Konfigurowanie przepływów pracy w podróży i wydatków
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można skonfigurować proces przepływu pracy, który jest używany do przeglądania i zatwierdzania dokumentów podróży i wydatków. Dokumenty, których można zdefiniować przepływy pracy obejmują raporty z wydatków, zapotrzebowań podróży, spory z karty kredytowej i pieniężnych wyprzedzeniem żądania.
Przepływ pracy reprezentuje proces biznesowy. Określa sposób przepływu dokumentu przez system i wskazuje osoby, które muszą zakończyć zadanie lub zatwierdzić dokument. Używanie systemu przepływu pracy w organizacji ma kilka zalet:
Spójność procesów — Możesz zdefiniować proces zatwierdzania określonych dokumentów, takich jak zapotrzebowania zakupu i raporty z wydatków. Używanie systemu przepływu pracy pomaga zapewnić, że dokumenty będą przetwarzane i zatwierdzane w spójny i wydajny sposób.
Widoczność procesu — Możesz śledzić stan, historię i miary wydajności określonego wystąpienia przepływu pracy. Pozwala to na określanie, czy zmiany powinny zostać wprowadzone do przepływu pracy w celu poprawienia wydajności.
Scentralizowana lista prac — Użytkownicy mogą wyświetlić scentralizowaną listę prac, aby przeglądać przypisane do nich zadania i zatwierdzenia przepływu pracy. Ta lista prac jest dostępna na stronach widoków głównych użytkownika w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX i module Enterprise Portal.
Typy przepływów pracy, które można utworzyć
W poniższej tabeli przedstawiono typy przepływów pracy, które można tworzyć w Wyjazdy i wydatki.
Typ |
Ten typ do |
|---|---|
Raport o wydatkach |
Utwórz procedurę zatwierdzania dla raportów z wydatków. |
Automatyczne księgowani raportu wydatków |
Tworzyć przepływy pracy automatycznego księgowania dla raportów z wydatków. |
Pozycja w wierszu wydatku |
Utwórz procedurę zatwierdzania dla pozycji na raporty wydatków. |
Automatyczne księgowanie pozycji wiersza wydatków |
Utworzyć przepływy automatycznego księgowania dla pozycji na raporty wydatków. |
Wniosek wyjazdowy |
Utwórz procedurę zatwierdzania dla podróży zapotrzebowań. |
Wniosek o zaliczkę gotówkową |
Utwórz procedurę zatwierdzania żądań zaliczki środków pieniężnych. |
Zwrot podatku VAT |
Utwórz procedurę zatwierdzania dla zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT). |
Zarządzanie sporami |
Tworzyć przepływy pracy dla zarządzania sporów karty kredytowej. |
Aby utworzyć przepływ pracy
Kliknij przycisk Wyjazdy i wydatki > Ustawienia > Przepływy pracy dla wyjazdów i wydatków.
Na W okienku akcji, kliknij Nowy.
Wybierz typ przepływu pracy, aby utworzyć, a następnie kliknij Tworzenie przepływu pracy.
W edytorze przepływu pracy projektowania przepływu pracy, przeciągając elementy przepływu pracy na obszarze roboczym.
Należy skonfigurować każdy element przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie systemu przepływu pracy.
Powtórz kroki od 2 do 5, aby utworzyć dodatkowe przepływy pracy dla Wyjazdy i wydatki.
Praca z przepływów pracy
Aby uzyskać więcej informacji o przepływach pracy w Microsoft Dynamics AX, zobacz następujące tematy: