Tworzenie szablonu zespołu i dodawanie do formularza encji

 

Data opublikowania: listopad 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Szablon zespołu może być używany dla jednostek, które są włączone dla zespołów tworzonych automatycznie. W szablonie zespołu musisz określić typ jednostki i prawa dostępu na rekordu encji. Na przykład można utworzyć szablon zespołu dla obiektu konta i określić uprawnienia do odczytu, zapisu i prawa dostępu do konta rekordu, do którego przyznaje się dostęp członkom zespołu, gdy zespół jest tworzony automatycznie. Po utworzeniu szablonu zespołu trzeba dostosować obiekt główny formularz, aby uwzględnić nowy szablon zespołu. Po opublikowaniu dostosowań szablon zespołu ds. obsługi klienta dodaje się we wszystkich formularzy rekordu dla określonej jednostki w formie listy. Na przykład utworzono szablon zespołu dla encji „Zespół sprzedaży” dla encji klienta. We wszystkich formularzach rekordu konta wyświetli się lista o nazwie „Zespół sprzedaży”. Możesz dodać lub usunąć członków zespołu za pomocą tej listy.

Na tej stronie:

Włączanie jednostki dla zespołów ds. obsługi klienta

Tworzenie szablonu zespołu

Dodawanie szablonu zespołu do formularza encji

Włączanie jednostki dla zespołów ds. obsługi klienta

1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w systemie Microsoft Dynamics 365.

   Sprawdź swoją rolę zabezpieczeń

   • Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

   • Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.

3. W oknie Dostosowywanie wybierz Dostosuj system.

4. W okienku nawigacji rozwiń Encje, a następnie wybierz encję, której chcesz użyć w szablonie zespołu.

5. W formularzu Definicja encji w sekcji Komunikacja i współpraca zaznacz pole wyboru Zespoły ds. kontaktów z klientami.

6. Na pasku narzędzi Akcje wybierz Zapisz.

Tworzenie szablonu zespołu

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.

2. Wybierz Szablony zespołu ds. kontaktów z klientami

3. Na pasku narzędzi Akcje wybierz Nowa, wypełnij wymagane pola, a następnie wybierz Zapisz.

Dodawanie szablonu zespołu do formularza encji

1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w systemie Microsoft Dynamics 365.

   Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

   • Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

   • Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.

3. W oknie Dostosowywanie wybierz Dostosuj system.

4. W okienku nawigacji rozwiń Encje, rozwiń encję, której chcesz użyć w szablonie zespołu, a następnie wybierz Formularze.

5. W obszarze Formularze systemowe, wybierz Aktywne formularze > Główne.

6. W formularzu Główny otwórz kartę Wstaw.

7. Na wstążce wybierz Podsiatka.

   Pojawi się okno dialogowe Określ ustawienia.

8. W oknie Określ ustawienia wypełnij wymagane pola, a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl w formularzu etykietę.

9. Z listy rozwijanej Rekordy wybierz Wszystkie typy rekordów.

10. Z listy rozwijanej Encja wybierz opcję Użytkownicy.

11. Z listy rozwijanej Widok domyślny wybierz Skojarzony rekord członków zespołu.

12. Z listy rozwijanej Szablon zespołu wybierz żądany szablon i wybierz Ustaw.

    Wybrany szablon zespołu pojawi się teraz w formularzu Główny.

13. Na pasku narzędzi Akcje kliknij lub naciśnij Zapisz, a następnie wybierz Publikuj.

Zobacz też

TechNet: Zarządzanie zespołami
Szablony zespołu — informacje
Drukowanie potencjalnych klientów, ofert i innych rekordów