Twórz i edytuj formularze mobilne dla CRM na telefony express

 

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM na telefony express używa formularza zoptymalizowanego do użytku z telefonem. Edytując formularz wybierasz, które pola chcesz wyświetlić, oraz porządek, w którym mają być one wyświetlane. Niektórym polom możesz nadać atrybut tylko do odczytu, ale nie możesz używać skryptów formularza w formularzach CRM na telefony express.

CRM na telefony express jest poprzednią wersją aplikacji na telefon dla Microsoft Dynamics 365. Najnowsza wersja aplikacji na telefon, Microsoft Dynamics CRM na telefony, zapewnia tę samą pełną funkcjonalność co aplikacja Microsoft Dynamics CRM na tablety. Aby uzyskać informacje na temat dostosowywania CRM na telefony i tablety, zobacz Dostosowywanie CRM na telefony i tablety.

Jeśli posiadasz wiele formularzy, niezbędne jest dostosowanie ich kolejności i przypisanie właściwych ról zabezpieczeń, aby się upewnić, że użytkownicy zobaczą formularze dostosowane do ich potrzeb.

W tym temacie

Zobacz formularz przenośny express

Utwórz formularz przenośny express

Edytuj formularz przenośny express

Zobacz formularz przenośny express

Pierwszym krokiem w dostosowywaniu formularza przenośnego jest zrozumienie jego budowy. Uruchom aplikację CRM na telefony express na telefonie i zaloguj się do organizacji.

Zlokalizuj encję zawierającą formularz, który chcesz edytować i otwórz istniejący lub utwórz nowy rekord.

Jak widzisz, formularz to po prostu lista pól.

Uwaga

Wyświetlane są tylko pola, które zawierają dane.

Aby edytować dane, kliknij ikonę Edytuj w dolnej części formularza. Położenie etykiety pól przesuwa się zapewniając więcej miejsca do edycji. Wyświetlą się wszystkie pola. Jeśli przewiniesz w dół, zobaczysz listę wszystkich powiązanych encji zdefiniowanych przez definicje relacji między encjami.

Utwórz formularz przenośny express

Jeśli potrzebujesz więcej niż jednego formularza przenośnego, utwórz nowy formularz w taki sam sposób, w jaki tworzyłbyś jakikolwiek inny formularz. Jeśli tworzysz więcej niż jeden formularz musisz określić kolejność formularzy oraz ich role zabezpieczeń. Użytkownicy nie mogą przełączać formularzy w aplikacji CRM na telefony express; zobaczą pierwszy formularz w kolejności formularzy ukazywanej przez role zabezpieczeń. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz Wiele formularzy.

Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania. Wybierz Dostosuj system.

Rozwiń węzeł Encje węzła i wybierz encję, dla której chcesz utworzyć nowy formularz przenośny.

Rozwiń encję i wybierz węzeł Formularze.

Wybierz Nowy i wybierz Mobile – Express.

Jeśli ta opcja nie jest dla Ciebie widoczna, encje nie jest włączona dla CRM na telefony express. Dla niektórych encji możesz to zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Włączanie lub wyłączanie opcji encji.

Wybierz Plik > Zapisz jako, wpisz dane w Nazwa i Opis, a następnie wybierz OK.

Nie musisz nadawać swojemu formularzowi przenośnemu express unikatowej nazwy, ale powinieneś mu nadać nazwę pozwalającą odróżnić go od innych formularzy przenośnych express znajdujących się na liście. Jest to ważne podczas określania kolejności formularzy.

Możesz teraz edytować formularz lub wybrać Zapisz i zamknij, aby go zamknąć.Więcej informacji:Edytuj formularz przenośny express

Określ kolejność formularzy

1. Na liście formularzy dla encji wybierz Kolejność formularzy i wybierz Mobile - Express.

2. W oknie dialogowym Kolejność formularzy wybierz formularz i korzystając z zielonych strzałek przenoś go w górę lub w dół listy formularzy.

   Właśnie teraz będziesz zadowolony, że nadałeś unikatową nazwę swojemu nowemu formularzowi przenośnemu.

3. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe Kolejność formularzy.

Uwaga

Jako ktoś posiadający rolę zabezpieczeń administrator systemu lub konfigurator systemu masz dostęp do wszystkich formularzy. Jedynym sposobem na wyświetlenie dostosowań dla formularzy przenośnych express w aplikacji CRM na telefony express jest ustawienie kolejności w taki sposób, aby nowo utworzony formularz znalazł się na górze.

Edytuj formularz przenośny express

W przeciwieństwie do innych formularzy encji nie możesz utworzyć nowych atrybutów ani relacji między encjami w edytorze formularzy przenośnych express. Możesz jednak edytować formularz przenośny express w ramach rozwiązania domyślnego.

1. W rozwiązaniu domyślnym, korzystając z eksploratora rozwiązań, rozwiń węzeł Encje i wybierz encję z formularzem przenośnym, który chcesz edytować.

2. Na liście formularzy, wybierz formularz z kolumną Typ formularza ustawioną na Mobile - Express.

Uruchomi to edytor formularza przenośnego.

W przypadku tak prostego formularza zadania związane z jego dostosowywaniem to:

• Wybierz, które pola mają się znajdować w formularzu.

• Wybierz położenie pól.

• Zdecyduj, czy niektóre pola mają być polami tylko do odczytu.

• Po wykonaniu tych czynności przeprowadź publikację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Publikowanie dostosowań.

Domyślnie wszystkie pola, które są polami wymaganymi przez firmę lub system znajdują się w formularzu i nie mogą zostać usunięte. Jeśli ustawisz wymagane pole jako pole tylko do odczytu, użytkownicy nie będą mogli edytować tego pola. Jeśli użytkownik tworzy nowy rekord, nie jest wyświetlane pole tylko do odczytu, ale użytkownik nadal może zapisać rekord bez tych danych. Jeśli użytkownik edytuje ten sam rekord w aplikacji sieci web lub w aplikacji Dynamics 365 na telefony i tablety, użytkownik będzie musiał podać tę wartość przed zapisaniem jakichkolwiek zmian.

Zobacz też

Tworzenie i projektowanie formularzy
Używanie edytora formularzy
Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia
Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego podglądu

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie