Wdrażanie grup usługi Office 365

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Grupy usługi Office 365, dostępna z Dynamics 365 (wersja online), zapewnia nowe środowisko do współpracy z użytkownikami Microsoft Office 365, którzy nie używają Dynamics 365. Możesz na przykład użyć Grupy usługi Office 365, gdy zespół sprzedaży ma dużą szansę sprzedaży wymagającą wkładu od kilku osób, które nie mają dostępu do Dynamics 365.Grupy usługi Office 365 zapewnia miejsce do udostępniania dokumentów, rozmów, spotkań i notatek. Możesz włączyć Grupy usługi Office 365 dla dowolnej encji.

Współpracuj z osobami wewnątrz organizacji Dynamics 365 i poza nią.

Udostępniaj informacje na wiele sposobów.

Porada

Poniżej możesz się zapoznać z szybkim wprowadzeniem do Grupy usługi Office 365:

• Wideo: Wprowadzenie do grup w usłudze Office 365.

• Dowiedz się więcej na temat grup

W tym temacie

Wymagania

Zapewnij grupy usługi Office 365

Sprawdź wymagane uprawnienia

Konfiguruj Grupy Office 365

Użyj łączników Office 365 dla grup

Znane problemy

Wymagania

Poniższe muszą używać Grupy usługi Office 365 z Dynamics 365:

• Dynamics 365 (wersja online)

• Ta funkcja wymaga posiadania subskrypcji usługi Office 365 lub subskrypcji usługi online, takiej jak SharePoint Online lub Exchange Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest usługa Office 365 i jak jest powiązana z usługą Dynamics 365 (online)?

• Aby korzystać z pełnej funkcji integracji usługi Office 365 z usługami Microsoft Dynamics 365 (online) i Dynamics 365 (wersja lokalna), musisz mieć usługę Office 365 Enterprise E3 lub nowszą. Funkcje połączeń z siecią PSTN oraz konferencji programu Skype dla firm wymagają usługi Office 365 Enterprise E5. Inne plany usługi Office 365 nie są obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących licencjonowania i cenników, zobacz Przewodnik po cenach i licencjonowaniu.

• Exchange Online

• Aby użyć przechowywania dokumentów z Grupy usługi Office 365, potrzebować będziesz SharePoint Online i dostępu do notesu grupy OneNote.

Zapewnij grupy usługi Office 365

Grupy usługi Office 365 jest rozwiązaniem Dynamics 365 dostarczanym z Portal administracyjny usługi Office 365.

Uwaga

Użytkownicy muszą mieć skrzynkę pocztową Exchange Online skonfigurowaną do używania Grupy usługi Office 365.Exchange Online jest już poprawnie skonfigurowana dla organizacji Microsoft Dynamics 365 (online) w ramach Office 365. Musisz również włączyć opartą na serwerze integrację z programem SharePoint, aby wyświetlić dokumenty w grupie Office 365; nie musisz używać integracji z programem SharePoint, musisz tylko skonfigurować połączenie z SharePoint Online. Oparta na serwerze integracja SharePoint jest również wymagana w celu włączenia notesu grupy OneNote.

Więcej informacji:Konfiguruj uwierzytelnianie oparte na serwerze z Dynamics 365 (online) i SharePoint Online

1. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 i zaloguj się przy użyciu poświadczeń globalnego administratora usługi Office 365.

2. Kliknij kolejno pozycje Centra administracyjne > Dynamics 365.

3. Kliknij kartę Wystąpienia.

4. Wybierz wystąpienie, a następnie kliknij Rozwiązania.

5. Wybierz Office 365 Groups , a następnie kliknij Zainstaluj.

6. Przejrzyj warunki świadczenia usługi, a następnie kliknij Zainstaluj.

Po zakończeniu instalacji rozwiązania możesz skonfigurować Grupy usługi Office 365.

Uwaga

Podczas instalowania rozwiązania, Twoja witryna Dynamics 365 (wersja online) przechodzi na krótki czas do trybu offline w trybie konserwacji. Zalecamy instalowanie rozwiązania w czasie, gdy jest to najmniej uciążliwe dla użytkowników.

Sprawdź wymagane uprawnienia

Uprawnienie zabezpieczeń Rozszerzenia ISV, jest wymagane do używania Grupy usługi Office 365. Można dodać lub usunąć to uprawnienie z niestandardowych lub domyślnych ról zabezpieczeń zgodnie z potrzebami firmy. Jeśli użytkownik nie ma tego uprawnienia, nie będzie w stanie zobaczyć elementu Grupy usługi Office 365 w menu nawigacji rekordu.

1. Przejdź do Ustawienia > Zabezpieczenia.

2. Kliknij Role zabezpieczeń

3. Wybierz rolę zabezpieczeń, aby ją sprawdzić, a następnie kliknij kartę Dostosowywanie.

4. W sekcji Inne uprawnienia przejrzyj ustawienia uprawnienia Rozszerzenia ISV. Jeśli rola zabezpieczeń nie ma uprawnienia Rozszerzenia ISV, wybierz ją, aby ustawić ją na Organizacja.

5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Konfiguruj Grupy Office 365

Po dostarczeniu Grupy usługi Office 365, możesz je włączać dla dowolnej encji. Członkostwo w grupie zabezpieczeń jest skojarzone z encją. Konfigurujesz Grupy usługi Office 365 w Dynamics 365 (wersja online).

1. W Dynamics 365 (wersja online), kliknij Ustawienia > Office 365 Groups.

2. Na stronie Ustawienia usługi Office 365 Groups kliknij Dodaj encję i wybierz encję z listy rozwijanej. Powtórz ten krok dla każdej encji, którą chcesz włączyć, również dla encji niestandardowych.

3. Opcjonalnie możesz kliknąć dla encji Automatyczne tworzenie, aby nowa grupa była tworzona automatycznie podczas tworzenia nowego rekordu dla tej encji. Zalecamy jednak wybieranie tej opcji tylko dla encji, które zwykle wymagają do współpracy dużych grup.

4. Po dodaniu wszystkich encji, które chcesz włączyć dla Grupy usługi Office 365, kliknij Publikuj wszystko.

   Wszystkie oczekujące dostosowania systemu zostaną opublikowane, łącznie z tymi, które zostały zapisane, ale nie opublikowano ich w innym obszarze.

Teraz możesz już używać Grupy usługi Office 365. Zobacz Pomoc i szkolenia: Współpracuj z kolegami przy użyciu Grup w programie Office 365.

Użyj łączników Office 365 dla grup

Użyj łączników Office 365 dla grup, aby połączyć nowe lub istniejące Grupy usługi Office 365 z Dynamics 365 (wersja online), aby grupa była powiadamiana o zamieszczaniu nowych działań. Aby przeprowadzić konfigurację wykonaj następujące kroki:

Porada

Sprawdź następujący Blog Dynamics 365: Złącze Dynamics CRM Online dla usługi Office 365 Groups

1. Zaloguj się w Office 365 Outlook.

2. Utwórz lub wybierz grupę Office 365.

3. Kliknij Łączniki.

   

4. Przewiń w dół do Dynamics 365 Online, a następnie kliknij Dodaj.

5. Jeśli masz dostęp do więcej niż jednego wystąpienia Dynamics 365 (wersja online), wybierz które wystąpienie ma zostać połączone z grupą Office 365. Jeśli masz dostęp do jednego wystąpienia Dynamics 365 (wersja online), ten krok zostanie pominięty i przejdziesz do następnego kroku.

6. Wybierz rekord Dynamics 365 z którym chcesz połączyć tę grupę Office 365, a następnie kliknij Zapisz.

   

Po połączeniu, łącznik Dynamics 365 (wersja online) pojawia się u góry listy połączeń z podsumowaniem połączonych rekordów.

Aby usunąć połączony rekord, kliknij Widok, a następnie kliknij Usuń.

Uwaga

Należy uwzględnić następujące informacje o Złączach Office 365 dla grup:

• Obsługiwane są tylko rekordy konta, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży.

• Można podłączyć maksymalnie pięć rekordów.

• Tylko działania typu zadania są wysyłane do grupy jako karty złącza.

• Działanie jest wyświetlane jako nowa konwersacja w formacie karty w Grupa.

• Pola na karcie pokazanej w konwersacji Grupa nie mogą być dostosowywane.

• Nic nie jest wymagane w Dynamics 365, aby łącznik mógł działać.

• Dla informacji wrażliwych należy połączyć rekord Dynamics 365 z grupą prywatną, gdzie tylko zatwierdzeni członkowie mogą zobaczyć zawartość. W przypadku grup publicznych każdy w organizacji ma dostęp do wyświetlania zawartości. Zobacz "Publiczne i prywatne grupy Office 365" w Więcej informacji o grupach.

Znane problemy

Musisz mieć wersję Dynamics 365 (wersja online)CRM Online 2015, aktualizacja 1 lub nowszą, aby zainstalować Grupy usługi Office 365. Jeśli usługa Grupy usługi Office 365 jest wyświetlana jako dostępne rozwiązanie w Centrum administracyjne usługi CRM Online, ale podczas próby instalacji otrzymujesz poniższy komunikat o błędzie: „Instalacja Rozwiązania zakończyła się niepowodzeniem. Spróbuj ponownie później. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z działem obsługi klienta," będziesz musiał przeprowadzić aktualizację wystąpienia Dynamics 365 (wersja online) przed zainstalowaniem Grupy usługi Office 365.

Zasady zachowania poufności informacji

Kiedy użytkownik wykorzystuje funkcję usługi Office 365 Groups dla Dynamics 365, aby połączyć grupę Office z Microsoft Dynamics 365 (online), dane (w tym nowe rozmowy i dokumenty) będą przechowywane w systemie Exchange i/lub SharePoint i udostępniane członkom tej grupy Office, nawet jeśli nie są oni licencjonowanymi ani autoryzowanymi użytkownikami Dynamics 365. Użytkownicy będą mogli udostępniać tylko te dane, do których mają dostęp, a Administratorzy mogą ograniczyć udostępniane dane ograniczając uprawnienia dostępu użytkowników.

Zobacz też

Współpracuj z kolegami przy użyciu Grup w programie Office 365
Blog CRM: Złącze Dynamics CRM Online dla usługi Office 365 Groups
Konfiguruj Dynamics 365 (online) do używania Exchange Online
Blog: Już są - Grupy Office 365 w CRM Online
Usługa Office 365 Groups w Dynamics 365 — często zadawane pytania

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie