Połącz z programem Microsoft Social Engagement

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Twoi klienci i interesariusze mówią o Tobie w serwisie Facebook, Twitter lub na blogach. Jak możesz się o tym dowiedzieć? W Microsoft Dynamics 365, można uzyskać bardziej zaawansowane informacje społecznościowe, łącząc Microsoft Dynamics 365 z Microsoft Social Engagement. Rozwiązanie Microsoft Social Engagement zbiera dane z witryn mediów społecznościowych i przedstawia je w formie zrozumiałych wykresów i diagramów, umożliwiając poznawanie trendów wynikających z zamieszczanych komentarzy, niezależnie od tego, czy są one pozytywne, negatywne czy neutralne. Możesz przejść do szczegółów i zobaczyć, kto o Tobie wspomina, gdzie zamieszcza komentarz i co dokładnie mówi. Mając tę wiedzę, wiesz, czy zmierzasz w dobrą stronę i możesz się zająć potencjalnymi problemami, zanim przerodzą się one w większe problemy.

Dzięki informacjom społecznościowym przenosisz dane społecznościowe bezpośrednio na pulpity nawigacyjne programu Dynamics 365 i formularze encji. Jako administrator możesz skonfigurować połączenie z Microsoft Social Engagement i dodać formanty Usługa Social Insights do formularzy encji i systemowych pulpitów nawigacyjnych. Możesz użyć formantów Usługa Social Insights, aby określić, jakie dane społecznościowe chcesz zobaczyć, i w jakiej formie te dane mają być przedstawiane. Po skonfigurowaniu formantów Usługa Social Insights, wybierz temat wyszukiwania lub kategorię tematu wyszukiwania i elementy wizualne. W przypadku tematu wyszukiwania możesz wybrać nazwę własnej firmy, aby dowiedzieć się, co w serwisach społecznościowych mówi się o niej lub o oferowanym produkcie. Możesz też chcieć się dowiedzieć, co się mówi o Twoich klientach. Jeśli tak, jako kategorię tematu wyszukiwania wybierz Klienci. Po wybraniu tematu wyszukiwania lub kategorii wyszukiwania, możesz wybrać elementy wizualne. Może to być wykres lub diagram, lub inny sposób zaprezentowania danych. Wiele ciekawych, przydatnych i łatwych do śledzenia informacji o nasłuchiwaniu społecznościowym i informacji społecznościowych w Dynamics 365 znaleźć można w tej książce: eBook: Microsoft Social Engagement dla programu CRM.

Uwaga

Przed skonfigurowaniem formantów usługi Social Insights w programie Dynamics 365 musisz dodać kategorie tematów wyszukiwania i elementy wizualne dla swojej organizacji programu Dynamics 365 w usłudze Microsoft Social Engagement. Można dodać tematy wyszukiwania w usłudze Microsoft Social Engagement bezpośrednio z programu Dynamics 365. Odwiedź Microsoft Social Engagement Centrum pomocy

W tym temacie

Połącz Dynamics 365 (online) z Microsoft Social Engagement dla usługi Social Insights

Połącz lokalną wersję Dynamics 365 z Microsoft Social Engagement dla usługi Social Insights

Resetuj usługę Informacje społecznościowe

Dodaj formant usługi Social Insights do formularza encji Dynamics 365

Dodawanie i konfigurowanie formantów Informacji społecznościowych na systemowych tablicach nawigacyjnych

Połącz Dynamics 365 (online) z Microsoft Social Engagement dla usługi Social Insights

Aby skonfigurować połączenie, musisz mieć subskrypcję Microsoft Social Engagement, być upoważnionym użytkownikiem Microsoft Social Engagement i posiadać wystąpienie Microsoft Social Engagement dla tego wystąpienia Dynamics 365.

Uwaga

Upewnij się, że Twoja domena Dynamics 365 jest dodawana do listy dozwolonych domen w Microsoft Social Engagement.

