Zainstaluj aplikację Social Selling Assistant
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Social Engagement
Uwaga
Poniższe informacje dotyczą Dynamics 365 przed Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby zapoznać się z najnowszą dokumentacją, zobacz Instalowanie aplikacji Social Selling Assistant.
Skonfiguruj aplikację Social Selling Assistant i w zaledwie kilka minut wprowadź do niej użytkowników. Po pierwsze, administrator Microsoft Dynamics 365 musi zainstalować aplikację Social Selling Assistant w usłudze Dynamics 365 i połączyć ją z Microsoft Social Engagement. Następnie, administrator Microsoft Social Engagement usprawnia konfigurację w Microsoft Social Engagement, aby umożliwić optymalne doświadczenia użytkowników korzystających z aplikacji Social Selling Assistant.
Wymagania wstępne
Aby zainstalować i skonfigurować aplikację, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.
Organizacja uaktualniona do Aktualizacja z grudnia 2016 dla Microsoft Dynamics 365 (wersja online) lub nowsza wersja.
Masz przypisaną licencję na Microsoft Dynamics 365 (wersja online) oraz Microsoft Social Engagement
Masz rolę Administrator systemu lub Konfigurator w Microsoft Dynamics 365 (wersja online).
Aby zaktualizować dodatkową konfigurację w Microsoft Social Engagement, musisz mieć co najmniej następujące uprawnienia.
Rola administratora konfiguracji, aby skonfigurować tagi niestandardowe w celu promowania wpisów.
Co najmniej rola wyższego analityka konfiguracji, aby tworzyć tematy wyszukiwania lub edytować tematy, które posiadasz.
Co najmniej rola interakcji odpowiadający, aby udostępniać profile społecznościowe, które posiadasz.
Więcej informacji:Opis ról użytkowników w Social Engagement — Pomoc i szkolenia
Zainstaluj aplikację Social Selling Assistant z AppSource
Zanim użytkownicy będą mogli rozpocząć pracę z aplikacją, należy zainstalować ją z AppSource w Dynamics 365.
Pobierz z AppSource
Jako administrator systemu w Dynamics 365, przejdź do Ustawienia > Dynamics Marketplace.
W oknie dialogowym AppSource, wyszukaj Social Selling Assistant.
Kliknij Pobierz, aby rozpocząć instalację, zaakceptuj zastrzeżenia i postępuj zgodnie ze wskazówkami w oknie dialogowym, które przeprowadzą Cię przez proces instalacji.
Uzyskaj dostęp do aplikacji Social Selling Assistant
Po zainstalowaniu aplikacji system konfiguruje nowy przenośny pulpit nawigacyjny w Dynamics 365.
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego Social Selling Assistant
Jako administrator systemu w Dynamics 365, przejdź do Sprzedaż > Pulpity nawigacyjne.
Na liście rozwijanej w obszarze Systemowe pulpity nawigacyjne, wybierz Pulpit nawigacyjny Social Selling Assistant.
Skonfiguruj pulpit nawigacyjny zgodnie z potrzebami użytkowników.Więcej informacji:Dynamics 365 — Pomoc i szkolenia: Tworzenie lub dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych
Alternatywnie, można uzyskać dostęp do Social Selling Assistant za pomocą modułu aplikacji w Dynamics 365 lub za pomocą głównej nawigacji w Microsoft Social Engagement.
Nawiąż połączenie między Dynamics 365 a Microsoft Social Engagement
Dane w Social Selling Assistant pochodzą z Microsoft Social Engagement. Aby uzyskać dostęp do tych danych z Dynamics 365 musisz połączyć te dwie usługi. Możesz pominąć ten krok, jeśli już połączyłeś Dynamics 365 i Microsoft Social Engagement z innego scenariusza integracji.
Uwaga
Upewnij się, że Twoja domena Dynamics 365 jest dodawana do listy dozwolonych domen w Microsoft Social Engagement.
Więcej informacji:Social Engagement — Pomoc i szkolenia: Połącz Social Engagement z innymi domenami
Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu konfigurowania połączenia, zobacz: Połącz z programem Microsoft Social Engagement, Social Engagement — Pomoc i szkolenia: Integrowanie Microsoft Social Engagement z Dynamics 365
Zobacz też
Rozszerzanie Dynamics 365 za pomocą integracji i rozwiązań
Połącz z programem Microsoft Social Engagement
Zainstaluj lub usuń preferowane rozwiązanie