Konfigurowanie przepływów pracy w księdze głównej
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W wypadku niektórych organizacji jest wymagane, aby arkusze były zatwierdzane przez innego użytkownika niż osoba, która wprowadziła arkusz. Aby skonfigurować proces zatwierdzania, można utworzyć przepływ pracy.
Przepływ pracy reprezentuje proces biznesowy. Określa sposób przepływu dokumentu przez system i wskazuje osoby, które muszą zakończyć zadanie lub zatwierdzić dokument. Używanie systemu przepływu pracy w organizacji ma kilka zalet:
Spójność procesów — Możesz zdefiniować proces zatwierdzania określonych dokumentów, takich jak zapotrzebowania zakupu i raporty z wydatków. Używanie systemu przepływu pracy pomaga zapewnić, że dokumenty będą przetwarzane i zatwierdzane w spójny i wydajny sposób.
Widoczność procesu — Możesz śledzić stan, historię i miary wydajności określonego wystąpienia przepływu pracy. Pozwala to na określanie, czy zmiany powinny zostać wprowadzone do przepływu pracy w celu poprawienia wydajności.
Scentralizowana lista prac — Użytkownicy mogą wyświetlić scentralizowaną listę prac, aby przeglądać przypisane do nich zadania i zatwierdzenia przepływu pracy. Ta lista prac jest dostępna na stronach widoków głównych użytkownika w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX i module Enterprise Portal.
Arkusz przepływów pracy
Na podstawie nazw arkuszy można wprowadzić wymóg zatwierdzania samodzielnie lub zatwierdzania w ramach przepływu pracy albo nie wprowadzać wymogu zatwierdzania. Przedstawione tu informacje ułatwiają zdefiniowanie jednej lub kilku konfiguracji przepływu pracy dla każdego typu arkusza, a następnie wybranie konfiguracji dla każdej nazwy arkusza i aktywowanie przepływu pracy dla tego arkusza. Jeśli przepływ pracy zatwierdzania jest skonfigurowany dla arkusza, dodatkowe formanty są wyświetlane u góry formularza Arkusz. Formanty te obejmują żółty pasek informacyjny oraz przycisk Prześlij lub menu Akcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesyłanie dokumentu i Akcje przepływu pracy.
Niektóre przyciski w formularzach Arkusz i Załącznik arkusza są niedostępne po przesłaniu arkusza do zatwierdzenia w ramach przepływu pracy. Gdy arkusz jest zatwierdzony, opcje w menu Księgowanie są dostępne, a inne formanty i pola formularza są niedostępne. Jeśli użytkownik podda edycji zatwierdzony arkusz, stan przepływu pracy jest resetowany, opcje w menu Księgowanie są niedostępne, a inne formanty i pola są dostępne. Po wprowadzeniu zmian w arkuszu należy go ponownie przesłać do zatwierdzenia.
Zatwierdzeń w ramach przepływu pracy można używać w przypadku następujących arkuszy oraz typów arkuszy w księdze głównej.
Element menu arkusza |
Typ arkusza |
|---|---|
Arkusze finansowe |
Dziennie |
Alokacja |
Alokacja |
Eliminacja |
Eliminacja |
Uwaga
Można określić zatwierdzenia w ramach przepływu pracy w przypadku zaawansowanych zapisów w księdze głównej.
Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Aby wyświetlić przegląd przepływu pracy w systemie Microsoft Dynamics AX, zobacz Omówienie systemu przepływu pracy i Pojęcia dotyczące przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji zatwierdzania arkuszy, zobacz temat Konfigurowanie zatwierdzeń arkusza finansowego.
Dostępne typy przepływów pracy
W poniższej tabeli wymieniono typy przepływów pracy, które można tworzyć w module Księga główna.
Typ |
Ten typ służy do następujących zadań |
|---|---|
Przepływ pracy arkusza dziennego księgi |
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania arkuszy dziennych. |
Przepływ pracy arkusza alokacji księgi |
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania arkuszy alokacji. |
Przepływ pracy arkusza eliminacji księgi |
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania arkuszy eliminacji. |
Advanced ledger entry workflow |
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania dla zaawansowanych zapisów księgi. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector. |
Aby utworzyć przepływ pracy
Aby utworzyć przepływ pracy, należy wykonać poniższe kroki.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Przepływy pracy dla księgi głównej.
W okienku akcji kliknij opcję Nowy.
Wybierz typ przepływu pracy, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Tworzenie przepływu pracy. Wyświetli się edytor przepływu pracy. Zaprojektuj przepływ pracy, przeciągając elementy przepływu pracy na kanwę.
Skonfiguruj każdy element przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skonfiguruj elementy przepływu pracy.
Powtórz kroki od 2 do 4, aby utworzyć dodatkowe przepływy pracy dla księgi głównej.
Skonfiguruj zatwierdzenia określonych arkuszy za pomocą formularza Nazwy arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zatwierdzeń arkusza finansowego.
Pola obliczeniowe i wyrażenia
Przedstawione poniżej pola obliczeniowe i wyrażenia są używane z zatwierdzeniami arkuszy przepływu pracy księgi głównej. Dla każdej konfiguracji można ustawić warunki zawierające te pola obliczeniowe i wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunku przepływu pracy (formularz).
Pole obliczeniowe |
Opis |
|---|---|
Łączna kwota kredytów arkusza |
Łączna kwota uznania dla całego arkusza. |
Łączna kwota debetów arkusza |
Wskazuje łączną kwotę debetów dla całego arkusza. |
Maksymalna kwota kredytu dla załącznika |
Najwyższa kwota uznania dla załącznika w arkuszu. |
Maksymalna kwota debetu dla załącznika |
Najwyższa kwota obciążenia dla załącznika w arkuszu. |
Minimalna kwota kredytu załącznika |
Najniższa kwota załącznika kredytu w arkuszu. |
Minimalna kwota debetu załącznika |
Najniższa kwota załącznika debetu w arkuszu. |