Tworzenie i projektowanie formularzy interaktywnych dla Centrum usług interakcyjnych
Data opublikowania: luty 2017
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Popraw produktywności użytkowników dzięki nowym formularzom interaktywnym. Formularze interaktywne mają nowy interfejs użytkownika, który pozwala użytkownikom wykonywać o kilka kliknięć mniej, i pomaga im w utrzymaniu kontekstu podczas pracy nad rekordami pokrewnymi.
Formularze te wprowadzono specjalnie do użytku w Centrum usług interakcyjnych, które zostało zaprojektowane i zoptymalizowane pod kątem scenariuszy usługi klienta.
Ważne
Dla organizacji Microsoft Dynamics 365 (online) funkcja formularzy interaktywnych jest dostępna tylko po zainstalowaniu Aktualizacja programu CRM Online 2016. Dla lokalnych organizacji Dynamics 365 ta funkcja jest dostępna tylko po wykonaniu aktualizacji do CRM 2016. Interesuje Cię możliwość korzystania z tej funkcji?Znajdź administratora Dynamics 365 lub przedstawiciela pomocy technicznej.
W tym temacie
Obsługiwane encje
Włącz encje dla pracy interaktywnej
Typy formularzy
Przypisywanie kolejności formularzy
Obsługiwane encje
Formularze interaktywne są obsługiwane tylko dla encji, które zostały włączone dla obsługi interaktywnej.
Poniższe encje są domyślnie włączone dla obsługi interaktywnej i posiadają gotowe formularze interaktywne.
Klient
Kontakt
Sprawa
Działania gotowe (rozmowa telefoniczna, zadanie, wiadomość e-mail, termin i działanie społecznościowe)
Profil społecznościowy
Element kolejki
Artykuł merytoryczny
Uwaga
Oprócz tych encji możesz również tworzyć lub dostosowywać interaktywne pulpity nawigacyjne.Więcej informacji:Konfiguruj pulpity nawigacyjne interaktywnego interfejsu
Możesz zobaczyć formularze interaktywne dla każdej encji na liście formularzy w eksploratorze rozwiązań w obszarze Dostosowywanie. Typ formularza formularzy interaktywnych to Main InteractionCentric.
Jako konfigurator możesz dostosowywać te formularze w taki sposób, aby użytkownicy Twojej organizacji mogli łatwiej znajdować lub wprowadzać informacje. Możesz utworzyć więcej formularzy interaktywnych dla tych encji.
Możesz włączyć dowolną nową encję niestandardową lub działanie niestandardowe interaktywny interfejs, a następnie utworzyć dnia niego formularze interaktywne.
Ważne
-
Wszystkie zadania dostosowywania dla centrum usług interakcyjnych należy przeprowadzać w aplikacji sieci Web Microsoft Dynamics 365.
-
Nie możesz włączyć gotowych encji innych niż te wymienione dla pracy interaktywnej.
Włącz encje dla pracy interaktywnej
Możesz włączyć pracę interaktywną tylko dla niestandardowych encji i działań. Nie możesz włączyć istniejących domyślnych (gotowych) encji dla pracy interaktywnej.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.
Kliknij Dostosuj system, aby otworzyć rozwiązanie domyślne.
Pod Składniki, rozwiń węzeł Encje , a następnie wybierz encję, którą chcesz włączyć dla pracy interaktywnej.
Wybierz pole wyboru Włącz dla pracy interaktywnej.
Typy formularzy
W poniższej tabeli opisano typy formularzy, które są używane w Centrum usług interakcyjnych do renderowania danych:
Typ formularza |
Opis |
|---|---|
Main InteractionCentric (nazywany także Formularz główny — konsola usług) |
Formularze te zapewniają interfejs użytkownika głównego dla interakcji z daną jednostką.Więcej informacji:Uwagi dotyczące projektowania formularzy głównych Uwaga Formularze te są używane tylko w Centrum usług interakcyjnych. Nie możesz ich używać w aplikacji sieci Web Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook i Microsoft Dynamics 365 na tablety. |
Formularz karty |
Formularze te są używane w interaktywnych pulpitach nawigacyjnych do ukazywania danych encji w strumieniach interaktywnych pulpitów nawigacyjnych.Więcej informacji:Tworzenie i edytowanie formularza karty Uwaga Formularze te są używane tylko w Centrum usług interakcyjnych. Nie możesz ich używać w aplikacji sieci Web Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook i Microsoft Dynamics 365 na tablety. |
Szybkie tworzenie |
Formularze te zapewniają podstawowy formularz zoptymalizowany pod kątem tworzenia nowych rekordów.Więcej informacji:Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia Centrum usług interakcyjnych używa takiego samego formularza szybkiego tworzenia, który jest używany dla aplikacji sieci Web i wykorzystuje te same doświadczenia dostosowywania. Jednak formularze są przedstawiane w paradygmacie centrum usług interakcyjnych. |
Skrócony widok |
Formularze te są wyświetlane w formularzu głównym, i ukazują dodatkowe dane dla rekordu, który jest wywoływany przez pole wyszukiwania w formularzu. Istnieją również gotowe formularze skrócone dla panelu informacji referencyjnych, które są używane w celu wyświetlania rekordów encji pokrewnej. Jeśli rekord encji pokrewnej jest otwierany w czasie wykonywania, otworzy się on w karcie poziomej u góry okienka. Formularze skrócone są współużytkowane przez aplikację sieci Web Dynamics 365 i centrum usług interakcyjnych. Jeśli formularz szybkiego podglądu zawiera podsiatki, to podsiatki te pojawią się w aplikacji sieci Web Dynamics 365 w czasie wykonywania, ale nie pojawiają się one w panelu informacji referencyjnych centrum usług interakcyjnych. |
Przypisywanie kolejności formularzy
Jeśli posiadasz wiele formularzy głównych, szybkiego tworzenia lub mobilnych dla encji, możesz przypisać kolejność tych formularzy. Kolejność formularzy określa, które dostępne formularze będą wyświetlane domyślnie.Więcej informacji:Przypisywanie formularza zamówienia
Zobacz też
Tworzenie i projektowanie formularzy
Użyj formularza Główny - Interaktywny interfejs i jego składników
Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia
Tworzenie i edytowanie formularzy skróconych
© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie