Ustawienia szablonów odpisów handlowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie wyjaśniono sposób konfigurowania szablonów odpisów handlowych, których można używać do tworzenia przydziału funduszy opartych na wstępnie zdefiniowanym zestawie wartości handlowej. Można na przykład określić walutę do użycia, cel marketingowy i okres umowy. Korzystanie z szablonu gwarantuje, że cele marketingowe firmy pozostają jednakowe.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Ustawianie odpisów handlowych |
Ustawienia szablonu odpisu handlowego
Ta procedura służy do tworzenia szablonu odpisu handlowego.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Okresowo > Szablony.
W okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Szablony.
W formularzu Szablony odpisów handlowych w okienku akcji kliknij Widok nagłówka.
W polu Opis wprowadź opis szablonu, a następnie w polu Szczegóły — informacje dodatkowe.
W polu Waluta wybierz walutę, która ma być używana w tym szablonie.
Wybierz cel marketingowy i właściciela tego szablonu.
W polu Okres umowy dotyczącej odpisu handlowego wybierz okres istniejącej umowy lub w polach Zamówienie od i Zamówienie do wprowadź konkretne daty.
W polu Jednostka wybierz typ jednostki miary dla szablonu.
Dodaj wszelkie dodatkowe domyślne wartości, które są wymagane dla szablonu, a następnie kliknij przycisk Zamknij w celu zapisania szablonu.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Plan |
Role zabezpieczeń |
Dyrektor ds. marketingu |
Patrz również
Ustawianie informacji dla umów dotyczących odpisów handlowych