, zobacz temat Miary w programie PowerPivot.

Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) jest oparty na określonej mierze i służy do ułatwiania obliczania bieżącej wartości, stanu oraz trendu metryki. Wskaźnik KPI mierzy wydajność wartości, zdefiniowanej przez miarę podstawową, względem wartości docelowej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wskaźników KPI, zobacz temat Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w programie PowerPivot.

Wymagania wstępne

Ten temat stanowi część samouczka programu PowerPivot for Excel, który należy przerabiać w określonej kolejności. Aby uzyskać informacje dotyczące wymagań wstępnych oraz pierwszego kroku w samouczku, zobacz temat Wprowadzenie do samouczków programu PowerPivot for Excel.

Miary

W ramach tego samouczka użytkownik utworzy miarę obliczającą wartość sprzedaży sklepowej, miarę obliczającą wartość sprzedaży sklepowej w zeszłym roku oraz miarę, w której obie poprzednie miary będą używane do obliczania rocznego wzrostu sprzedaży. Ta ostatnia miara będzie podstawą wskaźnika KPI wskazującego, czy roczny wzrost przekracza cel, jest zgodny z celem, czy wypada poniżej celu. Utworzenie miary jest wymagane, aby można było utworzyć wskaźnik KPI.

[!UWAGA]

Miary używane podczas tej lekcji pochodzą ze scenariusza dotyczącego rocznego wzrostu sprzedaży, który opisano w przewodniku korzystania z języka DAX w programie PowerPivot. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik korzystania z języka DAX w programie PowerPivot.

Aby utworzyć miarę obliczającą sprzedaż sklepową

W widoku danych okna programu PowerPivot kliknij kartę tabeli FactSales u dołu okna. W rzeczywistości miary można umieszczać w dowolnej tabeli, ale dla uproszczenia będzie używana tabela FactSales, która będzie pełnić rolę logicznego kontenera wszystkich tworzonych agregacji.
Wyświetl obszar obliczeń. Obszar obliczeń to siatka u dołu każdej tabeli. Zawiera ona wszystkie utworzone przez użytkownika miary jawne i niejawne. Aby wyświetlić obszar obliczeń, na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Obszar obliczeń.
Kliknij pierwszą komórkę w sekcji Obszar obliczeń. Jest to komórka z kolumny SalesKey. Tworzone miary są niezależne od kolumn w tabeli. Pierwsza kolumna w siatce została wybrana dla wygody, aby można było przeglądać miary bez konieczności przewijania siatki.
Na pasku formuły wpisz nazwę StoreSales.
Wpisz dwukropek, a następnie zacznij wpisywać formułę =CALCULATE(). Podczas pisania powiązane formuły pojawiają się poniżej paska formuły.
Kliknij dwukrotnie formułę CALCULATE. Formuła zostanie wypełniona na pasku formuły jako =CALCULATE. Poniżej paska formuły zostanie wyświetlony ciąg CALCULATE(Expression, [Filter1], [Filter2], …).
Zacznij wpisywać funkcję SUM. Kliknij dwukrotnie funkcję SUM, gdy zostanie wyświetlona przez funkcję autouzupełniania.
Wpisz ciąg FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]=”Store”), aby ukończyć formułę.
Porównaj swoją formułę z poniższą formułą. Zwróć uwagę na położenie nawiasów okrągłych i prostokątnych, aby uniknąć błędów składniowych:
```
StoreSales:=CALCULATE(SUM(FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]="Store")
```
Naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować formułę.

Aby utworzyć miarę obliczającą sprzedaż za zeszły rok

W obszarze obliczeń poniżej kolumny SalesKey kliknij drugą komórkę od góry (poniżej komórki StoreSales), a następnie na pasku formuły wklej następującą formułę:
```
StoreSalesPrevYr:=CALCULATE([StoreSales], DATEADD(DimDate[Datekey], -1, YEAR))
```
Naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować formułę.

