Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w programie PowerPivot
Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) jest oparty na określonej mierze i służy do ułatwiania użytkownikowi końcowemu obliczania bieżącej wartości i stanu metryki w odniesieniu do zdefiniowanej wartości docelowej. Wskaźnik KPI mierzy wydajność wartości, zdefiniowanej przez miarę podstawową, względem wartości docelowej, również zdefiniowanej przez miarę lub przez wartość bezwzględną. W terminologii biznesowej wskaźnik KPI jest łatwą do obliczenia miarą realizacji celów biznesowych. Na przykład dział sprzedaży w organizacji mógłby używać wskaźnika KPI do mierzenia miesięcznego zysku brutto względem prognozowanego zysku brutto. Dział księgowości mógłby mierzyć miesięczne wydatki względem przychodów w celu obliczenia kosztów, a dział kadr — kwartalną fluktuację pracowników. Każdy z tych przykładów jest przykładem wskaźnika KPI. Profesjonaliści biznesowi często wykorzystują wskaźniki KPI pogrupowane razem w biznesową kartę wyników, która pozwala szybko uzyskiwać dokładne podsumowanie historii wyników prowadzonej działalności lub identyfikować panujące trendy.
Definicje
Składniki wskaźnika KPI:
- Wartość podstawowa
Wartość podstawowa jest zdefiniowana przez miarę, która w wyniku obliczenia daje wartość. Wartość ta może być na przykład miarą utworzoną jako agregacja sprzedaży lub miarą utworzoną w celu określenia zysku za dany okres.
- Wartość docelowa
Wartość docelowa jest zdefiniowana przez miarę, która w wyniku obliczenia daje wartość, lub przez wartość bezwzględną. Przykładem użycia miary jako wartości docelowej mogłaby być sytuacja, w której menedżerowie biznesowi w organizacji chcieliby sprawdzić, jak dział sprzedaży zmierza w kierunku wykorzystania określonego przydziału kosztów, gdzie wartość docelowa byłaby reprezentowana przez miarę budżetu. Przykładem użycia wartości bezwzględnej jako wartości docelowej mogłaby być sytuacja, w której kierownik działu kadr chciałby ocenić frekwencję poszczególnych pracowników w porównaniu do średniej, gdzie wartość bezwzględna byłaby reprezentowana przez średnią liczbę dni przebywania na zwolnieniu lekarskim.
- Progi stanu
Próg stanu jest zdefiniowany przez zakres między progiem dolnym a górnym. Jest on przedstawiany w postaci graficznej, która ułatwia użytkownikom ustalenie stanu wartości podstawowej w porównaniu z wartością docelową.
Przykład
Kierowniczka sprzedaży w firmie Adventure Works chce utworzyć tabelę przestawną, której mogłaby używać do szybkiej wzrokowej oceny, czy poszczególni sprzedawcy realizują swoje przydziały sprzedaży na dany okres (rok). Chce, aby w tej tabeli przestawnej dla każdego sprzedawcy była wyświetlana rzeczywista kwota sprzedaży w dolarach, kwota przydziału sprzedaży w dolarach oraz prosta grafika pokazująca stan — czy sprzedaż danego pracownika jest niższa od przydziału, równa mu czy wyższa. Chce również mieć możliwość fragmentacji danych według lat.
Aby to zrobić, kierowniczka sprzedaży dodaje wskaźnik KPI Sales do skoroszytu AdventureWorks. Następnie tworzy tabelę przestawną z polami (miarami i wskaźnikiem KPI) oraz fragmentatory służące do analizy, czy sprzedawcy realizują swoje przydziały, czy nie.
W skoroszycie programu PowerPivot miara oparta na kolumnie SalesAmount w tabeli FactResellerSales daje rzeczywistą kwotę sprzedaży w dolarach dla poszczególnych utworzonych sprzedawców. Ta miara definiuje wartość podstawową wskaźnika KPI. Kierowniczka sprzedaży może wybrać pewną kolumnę i kliknąć przycisk Autosumowanie na karcie Narzędzia główne lub wpisać formułę na pasku formuły.
Miara Sales jest tworzona za pomocą następującej formuły:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
Kolumna SalesAmountQuota w tabeli FactSalesQuota zawiera kwoty przydziałów sprzedaży określone dla poszczególnych pracowników. Wartość w tej kolumnie posłuży za miarę docelową (wartość) we wskaźniku KPI.
