Sprawdzone metody postępowania i najważniejsze informacje o synchronizacji na serwerze

Artykuł
06/21/2018

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Podczas planowania i wdrażania synchronizacji na serwerze należy pamiętać o poniższych kwestiach.

Najważniejsze wskazówki dotyczące konfigurowania synchronizacji na serwerze

Jeśli korzystasz z Microsoft Dynamics CRM Online i Microsoft Exchange Online

Domyślnie Microsoft Exchange Online profil serwera poczty e-mail jest tworzony dla organizacji CRM Online i powinien być pierwszym wyborem. Jeśli chcesz użyć własnego profilu, używasz CRM Online i Exchange Online i obie usługi są przypisane do tego samego najemcy, użyj następujących ustawień w profilu serwera e-mail (Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Profile serwera e-mail).

Ustawienia	Zalecenie
Automatyczne wykrywanie lokalizacji serwera	Tak
Połączenie przychodzące
Uwierzytelniaj przy użyciu	Uwierzytelnianie między serwerami
Używaj personifikacji	Nie
Używaj tych samych ustawień dla poczty wychodzącej	Tak

Jeśli chcesz używać jednego zestawu poświadczeń do przetwarzania wiadomości e-mail z programu Outlook lub Exchange

Korzystanie z jednego konta do przetwarzania wiadomości e-mail do wszystkich skrzynek pocztowych jest łatwiejsze w obsłudze, ale wymaga korzystania z konta, które ma dostęp do wszystkich skrzynek pocztowych w Outlook lub Exchange. Konto musi mieć uprawnienia personifikacji Exchange. Jeśli to pojedyncze konto będzie zagrożone, zagrożone będą wszystkie skrzynki pocztowe korzystające z tego konta. Użyj następujących ustawień w profilu serwera e-mail (Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Profile serwera e-mail, aby korzystać z jednego konta do przetwarzania wiadomości e-mail.

Ustawienia	Zalecenie
Połączenie przychodzące
Uwierzytelniaj przy użyciu	Poświadczenia określone w profilu serwera e-mail
Nazwa użytkownika	Nazwa użytkownika administratora
Hasło	Hasło administratora
Używaj personifikacji	Tak
Używaj tych samych ustawień dla poczty wychodzącej	Tak

Delegacja (Użyj personifikacji = Nie) nie jest obsługiwana dla synchronizacji Terminów, Kontaktów i Zadań.

Jeśli chcesz używać własnych poświadczeń do przetwarzania wiadomości e-mail z programu Outlook lub Exchange

Alternatywą dla pojedynczego konta do przetwarzania wiadomości e-mail jest korzystanie z oddzielnych kont. Ta metoda wymaga większej ilości prac konserwacyjnych, ale nie koncentruje bezpieczeństwa na jednym koncie. Jeśli chcesz, aby każde konto użytkownika było zsynchronizowane z Outlook lub Exchange i nie używasz profilu serwera e-mail Microsoft Exchange Online, użyj następujących ustawień (Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Profile serwera e-mail).

Ustawienia	Zalecenie
Połączenie przychodzące
Uwierzytelniaj przy użyciu	Poświadczenia określone przez użytkownika lub kolejkę
Używaj personifikacji	Nie
Używaj tych samych ustawień dla poczty wychodzącej	Tak

W każdej skrzynce pocztowej użytkownika, należy ustawić następujące:

Ustawienia	Zalecenie
Poświadczenia
Zezwalaj na używanie poświadczeń do przetwarzania poczty e-mail	Tak
Nazwa użytkownika	Nazwa użytkownika dla skrzynki pocztowej
Hasło	Hasło dla skrzynki pocztowej

Jak umożliwić poświadczenia poczty e-mail przez kanał niezabezpieczony (tylko wersje lokalne)

Domyślnie Microsoft Dynamics 365 nie zezwala użytkownikom na wprowadzanie ich adresu e-mail i hasła, gdy wykryje, że poświadczenia mogą być przekazywane przez kanał niezabezpieczony, taki jak HTTPS.Dynamics CRM wymusza to przez wyłączenie możliwości wybrania "Tak" obok "Zezwalaj na używanie poświadczeń do przetwarzania poczty e-mail" na formularzu skrzynki pocztowej użytkownika.

Zezwalaj na używanie poświadczeń do przetwarzania poczty e-mail

Jednak jeśli Twoje wdrożenie korzysta z protokołu SSL, gdzie Dynamics CRM nie może wykryć wyładunku, możesz skonfigurować lokalne wersje Dynamics CRM, aby zezwolić na przesyłanie poświadczeń poczty e-mail. Należy zauważyć, że to obejście jest dostępne tylko z wersjami lokalnymi Microsoft Dynamics CRM 2013 i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Ostrzeżenie

Przed wykonaniem następującego oświadczenia SQL, należy wykonać kopię zapasową konfiguracji i bazy danych organizacji.Więcej informacji:Back up the Microsoft Dynamics CRM System

USE MSCRM_CONFIG 
GO
IF EXISTS (SELECT ColumnName, BitColumn FROM DeploymentProperties WHERE ColumnName = ‘AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’ AND BitColumn=0)
BEGIN
Update DeploymentProperties set BitColumn=1 where ColumnName=’AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’
END

Aby uzyskać informacje o zmienianiu tej właściwości w Microsoft Dynamics CRM 2011, zobacz artykuł Bazy wiedzy Opcja "Zezwalaj routerowi poczty e-mail na używanie moich poświadczeń" jest niedostępna w CRM 2011.

Potencjalne problemy i rozwiązania

Korzystanie z programu CRM Online z Exchange Online

Jeśli Twoja firma korzysta z programu Exchange Online z CRM Online, zwróć uwagę na następujące kwestie:

CRM Online obsługuje synchronizację na serwerze z Exchange Online dla tego samego dzierżawcy z Uwierzytelnianiem między serwerami. Inne metody uwierzytelniania lub ustawienia nie są zalecane lub obsługiwane, w tym:

Używanie poświadczeń określonych przez użytkownika lub kolejkę
Używanie poświadczeń określonych w profilu serwera wiadomości e-mail
Używanie personifikacji
Ustawianie Automatycznego znajdowania lokalizacji serwera na Nie
Używanie profilu serwera wiadomości e-mail innego niż Microsoft Exchange Online
Używanie innych niż domyślne portów sieciowych

Łączenie CRM Online z Exchange Online w innym dzierżawcy nie jest obsługiwane.

Nieobsługiwane konfiguracje usługi e-mail

Synchronizacja na serwerze nie obsługuje następujących scenariuszy:

Wdrożenia hybrydowe:
- CRM Online z Exchange (lokalny)
- Microsoft Dynamics CRM (lokalny) z Exchange Online
Kombinacja Exchange/SMTP i POP3 /Exchange
Tworzenie masowych kampanii marketingowych e-mail
Scenariusze rozszerzania, takie jak rozszerzanie protokołów EWS/POP3/SMTP i tworzenie niestandardowych dostawców poczty elektronicznej
Exchange Server 2003 i Exchange Server 2007
Synchronizacja na serwerze w CRM Online, lub we wdrożeniu Microsoft Dynamics 365 (lokalnie), skonfigurowanym dla zgodności z FIPS 140-2, wymaga serwera poczty e-mail POP3/SMTP, który również jest zgodny z FIPS 140-2. Niektóre serwery poczty e-mail nie są zgodne z FIPS 140-2, np. MSN, Outlook.com lub Windows Live Mail.

W większości sytuacji nie obsługiwanych przez synchronizacja na serwerze, można użyć Router poczty e-mail Microsoft Dynamics CRM.Więcej informacji:Wybór metody synchronizacji wiadomości

Uwaga

Firma Microsoft zaleca, aby nie używać konfiguracji mieszanej synchronizacji Outlook i synchronizacja na serwerze dla terminów, kontaktów i zadań w tej samej organizacji, ponieważ może to doprowadzić do tego, że zaktualizowane dane Dynamics 365 nie będą mogły zostać zsynchronizowane ze wszystkimi uczestnikami.

Rekord terminu nie jest tworzony w programie CRM jeśli śledzącą jest osoba zaproszona

Rozważmy następujący scenariusz dotyczący śledzenia zdarzenia w Dynamics 365:

Organizator wydarzenia używa Outlook dla metody synchronizacji.
Osoba zaproszona na wydarzenie używa synchronizacji na serwerze jako metody synchronizacji.
W Dynamics CRM dla programu Outlook, organizator tworzy termin i wysyła zaproszenie do osoby zaproszonej.
W Dynamics CRM dla programu Outlook, osoba zaproszona śledzi termin.
Osoba zaproszona loguje się do Dynamics 365 i przechodzi do Marketing > Działalność > Termin > Moje terminy

Wynik: termin nie jest tworzony w Dynamics 365 dla osoby zaproszonej.

Jest to znany problem i aktualnie brak dla niego rozwiązania.

Pola stanu niewymienione w CRM dla programu Outlook

Rozważmy następujący scenariusz:

W Dynamics CRM dla programu Outlook wybierz Plik > CRM.
Wybierz Synchronizuj > Przejrzyj ustawienia synchronizacji.
Wybierz kartę Pola synchronizacji i encję Kontakt.

Wynik: nie ma Kategoria: nieaktywny [CRM] pole Outlook/Exchange i nie ma pola CRM Przyczyna stanu: Nieaktywny.