Ustaw analizę RFM
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie omówiono konfigurowanie analizy ostatniego zakupu, częstotliwości i wartości pieniężnej (RFM) dla odbiorców. Analiza RFM to narzędzie marketingowe, które organizacja może używać do oceny danych generowanych przez zakupy. Po skonfigurowaniu analizy RFM, do odbiorców przypisywana jest obliczona punktacja RFM według wykonanych zakupów. Punktacja RFM może być trzycyfrową oceną lub sumę liczbową, zależnie od sposobu skonfigurowania analizy RFM przez organizację.
Jeśli organizacja używa oceny trzycyfrowej, pierwsza cyfra jest punktacją ostatniego zakupu odbiorcy. Druga wartość to ocena częstotliwości, z jaką odbiorca dokonuje zakupów od organizacji. Trzecia cyfra to ocena kwoty pieniężnej, którą odbiorca wydaje w momencie dokonywania zakupów od organizacji. Na przykład klient może mieć punktację 535. Jeśli organizacja ustawiła punktację w skali od 1 do 5, gdzie 5 to wartość najwyższa, wtedy taka punktacja dostarczy następujących informacji dotyczących odbiorcy:
Ocena recency (ostatniego zakupu) równa 5 — Odbiorca niedawno dokonał zakupu.
Ocena wg częstotliwości (frequency) równa 3 — Odbiorca kupuje produkty od organizacji z średnią częstotliwością.
Ocena wg wartości pieniężnej (monetary) równa 5 — Gdy odbiorca dokonuje zakupu, wydaje znaczną kwotę pieniędzy.
Jeśli organizacja używa sum liczbowych, wyniki są sumowane. W takim przypadku ten sam odbiorca uzyskuje punktację równą 13 (5 + 3 + 5).
Ustaw analizę RFM
Ta procedura służy do konfigurowania analizy RFM dla odbiorców w organizacji.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Analiza RFM.
W formularzu Analiza RFM, kliknij przycisk Nowy, a następnie w polu Definicja RFM wprowadź nazwę definicji analizy RFM. Na przykład można nazwać definicję RFM-A.
Służy do wprowadzania początkowej i końcowej daty dla definicji RFM.
Na skróconej karcie Ogólne wykonaj następujące czynności:
Jeśli każda sekcja punktacji RFM musi zawierać równe liczby odbiorców, zaznacz pole wyboru Rozkład równomierny.
Zaznacz pole wyboru Dodaj punktacje, aby otworzyć sumę trzech wyników. W ten sposób, przykładowo, odbiorca uzyska punktację RFM równą 13 zamiast 535.
Zaznacz pole wyboru Zapisz historię, aby wymagać od Microsoft Dynamics AX zapisywanie danych statystycznych dla odbiorców, tak aby dane mogły służyć do obliczania punktacji RFM.
Na skróconej karcie Recency wykonaj następujące czynności:
W polu Oddziały wprowadź numer dzielenia lub grup, które będą używane do obliczania punktacji recency dla odbiorców. Na przykład, jeśli masz 100 odbiorców, dzielenie 5 oznacza, że nie ma 20 odbiorców dla każdego wyniku. Ostatnich 20 odbiorców, którzy dokonali zakupów, otrzymuje punktację recency równą 5. Następnych 20 odbiorców otrzymuje punktację recency 4 i tak dalej. Jeśli masz 50 odbiorców, 10 odbiorców otrzyma punktację recency równą 5, 10 otrzyma punktację recency 4 i tak dalej.
W polu Priorytet wybierz, jaką wagę można przyznać dla parametru recency w stosunku do innych parametrów przy obliczaniu punktacji RFM dla odbiorcy. Na przykład użytkownikowi może zależeć bardziej na punktacji recency niż na punktacji wg wartości pieniężnej.
W polu Mnożnik wprowadź wartość, przez którą ma zostać pomnożona punktacja recency. Jeśli wartość nie zostanie wprowadzona, punktacja nie będzie mnożona.
W polu Okres wybierz przedział czasu, w których jest obliczana punktacja recency. Na przykład, według tygodnia lub miesiąca.
Na skróconej karcie Częstotliwość wykonaj następujące czynności:
W polu Oddziały wprowadź numer dzielenia lub grup, które będą używane do obliczania punktacji wg częstotliwości dla odbiorców.
W polu Priorytet wybierz, jaką wagę można przyznać dla parametru częstotliwości w stosunku do innych parametrów przy obliczaniu punktacji RFM dla odbiorcy.
W polu Mnożnik wprowadź wartość, przez którą ma zostać pomnożona punktacja wg częstotliwości. Jeśli wartość nie zostanie wprowadzona, punktacja nie będzie mnożona.
Na skróconej karcie Walutowy wykonaj następujące czynności:
W polu Oddziały wprowadź numer dzielenia lub grup, które będą używane do obliczania punktacji wg wartości pieniężnej dla odbiorców.
W polu Priorytet wybierz, jaką wagę można przyznać dla parametru wartości pieniężnej w stosunku do innych parametrów przy obliczaniu punktacji RFM dla odbiorcy.
W polu Mnożnik wprowadź wartość, przez którą ma zostać pomnożona punktacja wg wartości pieniężnej. Jeśli wartość nie zostanie wprowadzona, punktacja nie będzie mnożona.
W polu Brutto/netto wybierz, czy przy obliczaniu punktacji wg wartości pieniężnej system powinien używać kwoty zafakturowanej brutto czy netto.
Jeśli kwoty zwrotu dla odbiorcy powinny zostać odjęte od łącznej kwoty faktury dla odbiorcy, zaznacz pole wyboru Odejmij zwroty.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Handel detaliczny |
Role zabezpieczeń |
Menedżer ds. obsługi klienta |