Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego podglądu

  • Artykuł

 

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

W programie Microsoft Dynamics 365 skrócony formularz można dodać do innego formularza jako formant skróconego formularza. Zapewnia on szablon do wyświetlania informacji dotyczących rekordu pokrewnej encji wewnątrz formularza innego rekordu encji. Oznacza to, że nie trzeba przechodzić do innego rekordu, aby zobaczyć informacje potrzebne do pracy.

Formanty skróconego formularza są związane z polem odnośnika, który znajduje się w formularzu. Jeśli nie ustawiono wartości pola odnośnika, formant skróconego formularza nie będzie widoczny. Danych w formantach skróconych formularzy nie można edytować, a skrócone formularze nie obsługują skryptów formularzy.

Ponieważ skrócone formularze są wyświetlane przy użyciu formantu skróconego formularza, nie obejmują one obszaru nagłówka, stopki lub nawigacji. Do skróconych formularzy nie można przypisać ról zabezpieczeń i nie można tych ról aktywować ani dezaktywować.

W tym temacie

Tworzenie skróconego formularza

Edytowanie skróconego formularza

Dodawanie formantu skróconego formularza do formularza głównego

Tworzenie skróconego formularza

Skrócone formularze są tworzone przy użyciu edytora formularzy w sposób podobny do sposobu tworzenia innych formularzy. Skrócone formularze są formularzami tylko do odczytu. Należy ich używać do tworzenia formularzy przeznaczonych tylko do odczytu.

  1. W rozwiązaniu domyślnym, korzystając z eksploratora rozwiązań, rozwiń węzeł Encje i wybierz encję, dla której chcesz utworzyć nowy skrócony formularz.

  2. Rozwiń encję i wybierz węzeł Formularze.

  3. Wybierz Nowy i wybierz Skrócony formularz. To spowoduje otwarcie edytora formularza.

  4. W edytorze formularzy wybierz Właściwości formularza w grupie Formularz karty Strona główna.

  5. W oknie dialogowym Właściwości formularza wprowadź Nazwę formularza i Opis, aby odróżnić od innych ten skrócony formularz i zamknij okno dialogowe Właściwości formularza.

  6. Edytuj formularz, aby dodać żądane pola.Więcej informacji:Edytowanie skróconego formularza

    Ważne

    Jeśli dodasz pole i wybierzesz Wymaganie dotyczące pola > Wymagane ze względów biznesowych i dokonasz zapisu, nie będziesz mógł usunąć tego pola.

  7. Aby zapisać formularz i zamknąć jego edytor, na karcie Strona główna, w grupie Zapisz wybierz Zapisz i zamknij.

Edytowanie skróconego formularza

Skrócone formularze mają uproszczony układ, ponieważ są przeznaczone do wyświetlania w sekcji formularza. Dostępna jest tylko jedna karta pojedynczej kolumny. Można dodać tylko sekcje, pola, podsiatki i rozdzielacze dodatkowych pojedynczych kolumn.Więcej informacji:Używanie edytora formularzy

Uwaga

Nie można usunąć pola, które jest Wymagane ze względów biznesowych. Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli zostanie podjęta próba usunięcia pola: "Próbujesz usunąć pole, które jest wymagane przez system lub podmiot gospodarczy". Jeśli nie chcesz, aby pole znajdowało się w formularzu, musisz usunąć cały formularz, a następnie ponownie go utworzyć.

Podczas edytowania szybkiego formularza, należy opublikować zmiany, zanim będą one widoczne w aplikacji.

Dodawanie formantu skróconego formularza do formularza głównego

Skrócone formularze mogą być dodawane tylko do formularza głównego, w którym istnieje pole odnośnika adresowane do encji skróconego formularza.

  1. W formularzu głównym encji, wybierz Skrócony formularz w grupie Kontrola karty Wstaw.

  2. W oknie dialogowym Właściwości formantu skróconego formularza ustaw właściwości opisane w Właściwości formantu skróconego formularza.

  3. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości formantu skróconego formularza.

Należy zapisać i opublikować formularz główny, zanim zmiany kontroli szybkiego formularza będą widoczne.

Zobacz też

Wideo: Nowe funkcje dostosowywania Microsoft Dynamics CRM - Formularze szybkiego tworzenia
Tworzenie i projektowanie formularzy
Używanie edytora formularzy
Twórz i edytuj formularze mobilne dla CRM na telefony express
Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie