Konfigurowanie wyszukiwań własnych dla usługi Social Engagement

 

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Aby pomóc Ci szybko uruchomić Microsoft Social Engagement, administrator systemu konfiguruje listę typowych terminów wyszukiwania (zwanych także "tematami wyszyukiwania") dla organizacji z wyprzedzeniem. Każdy udostępnia i może wybrać z tych samych list wstępnie ustalonych warunków wyszukiwania do nasłuchiwania w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i w serwisie Twitter.

Jednakże jeśli chcesz Microsoft Social Engagement monitorować różne hasła, możesz użyć kreatora, aby skonfigurować własne wyszukiwanie.

Konfiguruj wyszukiwanie własne na pulpicie nawigacyjnym Social Engagement

Będziesz używał kreatora, aby zdefiniować swoje własne hasła do monitorowania w serwisach społecznościowych, i wybrania wykresów lub efektów wizualnych, który mają zostać umieszczone na pulpicie nawigacyjnym.

1. Wybierz kolejno opcje Sprzedaż > Pulpity nawigacyjne.

2. Wybierz opcję Nowy.

3. Wybierz układ, który ma być używany dla pulpitu nawigacyjnego, a wybierz opcję Utwórz.

   Porada

   Układ zwykłego pulpitu nawigacyjnego 2 kolumn jest dobrym miejscem do rozpoczęcia, ponieważ daje prosty projekt dla maksymalnie czterech różnych wykresów.

4. Wpisz nazwę pulpitu nawigacyjnego.

5. Aby uruchomić kreatora, wybierz przycisk Social Engagement () na pulpicie nawigacyjnym.

6. Na stronie Konfigurowanie usługi Social Insight wybierz Wyszukaj temat > Utwórz nowy temat wyszukiwania. Wypełnij pola na ekranach.

   • Grupowanie to wyszukiwanie według typu rekordu (na przykład konta, konkurentów lub kontakty), w wybierz kategorię dla tego tematu wyszukiwania listy rozwijanej listy, wybierz typ rekordu.

   • W słowa kluczowe do wyszukania wprowadź warunki wyszukiwania, rozdzielane przecinkami. Social Engagement wyszukuje dokładne odpowiedniki, jednak warunki nie uwzględniają wielkości liter. Aby uzyskać najlepsze wyniki należy uwzględnić zmiany na warunkach (na przykład "Telefon" i "telefony").

   • W Słowa kluczowe, które muszą być uwzględnione w wynikach wprowadź dodatkowe warunki, które są wymagane w wynikach. Niniejsze warunki dodatkowe będą zawężać kryteria wyszukiwania (myśleć "I").

   • W Słowa kluczowe, które muszą być WYKLUCZONE z wyników wprowadź warunki nie mają w wynikach. Użyj wyłączenia, aby uniknąć zbyt obszernych wyników, obejmujących słowa kluczowych, które nie sa istotne (zespoły "Nie").

7. Wybierz Dalej.

8. Z listy rozwijanej Nazwa wizualizacji wybierz nazwę wykresu lub wizualizacji. Każda z nich zawiera krótki opis, który pomoże Ci wybrać jedną z nich.

   Porada

   Aby dodać więcej niż jeden wykres lub wizualizację, wybierz opcję Dodaj wizualizację, a następnie wybierz z listy inny wykres lub wizualizację.

9. Wybierz opcję Zakończ.

10. Wybierz kolejno opcje Zapisz > Zamknij.

Konfigurowanie wyszukiwania dla konta lub innego typu rekordu

Jeśli chcesz monitorować trendy pojawiające się w mediach społecznościowych dla konta, możesz użyć kreatora do zestawu.

Możesz również dodać wykresy lub wizualizacje Social Engagement do kontaktów, konkurentów lub innych typów rekordów.

1. Wybierz kolejno pozycje Sprzedaż > Klienci.

2. Zobaczysz listę aktywnych kont. Aby zobaczyć całą listę, być może trzeba będzie ją przewinąć.

3. Wybierz żądanego klienta.

4. Aby uruchomić kreatora wybierz Konfigurowanie usługi Social Insights.

5. Na stronie Konfigurowanie usługi Social Insight wybierz Wyszukaj temat a następnie wybierz Utwórz nowy temat wyszukiwania. Wypełnij pola na ekranach.

   • Grupowanie to wyszukiwanie według typu rekordu (na przykład konta, konkurentów lub kontakty), w wybierz kategorię dla tego tematu wyszukiwania listy rozwijanej listy, wybierz typ rekordu.

   • W słowa kluczowe do wyszukania wprowadź warunki wyszukiwania, rozdzielane przecinkami. Social Engagement wyszukuje dokładne odpowiedniki, jednak warunki nie uwzględniają wielkości liter. Aby uzyskać najlepsze wyniki należy uwzględnić zmiany na warunkach (na przykład "Telefon" i "telefony").

   • W Słowa kluczowe, które muszą być uwzględnione w wynikach wprowadź dodatkowe warunki, które są wymagane w wynikach. Niniejsze warunki dodatkowe będą zawężać kryteria wyszukiwania (myśleć "I").

   • W Słowa kluczowe, które muszą być WYKLUCZONE z wyników wprowadź warunki nie mają w wynikach. Użyj wyłączenia, aby uniknąć zbyt obszernych wyników, obejmujących słowa kluczowych, które nie sa istotne (zespoły "Nie").

6. Wybierz Dalej.

7. Z listy rozwijanej Nazwa wizualizacji wybierz nazwę wykresu lub wizualizacji. Każda z nich zawiera krótki opis, który pomoże Ci wybrać jedną z nich.

   Porada

   Aby dodać więcej niż jeden wykres lub wizualizację, wybierz opcję Dodaj wizualizację, a następnie wybierz z listy inny wykres lub wizualizację.

8. Wybierz opcję Zakończ.

Zobacz też

Dodaj pomoce wizualne Social Engagement do pulpitu nawigacyjnego lub klienta
Przygotuj się na następną wersję