Konfigurowanie firm przewozowych

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ten temat dotyczy funkcji w module Zarządzanie zapasami. Nie ma zastosowania do funkcji w module Zarządzanie transportem.

Te informacje umożliwiają ustawienie systemu Microsoft Dynamics AX do integracji z typowym oprogramowaniem firm przewozowych, takim jak Kewill Clippership, UPS WorldShip i FedEx Ship Manager.

Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania firmy przewozowej

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną razem z oprogramowaniem firmy przewozowej.

Włączanie funkcji firmy przewozowej

Kliknij przycisk Administrowanie systemem > Ustawienia > Licencjonowanie > Konfiguracja licencji.
Rozwiń listę Handel.
Wybierz klucz konfiguracji Firma przewozowa.
Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom klienta systemu Microsoft Dynamics AX.

Określanie adresu zwrotnego w dokumentach sprzedaży

Wybierz adres zwrotny, który ma być drukowany na dokumentach dostawy i na fakturach.

Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie zapasami i magazynem.
W polu Zwrot do wybierz adres zwrotny używany w dokumentach przewozowych spośród następujących opcji:
- Firma — używanie adresu firmy określonego w formularzu Firmy.
- Magazyn — używanie adresu magazynu, z którego nadano przesyłkę.
- Oddział — używanie adresu zakładu, z którego nadano przesyłkę.

Konfigurowanie kodów opłat dodatkowych dotyczących firm przewozowych

Można użyć już istniejących kodów opłat dodatkowych albo utworzyć nowe kody, które zostaną użyte w odniesieniu do opłat transportowych przeniesionych z oprogramowania firmy przewozowej. W razie potrzeby utwórz kody opłat dodatkowych odnoszące się do następujących opłat transportowych:

Opłaty za sam transport — używane w odniesieniu do opłat transportowych zależnych od masy przesyłki.
Opłaty dodatkowe — używane w odniesieniu do opłat uzupełniających związanych z wysyłką.
Obsługa — używane w odniesieniu do opłat związanych z obsługą wysyłki, na przykład opłat z tytułu pobrania płatności przy odbiorze.
Dopłaty za paliwo — używane w odniesieniu do podwyższonych opłat związanych z kosztami paliwa, obliczanych zwykle dla całej przesyłki.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kod opłaty (formularz).

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Opłaty > Kod opłat.
Wybierz lub utwórz kod opłat dodatkowych.
Kliknij skróconą kartę Księgowanie.
Wybierz typ debetu Odbiorca/dostawca.
Wybierz typ kredytu Konto księgowe oraz typ księgowania Zamówienie, opłata za przewóz, a następnie wybierz konto księgowania kredytu.
Powtórz kroki 2–5 w odniesieniu do pozostałych kodów opłat dodatkowych, które będą używane podczas naliczania opłat transportowych.

Konfigurowanie informacji dotyczących firmy przewozowej obsługującej wysyłki

Skonfiguruj kod reprezentujący firmę przewozową oraz dane konta dla wszystkich magazynów i lokalizacji, z których są ekspediowane towary. Potem możesz przypisać kod konta do metody dostawy, aby zidentyfikować wysyłki z poszczególnych magazynów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Firma przewozowa (formularz).

Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Firma przewozowa > Firma przewozowa.
Wybierz firmę przewozową, a następnie wprowadź adres URL numeru śledzenia.
Wybierz konto dostawcy dla firmy przewozowej.
Na skróconej karcie Ogólne wybierz kod opłaty dodatkowej w każdym polu.
Na skróconej karcie Konta wprowadź kod konta i wybierz firmę przewozową.
W polu Numer konta przewoźnika wprowadź numer używany przez firmę przewozową w rozliczeniach z Twoją firmą.
W polu Waluta wprowadź kod waluty odpowiadający walucie używanej w oprogramowaniu firmy przewozowej. Ta waluta zostaje przypisana do wszystkich opłat otrzymanych z oprogramowania przewoźnika dla tego konta przy księgowaniu dokumentu dostawy .
Jeśli w firmie przewozowej jest używany program Kewill Clippership, w polu Firma przewozowa wprowadź numer indeksu odpowiadający danej firmie przewozowej.

Konfigurowanie identyfikatorów usługi przewozowej dla firm przewozowych

Określ liczbę dla każdego typu używanej usługi. Skonfiguruj kody wymagane w interfejsie oprogramowania firmy przewozowej. Potem możesz przypisać identyfikator przewoźnika do metody dostawy, aby wskazać typ usługi, np. naziemna lub Dwa dni.

Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Firma przewozowa > Identyfikatory przewoźników.
W polu Identyfikator przewoźnika wprowadź identyfikator przewoźnika, na przykład FO6A, wymagany w używanym interfejsie oprogramowania firmy przewozowej.
Wprowadź opis usługi przewozowej oraz wybierz firmę i identyfikator interfejsu przewoźnika.
Naciśnij klawisze CTRL+N i powtórz kroki 2 i 3 w odniesieniu do pozostałych używanych usług przewozowych.

Konfigurowanie metod dostaw dla firm przewozowych

Określ dane o firmach przewozowych w odniesieniu do wszystkich metod dostaw wymagających zaangażowania firmy przewozowej.

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Dystrybucja > Metody dostawy.
Wybierz metodę dostawy.
Na skróconej karcie Ustawienia wybierz typ usługi przewozowej używanej w wypadku wybranej metody dostawy. Te informacje są używane do sortowania danych w raportach.
Wybierz identyfikator firmy przewozowej. Te informacje są używane przez oprogramowanie firmy przewozowej podczas obsługi przesyłki.
Jeśli metoda dostawy jest zapoczątkowana w określonym magazynie lub określonej lokalizacji ekspediowania towarów, to wybierz kod konta przewoźnika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Firma przewozowa (formularz).
Powtórz kroki 2–5 w odniesieniu do pozostałych metod dostaw.

Konfigurowanie warunków dostaw dla firm przewozowych

Skonfiguruj warunki dostaw, które można przypisać do zamówień sprzedaży w celu określenia, którego typu opłaty transportowe są przenoszone na odbiorców jako opłaty dodatkowe.

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Dystrybucja > Warunki dostawy.
Wybierz rekord warunków dostawy.
Na skróconej karcie Ustawienia wybierz typy opłat transportowych, które zostaną przeniesione przez oprogramowanie firmy przewozowej do grupy opłat dodatkowych zgodnie z wybranymi warunkami dostawy:
- Nie dotyczy — odbiorca nie płaci za fracht.
- Brak — inna jednostka/odbiorca — odbiorca nie płaci za fracht wymieniony na fakturze. Aby wystawić tę opłatę innej firmie, trzeba wprowadzić konto tej firmy i jej adres. Aby się rozliczyć z odbiorcą, który korzysta z własnej firmy przewozowej (odbiór), trzeba wprowadzić konto.
- Podstawowe — odbiorca jest obciążany tylko z tytułu podstawowych opłat frachtowych przenoszonych z oprogramowania firmy przewozowej.
- Dodatkowe i manipulacyjne — odbiorca pokrywa tylko dodatkowe opłaty wystawiane przez oprogramowanie firmy przewozowej, należące do kategorii opłat dodatkowych lub kosztów obsługi.
- Podstawowe, dodatkowe i manipulacyjne — odbiorca pokrywa wszystkie opłaty wystawiane przez oprogramowanie firmy przewozowej.
Aby odstąpić od naliczania opłat za przesyłkę, gdy wartość faktury przekroczy określoną kwotę, zaznacz pole wyboru Zastosuj bezpłatne minimum i w polu Zastosuj bezpłatne minimum wprowadź minimalną kwotę faktury sprzedaży. Jest to kwota sprzedaży przed opodatkowaniem, bez kosztów przesyłki i opłat dodatkowych.

Konfigurowanie danych odbiorcy dla firm przewozowych

Dla każdego konta odbiorcy można określić domyślne dane dotyczące wysyłki.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy, a następnie kliknij skróconą kartę Adresy.
Wybierz adres, a następnie kliknij przycisk Edycja.
Jeśli inna firma jest obciążana kosztami transportu bezpośrednio przez firmę przewozową, wybierz opcję Adres wysyłkowy jednostki zewnętrznej w polu Cel i wprowadź informacje na skróconej karcie Adres dla innej firmy dla adresu bilingowego opłat transportowych. Te informacje są przekazywane do oprogramowania przewoźnika po przetworzeniu zamówień sprzedaży dla odbiorcy.
Kliknij skróconą kartę Dostawa, a następnie wybierz tryb dostawy.
Jeśli adres zwrotny nie ma występować w dokumentach, to zaznacz pole wyboru Przesyłka anonimowa. Adres zwrotny siedziby firmy lub magazynu nie zostanie wówczas wydrukowany w dokumencie dostawy ani na fakturze dla danego odbiorcy.
Jeśli adres jest umieszczone w obszarze zamieszkałym, zaznacz pole wyboru Mieszkalna lokalizacja przeznaczenia. Firma przewozowa można użyć różnych harmonogramów dla dostawy do lokalizacji mieszkalnej.
Możesz wprowadzić numer konta odbiorcy dla firmy przewozowej skojarzonej z danym identyfikatorem przewoźnika. Identyfikator przewoźnika i numer konta przewoźnika są kopiowane do zamówień sprzedaży w chwili ich tworzenia.
Kliknij przycisk OK
Jeśli klient powinien ponieść opłatę paliwową, kliknij skróconą kartę Faktura i dostawa w formularzu Odbiorcy, a następnie zaznacz pole wyboru Nalicz dopłatę za paliwo.

Aktywowanie interfejsów firmy przewozowej

Po ukończeniu prac konfiguracyjnych należy aktywować te interfejsy firm przewozowych, które będą używane.

Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Firma przewozowa > Interfejs przewoźnika.
Zaznacz pole wyboru Włączone odnoszące się do firm przewozowych, z których usług korzystasz.
Zaznacz pole wyboru Tryb testowy odnoszące się do firm przewozowych, z których usług korzystasz. Po potwierdzeniu poprawności konfiguracji należy to pole wyczyścić.