Więcej informacji:Social Engagement — Pomoc i szkolenia: Połącz Social Engagement z innymi domenami

1. Kliknij Ustawienia > Administracja > Microsoft Social Engagement Konfiguracja.

2. Kliknij Kontynuuj, aby zaakceptować zastrzeżenia prawne.

   Uwaga

   Monit o zaakceptowanie tego oświadczenia zobaczysz podczas pierwszego połączenia.

3. Na stronie Konfiguracja usługi Microsoft Social Engagement na liście rozwijanej Wybierz rozwiązanie Microsoft Social Engagement, aby nawiązać połączenie zaznacz wystąpienie Microsoft Social Engagement, z którym chcesz się połączyć. Kliknij przycisk Wybierz znajdujący się obok listy rozwijanej. Przycisk Wybierz staje się nieaktywny, co oznacza, że zaznaczenie zostało potwierdzone.

   

Ostrzeżenie

Jeśli chcesz przełączyć się do innego wystąpienia Microsoft Social Engagement, będziesz je musiał potwierdzić, klikając lub naciskając przycisk Potwierdź. Zmiana wystąpienia Microsoft Social Engagement może spowodować, że wszelkie istniejące formanty Usługa Social Insights na formularzach i pulpitach nawigacyjnych wyświetlą komunikaty o błędach, ponieważ nowe wystąpienie może nie mieć pasujących danych. Wszystkie istniejące formanty Usługa Social Insights mogą wymagać ponownej konfiguracji. Ponadto istniejące dane Usługa Social Insights w Dynamics 365 mogą wymagać zresetowania w celu usunięcia odwołania do starych danych wystąpień.

Uwaga

W Microsoft Dynamics CRM Online, wiosna 2014, tylko jedno wystąpienie Microsoft Social Engagement jest przewidziane dla połączenia z wystąpieniem Dynamics 365.

Połącz lokalną wersję Dynamics 365 z Microsoft Social Engagement dla usługi Social Insights

Aby skonfigurować połączenie, musisz mieć subskrypcję usługi Microsoft Social Engagement i być upoważnionym użytkownikiem usługi Microsoft Social Engagement.

1. Kliknij Ustawienia > Administracja > Microsoft Social Engagement Konfiguracja.

2. Kliknij Kontynuuj, aby zaakceptować zastrzeżenia prawne.

   Uwaga

   Monit o zaakceptowanie tego oświadczenia zobaczysz podczas pierwszego połączenia.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie Konfiguracja usługi Microsoft Social Engagement.

   

Ostrzeżenie

Jeśli chcesz przełączyć się do innego wystąpienia usługi Microsoft Social Engagement, będzie to trzeba potwierdzić, klikając przycisk Potwierdź. Zmiana wystąpienia Microsoft Social Engagement może spowodować, że wszelkie istniejące formanty Usługa Social Insights na formularzach i pulpitach nawigacyjnych wyświetlą komunikaty o błędach, ponieważ nowe wystąpienie może nie mieć pasujących danych. Wszystkie istniejące formanty Usługa Social Insights mogą wymagać ponownej konfiguracji. Ponadto istniejące dane Usługa Social Insights w Dynamics 365 mogą wymagać zresetowania w celu usunięcia odwołania do starych danych wystąpień.

Uwaga

W Microsoft Dynamics CRM Online, wiosna 2014, tylko jedno wystąpienie Microsoft Social Engagement jest przewidziane dla połączenia z wystąpieniem Dynamics 365.

Przypisz licencje Microsoft Social Engagement do użytkowników Dynamics 365

Klienci korzystający z programu Microsoft Dynamics 365 (online), mający co najmniej 10 użytkowników Professional, automatycznie uzyskują dostęp do Microsoft Social Engagement w ramach subskrypcji, bez dodatkowych opłat. Klienci posiadający subskrypcję Enterprise mają również dostęp do usługi Microsoft Social Engagement , ale bez wymogu minimalnej liczby użytkowników.

Użyj Portal administracyjny usługi Office 365, aby przypisać i sprawdzić licencje Microsoft Social Engagement.

1. Przejdź do Portal administracyjny usługi Office 365 (https://portal.office.com) i zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora globalnego.

2. Wybierz Użytkownicy > Aktywni użytkownicy i wybierz użytkownika, aby przypisać licencję.

3. Po prawej stronie strony, w części Licencja przydzielona, wybierz Edytuj.

   

4. Rozwiń Microsoft Dynamics 365 (online). Zaznacz pole wyboru dla Microsoft Social Engagement i wybierz Zapisz.

   

   Uwaga

   Jeśli subskrypcja nie daje uprawnień do Microsoft Social Engagement, zobacz Rozwiązania Microsoft Dynamics Social.

Resetuj usługę Informacje społecznościowe

Ostrzeżenie

Ta czynność powoduje usunięcie wszystkich istniejących danych w Dynamics 365 dla tematów wyszukiwania, kategorii tematów wyszukiwania i elementów wizualnych dla Usługa Social Insights.

1. Kliknij Ustawienia > Administracja > Microsoft Social Engagement Konfiguracja.

2. Na stronie Konfiguracja usługi Microsoft Social Engagement wybierz Resetuj usługę Social Insights. Pojawi się okno komunikatu Potwierdzenie resetowania usługi Social Insights. Kliknij przycisk Potwierdź, jeśli chcesz kontynuować, a przeciwnym razie kliknij przycisk Anuluj.

   

Dodaj formant usługi Social Insights do formularza encji Dynamics 365

Aby dodać formanty Usługa Social Insights do formularza encji (typ rekordu), musisz użyć edytora formularzy dostępnego w obszarze Dynamics 365Dostosowywanie. Można umieścić formant Usługa Social Insights w dowolnym miejscu w formularzu i zmienić jego rozmiar, tak jak to można zrobić z formantami iFrame. Można powiększyć formant poprzez zwiększenie liczby wierszy i objęcie kontrolą kilku kolumn. Jest to ważne, jeśli chcesz sprawić, żeby wykres lub diagram w formancie były większe i bardziej czytelne.Więcej informacji:Używanie edytora formularzy.

1. Kliknij Ustawienia > Dostosowania > Dostosuj system.

2. W okienku nawigacji w obszarze Składniki, rozwiń Jednostki.

3. Rozwiń obiekt, do którego ma zostać dodany formant Usługa Social Insights. Wybierz Formularze.

4. W widoku siatki wybierz formularz główny encji. Zostanie otwarty formularz encji.

5. Wybierz kartę Wstaw. W górnej części formularza, na wstążce, kliknij ikonę Usługa Social Insights. Wypełnij wymagane pola, takie jak unikatowa nazwa formantu i nazwa etykiety w oknie dialogowym Ustawienia.

   Kliknij, aby włączyć Przekazuj kod typów obiektów i unikatowe identyfikatory rekordów jako parametry.

   

6. Kliknij przycisk OK. Formant Usługa Social Insights został właśnie dodany do formularza encji. Można zmienić rozmiar formantu lub przenieść go w inne miejsce w formularzu.

7. Przełącz się ponownie do karty Strona główna. Wybierz opcję Zapisz, a następnie opcję Publikuj, aby opublikować dodane dostosowania. Formant o nazwie Konfigurowanie Informacji społecznościowych pojawia się na wszystkich rekordach utworzonych na podstawie tego formularza. Do formantu można dodać tematy wyszukiwania, kategorie wyszukiwania i elementy wizualne.

Uwaga

Do skonfigurowania Usługa Social Insights na rekordzie encji nie są wymagane uprawnienia administratora.

