Dodaj pomoce wizualne Social Engagement do pulpitu nawigacyjnego lub klienta

 

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Social Engagement przeczesuje sieci społecznościowych, takich jak Facebook i w serwis Twitter, służące do monitorowania, co ludzie mówią o twoich produktów lub markach, a następnie analizuje dane i prezentuje je do Ciebie w wykresach i w łatwej do odczytania formie.

Pomagają one osiągnąć efekty wizualne w miejscu pojawiających się tendencji w komentarzach ludzi na problemy z usługami przed ich zaistnieniem, śledzić kamapanie marketingowe, uzyskać informacje o konkurentach i więcej.

Microsoft Dynamics 365 (online)Użytkownicy mogą dodawać Microsoft Social Engagement wykresy i wizualizacje do pulpitów nawigacyjnych, lub można je dodać do konta, kontaktu lub ekranów konkurenta. Można również dodać Microsoft Social Engagement wykresy i wizualizacje do innych typów rekordów.

Aby pomóc Ci szybko uruchomić Microsoft Social Engagement, administrator systemu konfiguruje list typowych terminów wyszukiwania dla organizacji z wyprzedzeniem. Każdy udostępnia i może wybrać z tych samych list wstępnie ustalonych warunków wyszukiwania do nasłuchiwania w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i w serwisie Twitter.

Lub możesz Konfigurowanie wyszukiwań własnych dla usługi Social Engagement dla Microsoft Social Engagement , aby monitorować w serwisach społecznościowych.

Utwórz pulpit nawigacyjny Social Engagement

Będziesz używał kreatora, aby zdefiniować warunki wyszukiwania, do nasłuchiwania w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i w serwisie Twitter i wybrać wykresy lub efekty wizualne, który mają zostać umieszczone na pulpicie nawigacyjnym.

Osoby w sprzedaży, usługach lub marketingu mogą tworzyć własne pulpity nawigacyjne. Administratorzy Dynamics 365 mogą tworzyć pulpity nawigacyjne, aby udostępnić je całej organizacji.

1. Aby uruchomić kreatora Social Engagement wykonaj kroki odpowiednie dla przydzielonej roli.

   Jeśli tworzysz pulpit nawigacyjny dla siebie

   1. Wybierz kolejno opcje Sprzedaż > Pulpity nawigacyjne.

   Jeśli jesteś administratorem tworzącym pulpit nawigacyjny dla całej organizacji

   1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.

   2. Wybierz kolejno opcje Dostosuj system > Pulpity nawigacyjne.

2. Wybierz opcję Nowy.

3. Wybierz układ, który ma być używany dla pulpitu nawigacyjnego, a wybierz opcję Utwórz.

   Porada

   Układ zwykłego pulpitu nawigacyjnego 2 kolumn jest dobrym miejscem do rozpoczęcia, ponieważ daje prosty projekt dla maksymalnie czterech różnych wykresów.

4. Wpisz nazwę pulpitu nawigacyjnego.

5. Aby uruchomić kreatora, wybierz przycisk Social Engagement () na układzie pulpitu nawigacyjnego.

6. Na stronie Konfigurowanie usługi Social Insights wybierz kolejno opcje Temat wyszukiwania > Dalej.

7. W obszarze Lista tematów wyszukiwania wybierz listę terminów do nasłuchiwania, a następnie wybierz opcję Dalej.

8. Z listy rozwijanej Nazwa wizualizacji wybierz nazwę wykresu lub wizualizacji. Każda z nich zawiera krótki opis, który pomoże Ci wybrać jedną z nich.

   Porada

   Aby dodać więcej niż jeden wykres lub wizualizację, wybierz opcję Dodaj wizualizację, a następnie wybierz z listy inny wykres lub wizualizację.

9. Wybierz opcję Zakończ.

10. Wybierz kolejno opcje Zapisz > Zamknij. Jeśli jesteś administratorem Dynamics 365, na pasku poleceń wybierz polecenie Publikuj, aby inne osoby mogły korzystać z pulpitu nawigacyjnego.

Dodaj wykres Social Engagement lub wizualizację do konta lub innego typu rekordu

Będziesz używał kreatora, aby zdefiniować warunki wyszukiwania, do nasłuchiwania w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i w serwisie Twitter, który mają zostać umieszczone na koncie.

Możesz również dodać wykresy lub wizualizacje Social Engagement do kontaktów, konkurentów lub innych typów rekordów.

1. Wybierz kolejno pozycje Sprzedaż > Klienci.

2. Zobaczysz listę aktywnych kont.Aby zobaczyć całą listę, być może trzeba będzie ją przewinąć.

3. Wybierz żądanego klienta.

4. Aby uruchomić kreatora Social Engagement, wybierz Konfigurowanie usługi Social Insights.

5. Na stronie Konfigurowanie usługi Social Insights wybierz kolejno opcje Temat wyszukiwania > Dalej.

6. W obszarze Lista tematów wyszukiwania wybierz listę terminów do nasłuchiwania, a następnie wybierz opcję Dalej.

7. Z listy rozwijanej Nazwa wizualizacji wybierz nazwę wykresu lub wizualizacji. Każda z nich zawiera krótki opis, który pomoże Ci wybrać jedną z nich.

   Porada

   Aby dodać więcej niż jeden wykres lub wizualizację, wybierz opcję Dodaj wizualizację, a następnie wybierz z listy inny wykres lub wizualizację.

8. Wybierz opcję Zakończ.

Zobacz też

Przygotuj się na następną wersję