Miara SalesAmountQuota jest tworzona za pomocą następującej formuły:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
[!UWAGA]
Istnieje relacja między kolumną EmployeeKey w tabeli FactSalesQuota a kolumną EmployeeKey w tabeli DimEmployees. Ta relacja jest konieczna do tego, aby każdy sprzedawca w tabeli DimEmployee był reprezentowany w tabeli FactSalesQuota.
Teraz, gdy są już utworzone miary służące jako wartość podstawowa i wartość docelowa wskaźnika KPI, miara Sales zostanie rozszerzona do nowego wskaźnika KPI, Sales. We wskaźniku KPI Sales miara Target SalesAmountQuota jest zdefiniowana jako wartość docelowa. Próg stanu jest zdefiniowany jako zakres wartości procentowych, przy czym 100% oznacza, że rzeczywista wartość sprzedaży zdefiniowana przez miarę Sales jest równa kwocie przydziału zdefiniowanej przez miarę docelową SalesAmoutnQuota. Progi procentowe dolny i górny zostają zdefiniowane na pasku stanu i zostaje wybrany typ grafiki.
Kierowniczka sprzedaży może teraz utworzyć tabelę przestawną, dodając wartość podstawową, wartość docelową i próg stanu wskaźnika KPI do pola Wartości. Kolumna Employees zostaje dodana do pola RowLabel, kolumna CalendarYear zostaje dodana jako fragmentator.
Kierowniczka sprzedaży może teraz fragmentować rzeczywistą kwotę sprzedaży, kwotę przydziału sprzedaży i stan poszczególnych pracowników według lat. Może również analizować trendy sprzedaży na przestrzeni lat, aby ustalić, czy musi dostosować przydział sprzedaży dla danego pracownika, czy nie.
Zadania
.gif "Ważna informacja") Ważne: |
|---|
Przed utworzeniem wskaźnika KPI musisz utworzyć miarę podstawową, która w wyniku obliczenia daje wartość. Następnie rozszerzysz miarę podstawową, tworząc na jej podstawie wskaźnik KPI. Sposób tworzenia miar opisano w następnym temacie, Miary w programie PowerPivot. Wskaźnik KPI wymaga również wartości docelowej. Ta wartość może pochodzić od innej wstępnie zdefiniowanej miary lub być wartością bezwzględną. Po rozszerzeniu miary podstawowej do wskaźnika KPI możesz wybrać wartość docelową i zdefiniować progi stanu w oknie dialogowym Kluczowy wskaźnik wydajności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Okno dialogowe Kluczowy wskaźnik wydajności. |
Aby utworzyć wskaźnik KPI
W widoku danych kliknij tabelę zawierającą miarę, która posłuży za miarę podstawową. Jeśli miara podstawowa nie została jeszcze utworzona, zobacz temat Miary w programie PowerPivot.
Sprawdź, czy jest wyświetlany obszar obliczeń. Jeśli nie jest wyświetlany, w obszarze Widok na karcie Narzędzia główne okna programu PowerPivot kliknij przycisk Obszar obliczeń, aby wyświetlić obszar obliczeń.
Obszar obliczeń pojawi się poniżej aktualnie wyświetlanej tabeli.
W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarę, która posłuży za miarę podstawową (wartość), a następnie kliknij polecenie Utwórz wskaźnik KPI w menu kontekstowym.
W obszarze Definiowanie wartości docelowej wybierz jedną z następujących opcji:
Wybierz opcję Miara, a następnie wybierz miarę docelową z pola listy.
Wybierz opcję Wartość bezwzględna, a następnie wpisz wartość liczbową.
Kliknij w obszarze Definiowanie progów stanu i przesuń wartości progów dolnego i górnego.
W obszarze Wybieranie stylu ikon kliknij typ obrazu.
Kliknij w sekcji Opisy, a następnie wpisz opisy wskaźnika KPI, wartości, stanu i miary docelowej.
Aby zmodyfikować wskaźnik KPI
- W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarę, która służy za miarę podstawową (wartość) wskaźnika KPI, a następnie kliknij polecenie Edytuj ustawienia wskaźnika KPI.
Aby usunąć wskaźnik KPI
W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarę, która służy za miarę podstawową (wartość) wskaźnika KPI, a następnie kliknij polecenie Usuń wskaźnik KPI.
Usunięcie wskaźnika KPI nie powoduje usunięcia miary podstawowej ani miary docelowej (jeśli została zdefiniowana).
Zobacz także
Odwołanie
Okno dialogowe Kluczowy wskaźnik wydajności