Tworzenie i edytowanie pulpitów nawigacyjnych

Artykuł
11/27/2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

horizontaltabbed

Omówienie

Pulpity nawigacyjne programu Microsoft Dynamics 365 umożliwiają spojrzenie na dane biznesowe z szerokiej perspektywy i zapewniają nadające się do wykorzystania informacje widoczne dla wszystkich osób w organizacji. Pulpit nawigacyjny ukazuje wydajność.

Możesz tworzyć dwa typy pulpitów nawigacyjnych:

Pulpity nawigacyjne użytkownika. Pulpit nawigacyjny użytkownika może zostać utworzony przez dowolnego użytkownika w obszarze roboczym użytkownika: Sprzedaż, Usługi lub Marketing. Pulpit nawigacyjny użytkownika nie musi być publikowany, aby był widoczny, ale jest on widoczny tylko dla osoby, która go utworzyła. Po udostępnieniu będzie on widoczny również dla innych użytkowników. Pulpit nawigacyjny użytkownika można ustawić jako domyślny pulpit nawigacyjny, co sprawi, że zastąpi on systemowy pulpit nawigacyjny dla tego użytkownika.
Systemowe pulpity nawigacyjne. Systemowy pulpit nawigacyjny jest tworzony przez administratora systemu lub konfiguratora w obszarze Ustawienia. Systemowy pulpit nawigacyjny musi zostać opublikowany, aby był widoczny. Po opublikowaniu, jest widoczny dla wszystkich osób w organizacji, o ile nie zostanie ukryty przez administratora lub konfiguratora. Administrator lub konfigurator mogą ustawić określony pulpit nawigacyjny jako domyślny pulpit nawigacyjny dla całej organizacji.

Aby dowiedzieć się więcej o pulpitach nawigacyjnych użytkowników, zobacz eBook Podstawy CRM, począwszy od strony 26.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć systemowe pulpity nawigacyjne, zobacz temat eBook Tworzenie i dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych.