Tworzenie i edytowanie zespołu
Data opublikowania: listopad 2017
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Można tworzyć dwa typy zespołów: właściciela lub kontaktu z klientami. Jeśli chcesz przypisać rekord do zespołu, wybierz typ zespołu "Właściciel". Jeśli chcesz udostępnić rekord zespołowi, wybierz typ zespołu "Dostęp".
Aby uzyskać informacje o dwóch typach zespołu, zobacz Szablony zespołu — informacje.
Na tej stronie:
.jpeg "Strzałka w dół")
Tworzenie zespołu
Edytowanie zespołu
Tworzenie zespołu
Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu, konfiguratora systemu, dyrektora ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. marketingu lub prezesa zarządu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Sprawdź swoją rolę zabezpieczeń
Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zabezpieczenia.
(W programie Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook wybierz kolejno opcje Ustawienia > System > Zabezpieczenia).
Kliknij opcję Zespoły.
Na pasku narzędzi Akcje kliknij przycisk Nowy, wypełnij wymagane pola, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Jeśli nie zostanie wybrana jednostka biznesowa, do której ma należeć zespołu, domyślnie wybierana jest główna jednostka biznesowa. Główna jednostka biznesowa jest pierwszą jednostką biznesową utworzoną dla organizacji.
Edytowanie zespołu
Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu, konfiguratora systemu, dyrektora ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. marketingu lub prezesa zarządu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Sprawdź swoją rolę zabezpieczeń
Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zabezpieczenia.
(W programie Dynamics 365 dla programu Outlook wybierz kolejno opcje Ustawienia > System > Zabezpieczenia).
Kliknij opcję Zespoły.
Na liście rozwijanej Zespoły zaznacz opcję Wszystkie zespoły lub inny odpowiedni widok.
W siatce wybierz zespół, który chcesz edytować.
Na pasku narzędzi Akcje kliknij przycisk Edytuj, zmodyfikuj żądane pola, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Zobacz też
Tworzenie szablonu zespołu i dodawanie do formularza encji
Szablony zespołu — informacje
Drukowanie potencjalnych klientów, ofert i innych rekordów