Aby utworzyć miarę obliczającą roczny wzrost sprzedaży

W obszarze obliczeń poniżej kolumny SalesKey kliknij trzecią komórkę od góry (poniżej komórki StoreSalesPrevYr), a następnie na pasku formuły wklej następującą formułę:
```
YOYGrowth:=([StoreSales] - [StoreSalesPrevYr]) / [StoreSalesPrevYr]
```
Naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować formułę.

Teraz są dostępne trzy miary, których można użyć jako podstawy wskaźnika KPI. W następnym kroku każda miara zostanie sformatowana, dzięki czemu wartości w skoroszycie będą czytelniejsze.

Aby sformatować każdą miarę

W obszarze obliczeń poniżej kolumny SalesKey kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę StoreSales, a następnie wybierz polecenie Formatuj.
W oknie dialogowym Formatowanie wybierz opcję Walutowy, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę StoreSalesPrevYr, wybierz polecenie Formatuj, wybierz opcję Walutowy, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę YOYGrowth, wybierz polecenie Formatuj, wybierz opcję Liczbowy, a następnie wybierz opcję Procentowy. Kliknij przycisk OK.

Wskaźniki KPI

Jednym z wymagań obowiązujących podczas tworzenia kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) jest uprzednie utworzenie miary podstawowej, której wynikiem jest wartość. Następnie rozszerzysz miarę podstawową, tworząc na jej podstawie wskaźnik KPI. W ramach tego samouczka użytkownik utworzy wskaźnik KPI oparty na ostatniej z utworzonych miar, czyli na mierze YOYGrowth. Ta miara zostanie użyta w celu dodania wartości progowych wskazujących, czy wyniki sklepu względem poprzedniego roku są zgodne z celem, poniżej celu, czy przekraczają cel.

Aby utworzyć wskaźnik KPI

Upewnij się, że jest aktywny widok danych tabeli FactSales. Jeśli nie jest wyświetlany obszar obliczeń, na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Obszar obliczeń.
W obszarze obliczeń poniżej kolumny SalesKey kliknij prawym przyciskiem myszy miarę YOYGrowth, która posłuży za miarę podstawową (wartość). Ta miara ma wartość procentową, więc do wskazywania, czy ta wartość procentowa znajduje się poniżej, czy powyżej celu, będą używane wartości bezwzględne.
W menu kontekstowym miary kliknij polecenie Utwórz wskaźnik KPI (możesz również kliknąć przycisk Utwórz wskaźnik KPI na karcie Narzędzia główne w obszarze Miary). Pojawi się okno dialogowe Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI).

[!UWAGA]

Polecenie Utwórz wskaźnik KPI jest dostępne tylko dla miar tworzonych przy użyciu opisanych uprzednio metod. Miara utworzona w programie Excel przez przeciągnięcie pola z tabeli do obszaru Wartości w oknie Lista pól programu PowerPivot jest miarą niejawną, której nie można użyć jako podstawy wskaźnika KPI. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Miary w programie PowerPivot.
W obszarze Definiowanie wartości docelowej wybierz pozycję Wartość bezwzględna, a następnie wpisz wartość 0.
Kliknij w obszarze Definiuj wartości progowe stanu i przesuń dolną wartość progową do wartości -0,05, a górną wartość progową do wartości 0,05.

Te wartości progowe określają, że 5% wzrost ujemny oznacza wartości poniżej celu, a 5% wzrost dodatni oznacza początek wartości powyżej celu.
W obszarze Wybierz styl ikon kliknij styl ikon Światła sygnalizacji ulicznej.
W obszarze Wybierz styl ikon kliknij sekcję Opisy, a następnie w polu Opis wskaźnika KPI wpisz tekst Przykład z samouczka.
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć wskaźnik KPI. Ikona wskaźnika KPI pojawi się po prawej stronie komórki YOYGrowth w obszarze obliczeń.

Następny krok

Następna lekcja (Tworzenie perspektywy (samouczek)) będzie poświęcona używaniu właśnie utworzonych miar i wskaźnika KPI w tabeli przestawnej opartej na perspektywie. Perspektywa to podzestaw tabel i kolumn. W trakcie tej lekcji okaże się, że używanie perspektywy upraszcza tworzenie raportów, ponieważ umożliwia usunięcie elementów, które nie są związane z wykonywaną analizą.