Integruj (synchronizuj) systemu poczty e-mail z Microsoft Dynamics 365

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uwaga

Poniższe informacje dotyczą Dynamics 365 przed Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby zapoznać się z najnowszą dokumentacją, zobacz Integrowanie (synchronizowanie) systemu poczty e-mail.

Jednym z głównych powodów, dla których ludzie używają Microsoft Dynamics 365, jest przechowywanie wszystkich wiadomości e-mail od klientów w jednym miejscu, aby każdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami mógł zobaczyć wszystkie rekordy związane z danym klientem. Na przykład można wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail związane z określonym kontaktem, kontem, szansą sprzedaży lub sprawą.

Aby przechowywać wiadomości e-mail i inne rekordów wiadomości w Dynamics 365 musisz zsynchronizować system poczty e-mail z Dynamics 365. Można to zrobić na dwa sposoby:

• Synchronizacja na serwerze

• Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook (obejmuje agenta synchronizacji). Jednakże, zobacz temat ogłoszenie dotyczące wycofania poniżej.

Ważne

• W poprzednich wersjach Microsoft Dynamics CRM, można było także użyć Router poczty e-mail do synchronizowania rekordów.Router poczty e-mail został zastąpiony od Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (wersje online i lokalne). Zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie migracji wszystkich funkcji rozsyłania wiadomości e-mail, aby używać synchronizacji na serwerze.Więcej informacji:Migracja ustawień z routera poczty e-mail do synchronizacji po stronie serwera

• Serwery poczty e-mail wykorzystujące protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) nie są obecnie obsługiwane przez synchronizacja na serwerze ani Router poczty e-mail.

W tym temacie:

Kiedy używać synchronizacji na serwerze

Kiedy używać Dynamics 365 dla programu Outlook

Kiedy używać synchronizacji na serwerze

Synchronizacja na serwerze jest preferowaną metodą synchronizacji z następujących powodów:

• Włączone Aplikacja Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook. Z Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook (która nie jest tym samym co Dynamics 365 dla programu Outlook), Dynamics 365 informacja pojawia się obok wiadomości e-mail lub terminów użytkownika Outlook. Mogą oni przeglądać informacje o kontaktach i potencjalnych klientach przechowywane w Dynamics 365 i dodawać kontakty Dynamics 365 bezpośrednio z wiadomości e-mail. Mogą oni również łączyć rekordy wiadomości e-mail, terminów i kontaktów z nowymi lub istniejącymi rekordami Dynamics 365, takimi jak szansa sprzedaży, konto lub rekordy spraw.Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook jest bardzo proste do wdrożenia i współpracuje z Outlook w sieci Web (znajdującym się w Microsoft Office 365) przeznaczonym na pulpit klientem Outlook i mobilnym Outlook.Pomoc i szkolenia: Dowiedz się więcej o aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook.

• Włącza śledzenie folderów Exchange. Dzięki śledzeniu folderów użytkownicy mogą po prostu przeciągnąć wiadomość e-mail do folderu Exchange, aby śledzić ją automatycznie w Dynamics 365. Śledzenie folderów działa na dowolnym urządzeniu przenośnym, które obsługuje Microsoft Exchange, co oznacza, że użytkownicy mogą śledzić wiadomości e-mail z praktycznie dowolnego urządzenia.Pomoc i szkolenia: Dowiedz się więcej o śledzeniu folderów.

• Automatyczna synchronizacja. Podczas synchronizowania rekordów z synchronizacja na serwerze, synchronizacja odbywa się automatycznie na poziomie serwera. Nie jest to prawdą, jeśli synchronizujesz rekordy z Dynamics 365 dla programu Outlook. W takim przypadku użytkownik musi mieć otwarty program Dynamics 365 dla programu Outlook, aby móc zsynchronizować rekordy.

• Włącza wiele scenariuszy, włącznie ze scenariuszami hybrydowymi. Możesz użyć synchronizacja na serwerze, aby połączyć:

  • Dynamics 365 (wersja online) z Exchange Online

  • Dynamics 365 (wersja online) z Exchange Server (wersja lokalna)

  • serwer Dynamics 365 (wersja lokalna) z Exchange Server (wersja lokalna)

  • Serwer Dynamics 365 (wersja lokalna) dla Exchange Online

• Synchronizuj terminy, kontakty i zadania. Oprócz wiadomości e-mail, możesz również zsynchronizować terminy, kontakty i zadania Outlook.

• Synchronizuj z serwerami poczty e-mail POP3. Możesz użyć synchronizacja na serwerze, aby zsynchronizować Dynamics 365 z Gmail, Outlook.com, Yahoo i innymi serwerami poczty e-mail POP3. Pamiętaj jednak, że nie możesz zsynchronizować terminów, kontaktów i zadań z serwerami poczty e-mail POP3.

• Zintegrowane zarządzanie skrzynką pocztową i wykorzystanie zasobów. Możesz użyć pulpitu nawigacyjnego wydajności synchronizacja na serwerze, aby szybko monitorować wydajnością skrzynek pocztowych w całej organizacji. Możesz również rozwiązywać problemy rejestrując błędy i raportując je.

Więcej informacji:Konfigurowanie synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań

Kiedy używać Dynamics 365 dla programu Outlook

Dynamics 365 dla programu Outlook, starszy dodatek dla Outlook, to pełny klient Dynamics 365, który zawiera funkcje offline. Jednakże, od Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (wersje online i lokalne), preferowany sposób wykorzystania Dynamics 365 i Outlook razem to użycie Aplikacja Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook skojarzonego z synchronizacja na serwerze.

Ważne

W dniu 29.01.2018, w oparciu o liczne opinie klientów i naszą chęć kontynuowania obsługi klientów, podjęliśmy decyzję o niezastępowaniu Dynamics 365 for Outlook (dodatek do Outlook). Przeczytaj ten wpis na blogu, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

Jeśli użytkownik korzysta z Dynamics 365 dla programu Outlook, synchronizacja na serwerze nie jest wymagany, gdyż Dynamics 365 dla programu Outlookposiada własnego agenta synchronizacji, który działa na komputerze użytkownika, ale najlepiej jest przeprowadzać synchronizację za pośrednictwem synchronizacji na serwerze z powodów wymienionych w poprzedniej sekcji.Pomoc i szkolenia: Dowiedz się więcej o usłudze Dynamics 365 dla programu Outlook

Zobacz też

Konfigurowanie synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań
Rozwiązywanie problemów i monitorowanie synchronizacji na serwerze
Wdrażanie aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook
Zainstaluj Dynamics 365 dla programu Outlook
Migracja ustawień z routera poczty e-mail do synchronizacji po stronie serwera

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie