Zarządzaj wskaźnikami KPI
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Składniki web part listy kluczowego wskaźnika wydajności wyświetlają kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Kluczowe wskaźniki wydajności to mierniki biznesowe, takie jak na przykład łączny przychód, marża zysku brutto lub wskaźnik bieżącej płynności. Kluczowe wskaźniki wydajności mogą ułatwić śledzenie postępów w organizacji w celu osiągnięcia zakładanej wydajności. W tym temacie wyjaśniono sposób dodawania składnika web part listy kluczowego wskaźnika wydajności do strony i sposób konfigurowania składnika web part, aby wyświetlał wskaźniki kluczowego wskaźnika wydajności.
Uwaga
Składniki web part listy kluczowego wskaźnika wydajności są dostępne z modułu Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub nowszej wersji. W przypadku korzystania z modułu Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX 2012 lub Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, można wyświetlać wskaźniki kluczowego wskaźnika wydajności w składnikach web part w Przeglądzie działalności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie informacjami dotyczącymi przeglądu działalności.
Dodawanie składnika web part listy kluczowego wskaźnika wydajności do strony
Aby dodać składnik web part listy kluczowego wskaźnika wydajności do strony, wykonaj kroki opisane w How to: Add Web Parts.
Po dodaniu do strony składnika web part listy kluczowego wskaźnika wydajności, nazwa składnika web part to Przegląd działalności. Składniki web part listy kluczowego wskaźnika wydajności są wersją składników web part modułu Przeglądu działalności, które są wstępnie skonfigurowane do wyświetlania kluczowego wskaźnika wydajności. Po skonfigurowaniu przy użyciu poniższej procedury można zmienić nazwę składnika web part.
Konfigurowanie składnika web part listy kluczowego wskaźnika wydajności
Aby skonfigurować składnik web part list kluczowego wskaźnika wydajności, aby wyświetlał kluczowe wskaźniki wydajności, wykonaj następujące kroki.
W składniku web part, kliknij Dodaj kluczowe wskaźniki wydajności. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — dodawanie kluczowego wskaźnika wydajności.
Z listy Moduł, wybierz moduł zawierający kluczowy wskaźnik wydajności, który ma być wyświetlany.
Aby uzyskać więcej informacji o kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI), które są zawarte w każdym module, zobacz Odwołanie do modułu i kluczowego wskaźnika wydajności dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Z listy Kluczowy wskaźnik wydajności, wybierz kluczowy wskaźnik wydajności, który ma być wyświetlany.
Z listy Wyświetl wartość jako, wybierz, czy wyświetlać wartość kluczowego wskaźnika wydajności jako kwotę pieniężną, czy liczbę. Następnie określ, jakie kolory reprezentują wartości dodatnie i ujemne.
W polu Wyświetlana nazwa należy wprowadzić nazwę kluczowego wskaźnika wydajności. Ta nazwa jest wyświetlana użytkownikom. Jeśli nie wprowadzisz nazwy w tym polu, dla użytkowników jest wyświetlana nazwa w polu Kluczowy wskaźnik wydajności.
Zaznacz pole wyboru Widoczny, aby kluczowy wskaźnik wydajności był wyświetlany w składniku web part.
Zaznacz pole wyboru Zastosuj filtry, aby wprowadzić filtry, jeśli ich wymagasz. Kluczowe wskaźniki wydajności można filtrować według wartości rzeczywistych lub dat względnych. Można również stosować wiele filtrów.
Filtrowanie według wartości rzeczywistych lub dat względnych — Załóżmy, że wybrano wyświetlanie łącznej sprzedaży organizacji. Jeśli chcesz filtrować ten kluczowy wskaźnik wydajności według względnej daty, możesz wybrać wyświetlanie łącznej sprzedaży z ostatniego roku, ostatniego miesiąca lub ostatniego kwartału. Jeśli chcesz filtrować ten kluczowy wskaźnik wydajności według wartości rzeczywistej, możesz wybrać wyświetlanie łącznej sprzedaży dla określonego okresu, np. Miesiąc = Czerwiec.
Stosowanie wielu filtrów — Załóżmy, że wybrano wyświetlanie łącznej sprzedaży organizacji. Można stosować wiele filtrów do tego kluczowego wskaźnika wydajności, tak aby sprzedaż, która spełnia następujące kryteria, byla wyświetlana:
Imię i nazwisko sprzedawcy = Monika Ackers
Miesiąc = Czerwiec
Zaznacz pole wyboru Podział, aby wyświetlić pojedyncze elementy, które składają się na cały kluczowy wskaźnik wydajności.
Załóżmy na przykład, że wybrano wyświetlanie łącznej sprzedaży w organizacji. Aby podzielić łączną sprzedaż wg sprzedawcy, należy wykonać następujące czynności:
Zaznacz pole wyboru Podział.
Z listy Podział według wybierz sprzedawcę lub wymiar pracownika.
Z listy Atrybut wybierz atrybut, taki jak nazwisko sprzedawcy.
Z listy Pokaż wybierz, czy mają być wyświetlani wszyscy sprzedawcy, sprzedawcy mający najwyższy wynik łącznej sprzedaży, czy sprzedawcy, którzy mają najniższy wynik łącznej sprzedaży.
Zaznacz pole wyboru Ukryj wartości zerowe, aby ukryć nazwiska sprzadawców, którzy nie mają sprzedaży.
Nazwę kluczowego wskaźnika wydajności można sformatować jako hiperłącze. Hiperłącze może otwierać elementy menu Microsoft Dynamics AX lub adresy URL. Aby sformatować nazwę kluczowego wskaźnika wydajności jako hiperłącze, wybierz jedną z następujących opcji:
Łącze do systemu Microsoft Dynamics AX — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby hiperłącze otwierało elementy menu Microsoft Dynamics AX. Następnie wybierz elementy menu w listach Łącze do pulpitu i Łącze do modułu Enterprise Portal.
Podczas wyświetlania kluczowego wskaźnika wydajności w kliencie Microsoft Dynamics AX, hiperłącze otwiera element menu, który określono w polu Łącze do pulpitu. Podczas wyświetlania kluczowego wskaźnika wydajności w Program Enterprise Portal, hiperłącze otwiera element menu, który określono w polu Łącze do modułu Enterprise Portal.
Łącze do adresu URL — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby hiperłącze otwierało adres URL. Wprowadź URL.
Kliknij OK, aby zamknąć formularz i zapisać zmiany.
Aby dodać inny kluczowy wskaźnik wydajności do składnika web part, powtórz kroki od 1 do 10.
Aby zmienić nazwę składnika web part, wykonaj następujące kroki:
W menu podręcznym składnika web part, kliknij Edytuj składnik web part. Zostanie wyświetlone okienko właściwości składnika web part.
Rozwiń sekcję Instalator składnika Przegląd działalności.
W polu Tytuł wprowadź nową nazwę składnika web part.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Modyfikowanie kluczowego wskaźnika wydajności
Aby zmodyfikować kluczowy wskaźnik wydajności wyświetlany w składniku web part listy kluczowego wskaźnika wydajności, wykonaj następujące kroki.
W składniku web part, kliknij Zarządzaj kluczowymi wskaźnikami wydajności. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — zarządzanie kluczowymi wskaźnikami wydajności.
Kliknij ikonę Edytuj kluczowy wskaźnik wydajności dla kluczowego wskaźnika wydajności, który chcesz zmodyfikować. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — edytowanie kluczowego wskaźnika wydajności.
Aby zmodyfikować kluczowy wskaźnik wydajności, wykonaj kroki od 2 do 10 w poprzedniej procedurze.