Organizuj dane z raportu i określi ich układ.
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Podczas tworzenia raportu musisz wybrać uwzględniane kolumny, określić kolejność ich wyświetlania oraz wskazanie, czy dane mają być grupowane w podkategorie. Pogrupowanie i podsumowanie danych ułatwia znajdowanie wzorców.
Raport może mieć na przykład jeden poziom grupowania służący do pogrupowania szans sprzedaży według sprzedawców, drugi poziom grupowania służący do wyświetlenia szans sprzedaży w poszczególnych kwartałach oraz trzeci poziom grupowania powalający zaprezentować procent wykorzystanych i utraconych szans sprzedaży w każdym kwartale.
Aby umieścić wykres w raporcie niezawierającym grupowania, należy wybrać co najmniej jedną kolumnę liczbową. Jeśli w raporcie jest używane grupowanie, należy wybrać co najmniej jedną kolumnę liczbową ze zdefiniowanym typem podsumowania.
Zdefiniuj sposób zorganizowania raportu:
Aby pogrupować elementy raportu w celu ich zorganizowania według dat lub innych wspólnych właściwości:
Dla każdego poziomu grupowania należy kliknąć lub nacisnąć Kliknij tutaj, aby dodać grupowanie.
Zdefiniuj grupowanie:
Typ rekordu. Możesz wybrać rekordy z podstawowego wybranego typu rekordów i z dowolnych pokrewnych typów rekordów. W przypadku wybrania pomocniczego typu rekordu możesz również wybrać rekordy z pomocniczego typu rekordu i jego pokrewnych typów rekordów.
Kolumna. Nazwa pola programu Microsoft Dynamics 365, które zawiera dane definiujące grupowanie.
Przedział czasu. W przypadku pól typu datetime można grupować dane według miesiąca, dnia, tygodnia lub roku.
Kolejność sortowania. Kolejność sortowania przy wyświetlaniu grup.
Szerokość kolumny. Szerokość nagłówka kolumny w pikselach.
Typ podsumowania. Rekordy można grupować na podstawie liczby pasujących rekordów.
Aby zmienić kolejność poziomów grupowania, użyj strzałek w górę i w dół umieszczonych w sekcji Typowe zadania.
Kliknij lub naciśnij przycisk OK.
Aby zdefiniować kolejność sortowania w każdej grupie, kliknij lub naciśnij opcję Konfiguruj sortowanie, wybierz kolumnę oraz kolejność sortowania, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk OK.
Aby ograniczyć liczbę raportów do grup o najwyższych lub najniższych wartościach, kliknij lub naciśnij Ustaw numer górny lub dolny:
Wybierz Góra lub Dół.
Wybierz liczbę grup do wyświetlenia.
Kliknij lub naciśnij przycisk OK.
Zdefiniuj kolumny wyświetlane w raporcie. Istnieje możliwość umieszczenia kolumn zawierających dane z rekordu oraz kolumn podsumowań:
Dla każdej kolumny, którą chcesz dołączyć, kliknij lub naciśnij kliknij tutaj, aby dodać kolumnę:
Typ rekordu. Możesz wybrać rekordy z podstawowego wybranego typu rekordów i z dowolnych pokrewnych typów rekordów. W przypadku wybrania pomocniczego typu rekordu możesz również wybrać rekordy z pomocniczego typu rekordu i jego pokrewnych typów rekordów.
Kolumna. Nazwa pola programu Microsoft Dynamics 365, które zawiera dane do wyświetlenia lub podsumowania.
Typ danych. Typ danych kolumny; możliwe wartości: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Nazwa. Nazwa używana w bazie danych.
Szerokość kolumny. Szerokość kolumny w pikselach.
Typ podsumowania. Typy dostępnych podsumowań zależą od typu danych kolumny.
Brak: wyszukiwanie, data/godzina, właściciel, lista wyboru, bit, ntext
Średnia, Maksymalna, Minimalna, Procent całości, Suma: wszystkie typu rekordów liczbowych (dziesiętne, całkowite, zmiennoprzecinkowe, pieniężne)
Dołącz kolumnę wartości niesformatowanych. Zwykle w raporcie podstawowe dane są sformatowane jako zwykły tekst. Przy eksportowaniu raportu do programu Excel nie można zmienić formatu komórki zawierającej eksportowane dane (zwykły tekst) na inny format. Powoduje to problemy z obliczeniami. Aby ich uniknąć, można zaznaczyć pole wyboru Dołącz kolumnę wartości niesformatowanych lub typ Tylko data, Data i godzina, Liczba całkowita, Liczba dziesiętna, Waluta lub Liczba zmiennoprzecinkowa. Powoduje to dodanie do raportu kolumny zawierającej niesformatowane wartości pól.
Użyj strzałek w lewo i w prawo w celu zmiany organizacji kolumn.
Kliknij lub naciśnij przycisk OK.
Kliknij lub naciśnij przycisk Dalej.
Zobacz też
Tworzenie, edytowanie i kopiowanie raportu przy użyciu Kreatora raportów