Dodawanie i konfigurowanie formantów Informacji społecznościowych na systemowych tablicach nawigacyjnych

Uwaga

Do dodawania i konfigurowania formantów Usługa Social Insights na osobistym pulpicie nawigacyjnym nie są wymagane uprawnienia administratora.

Można dodać formanty Usługa Social Insights do istniejących pulpitów nawigacyjnych systemu lub nowego pulpitu nawigacyjnego. Utwórzmy nowy pulpit nawigacyjny i dodajmy do niego formant Usługa Social Insights. Użyjemy kreatora Konfiguracja Usługa Social Insights, który przeprowadzi nas przez cały proces. Krótko po zakończeniu konfiguracji i opublikowaniu dostosowań na pulpicie nawigacyjnym pojawią się wykresy i diagramy z danymi społecznościowymi.

1. Kliknij Ustawienia > Dostosowania > Dostosuj system.

2. W okienku nawigacji w obszarze Składniki wybierz opcję Pulpity nawigacyjne.

3. Na pasku poleceń kliknij polecenie Nowy. Wybierz układ i wybierz opcję Utwórz.

4. W formularzu pulpitu nawigacyjnego wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego w polu tekstowym Nazwa i wybierz opcję Zapisz.

5. Aby dodać formant, kliknij ikonę Wstaw usługę Social Insights w środkowej części sekcji na formularzu pulpitu nawigacyjnego lub kliknij polecenie Więcej poleceń () na pasku poleceń, a następnie na liście rozwijanej wybierz opcję Usługa Social Insights. Pojawi się kreatorKonfiguracja Usługa Social Insights.

   

6. W kreatorze Konfiguracja usługi Usługa Social Insights wybierz opcję Zaawansowane. Pojawi się okno dialogowe Dodaj Usługa Social Insights. Wypełnij wymagane pola, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz także użyć wartości domyślnych i kliknąć przycisk OK lub Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

   

7. W oknie głównym kreatora Konfiguracja usługi Usługa Social Insights wybierz opcję Temat wyszukiwania lub Kategoria tematu wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

8. Aby wybrać temat wyszukiwania lub kategorię tematu wyszukiwania, na liście rozwijanej wybierz temat lub kategorię, w zależności od opcji wybranej w poprzednim kroku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga

   Można utworzyć nowy temat wyszukiwania, zamiast wybierać temat wyszukiwania na liście rozwijanej. Wybierz opcję Utwórz nowy temat wyszukiwania, wypełnij wymagane pola i kliknij przycisk Dalej.

   

9. Na liście rozwijanej elementów wizualnych wybierz wykres lub diagram, taki jak Podsumowanie analizy, Najnowsze wpisy lub Tendencje. Można dodawać dowolną liczbę elementów wizualnych i przenosić je w górę i w dół listy, za pomocą strzałek Przenieś w górę i Przenieś w dół. Można również usunąć element wizualny klikając lub naciskając ikonę Usuń wyświetlaną po prawej stronie elementu wizualnego. Wybierz opcję Zakończ.

   

10. Na pasku poleceń wybierz kolejno opcje Zapisz > Zamknij.

11. Aby opublikować dostosowania, na pasku poleceń wybierz opcję Publikuj wszystkie dostosowania. Po opublikowaniu dostosowań informacje społecznościowe ukażą się na pulpicie nawigacyjnym.

    

Zasady zachowania poufności informacji

Włączając usługę Social Engagement, użytkownik zgadza się przesłać swoje dane do systemu zewnętrznego. Dane importowane z systemów zewnętrznych do usługi Microsoft Dynamics 365 (online) podlegają naszym zasadom zachowania poufności informacji, które są dostępne tutaj.

Zobacz też

Administrowanie Dynamics 365
Pomoc i szkolenia Microsoft Social Engagement
Kontrola danych społecznościowych
Książka elektroniczna: Rozwiązanie Microsoft Social Engagement dla systemu CRM
Microsoft Social Engagement — Centrum pomocy

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie