Zarządzanie informacjami dotyczącymi przeglądu działalności
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Składniki web part Przegląd działalności mogą wyświetlać wskaźniki lub kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).
Wskaźnik jest obliczeniem danych dla różnych okresów czasu. Wskaźnik przedstawia środek w module przetwarzania analitycznego online (OLAP).
Kluczowy wskaźnik wydajności to miernik biznesowy, na przykład łączny przychód, marża zysku brutto lub wskaźnik bieżącej płynności. Kluczowy wskaźnik wydajności może ułatwić śledzenie postępów w organizacji w celu osiągnięcia zakładanej wydajności.
W tym temacie wyjaśniono sposób dodawania składnika web part Przegląd działalności do strony i sposób konfigurowania składnika web part, aby wyświetlał wskaźniki i KPI. Procedury wykonania tych zadań różnią się w zależności od używanej wersji programu Microsoft Dynamics AX.
Procedury dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub nowszej wersji
Jeśli używasz Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub nowszej wersji, użyj następujących procedur, aby dodać składnik web part Przegląd działalności do strony i skonfigurować go, aby wyświetlić wskaźniki i kluczowe wskaźniki wydajności.
.gif "Hh242231.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Dodawanie składnika web part Przegląd działalności do strony
Aby dodać składnik web part Przegląd działalności do strony, wykonaj kroki opisane w How to: Add Web Parts.
Konfigurowanie składnika web part Przegląd działalności, aby wyświetlał wskaźniki
Aby skonfigurować składnik web part Przegląd działalności, aby wyświetlał wskaźniki, wykonaj następujące kroki.
Aby określić, że składnik web part służy do wyświetlania wskaźników zamiast kluczowych wskaźników wydajności, należy wykonać następujące czynności:
W menu podręcznym składnika web part, kliknij Edytuj składnik web part. Zostanie wyświetlone okienko właściwości składnika web part.
Z listy Wybierz tryb wybierz Przegląd działalności.
Uwaga
Jeśli lista Wybierz tryb jest niedostępna, kluczowe wskaźniki wydajności prawdopodobnie zostały już dodane do składnika web part. Składnik web part Przegląd działalności nie możne wyświetlić zarówno wskaźników, jak i kluczowych wskaźników wydajności w tym samym czasie. Aby wyświetlić wskaźniki, musisz usunąć kluczowe wskaźniki wydajności lub dodać do strony inny składnik web part Przegląd działalności.
Kliknij przycisk OK
W składniku web part, kliknij Dodaj wskaźniki. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — dodawanie wskaźnika.
Z listy Moduł, wybierz moduł zawierający wskaźnik lub miarę, które mają być wyświetlane.
Aby uzyskać więcej informacji o miarach, które są zawarte w każdym module, zobacz Odwołanie do modułu i kluczowego wskaźnika wydajności dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Z listy Wskaźnik, wybierz wskaźnik do wyświetlenia.
Z listy Wyświetl wartość jako, wybierz, czy wyświetlać wartość wskaźnika jako kwotę pieniężną, czy liczbę. Następnie określ, jakie kolory reprezentują wartości dodatnie i ujemne.
W polu Nazwa wyświetlana wprowadź nazwę wskaźnika. Ta nazwa jest wyświetlana użytkownikom. Jeśli nie wprowadzisz nazwy w tym polu, dla użytkowników jest wyświetlana nazwa w polu Wskaźnik.
Zaznacz pole wyboru Widoczny, aby wskaźnik był wyświetlany w składniku web part.
Zaznacz pole wyboru Zastosuj filtry, aby wprowadzić filtry, jeśli ich wymagasz. Wskaźniki można filtrować według wartości rzeczywistych lub dat względnych. Można również stosować wiele filtrów.
Filtrowanie według wartości rzeczywistych lub dat względnych — Załóżmy, że wybrano wyświetlanie wydatków operacyjnych organizacji. Jeśli chcesz filtrować ten wskaźnik według względnej daty, możesz wybrać wyświetlanie wydatków operacyjnych z ostatniego roku, ostatniego miesiąca lub ostatniego kwartału. Jeśli chcesz filtrować ten wskaźnik według wartości rzeczywistej, możesz wybrać wyświetlanie wydatków operacyjnych dla określonego okresu roku np. Rok = 2013.
Stosowanie wielu filtrów — Załóżmy, że wybrano wyświetlanie wydatków operacyjnych organizacji. Można stosować wiele filtrów do tego wskaźnika, tak aby wydatki operacyjne razem spełniały następujące kryteria:
Nazwa firmy = Fabrikam, Inc.
Rok = 2013
Zaznacz pole wyboru Podział, aby wyświetlić pojedyncze elementy, które składają się na cały wskaźnik.
Załóżmy na przykład, że wybrano wyświetlanie wydatków operacyjnych w organizacji. Aby podzielić wydatki operacyjne wg firmy, należy wykonać następujące czynności:
Zaznacz pole wyboru Podział.
Z listy Podział według wybierz wymiar firmy.
Z listy Atrybut wybierz atrybut, taki jak nazwa firmy.
Z listy Pokaż wybierz, czy wyświetlać wszystkie firmy, firmy, które mają najwyższe wydatki operacyjne, czy firmy, które mają najniższe wydatki operacyjne.
Zaznacz pole wyboru Ukryj wartości zerowe, aby ukryć nazwy firm, które nie mają wydatków operacyjnych.
Nazwę wskaźnika można sformatować jako hiperłącze. Hiperłącze może otwierać elementy menu Microsoft Dynamics AX lub adresy URL. Aby sformatować nazwę wskaźnika jako hiperłącze, wybierz jedną z następujących opcji:
Łącze do systemu Microsoft Dynamics AX — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby hiperłącze otwierało elementy menu Microsoft Dynamics AX. Następnie wybierz elementy menu w listach Łącze do pulpitu i Łącze do modułu Enterprise Portal.
Podczas wyświetlania wskaźnika w kliencie Microsoft Dynamics AX, hiperłącze otwiera element menu, który określono w polu Łącze do pulpitu. Podczas wyświetlania wskaźnika w Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX, hiperłącze otwiera element menu, który określono w polu Łącze do modułu Enterprise Portal.
Łącze do adresu URL — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby hiperłącze otwierało adres URL. Wprowadź URL.
Kliknij OK, aby zamknąć formularz i zapisać zmiany.
Aby dodać inny wskaźnik do składnika web part, powtórz kroki od 2 do 11.
Aby zmienić nazwę składnika web part, wykonaj następujące kroki:
W menu podręcznym składnika web part, kliknij Edytuj składnik web part. Zostanie wyświetlone okienko właściwości składnika web part.
Rozwiń sekcję Instalator składnika Przegląd działalności.
W polu Tytuł wprowadź nową nazwę składnika web part.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Modyfikowanie wskaźnika
Aby zmodyfikować wskaźnik wyświetlany w składniku web part Przegląd działalności, wykonaj następujące kroki.
W składniku web part, kliknij Zarządzaj wskaźnikami. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — zarządzanie wskaźnikami.
Kliknij ikonę Edytuj wskaźnik dla wskaźnika, który chcesz zmodyfikować. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — edytowanie wskaźnika.
Aby zmodyfikować wskaźnik, wykonaj kroki od 3 do 11 w poprzedniej procedurze.
Konfigurowanie składnika web part Przegląd działalności, aby wyświetlał kluczowe wskaźniki wydajności
Aby skonfigurować składnik web part Przegląd działalności, aby wyświetlał kluczowe wskaźniki wydajności, wykonaj następujące kroki.
Aby określić, że składnik web part służy do wyświetlania kluczowych wskaźników wydajności zamiast wskaźników, należy wykonać następujące czynności:
W menu podręcznym składnika web part, kliknij Edytuj składnik web part. Zostanie wyświetlone okienko właściwości składnika web part.
Z listy Wybierz tryb wybierz Lista kluczowych wskaźników wydajności.
Uwaga
Jeśli lista Wybierz tryb jest niedostępna, wskaźniki prawdopodobnie zostały już dodane do składnika web part. Składnik web part Przegląd działalności nie możne wyświetlić zarówno kluczowych wskaźników wydajności, jak i wskaźników w tym samym czasie. Aby wyświetlić kluczowe wskaźniki wydajności, musisz usunąć wskaźniki lub dodać do strony inny składnik web part Przegląd działalności.
Kliknij przycisk OK
W składniku web part, kliknij Dodaj kluczowe wskaźniki wydajności. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — dodawanie kluczowego wskaźnika wydajności.
Z listy Moduł, wybierz moduł zawierający kluczowy wskaźnik wydajności, który ma być wyświetlany.
Aby uzyskać więcej informacji o kluczowych wskaźnikach wydajności, które są zawarte w każdym module, zobacz Odwołanie do modułu i kluczowego wskaźnika wydajności dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Z listy Kluczowy wskaźnik wydajności, wybierz kluczowy wskaźnik wydajności, który ma być wyświetlany.
Z listy Wyświetl wartość jako, wybierz, czy wyświetlać wartość kluczowego wskaźnika wydajności jako kwotę pieniężną, czy liczbę. Następnie określ, jakie kolory reprezentują wartości dodatnie i ujemne.
W polu Wyświetlana nazwa należy wprowadzić nazwę kluczowego wskaźnika wydajności. Ta nazwa jest wyświetlana użytkownikom. Jeśli nie wprowadzisz nazwy w tym polu, dla użytkowników jest wyświetlana nazwa w polu Kluczowy wskaźnik wydajności.
Zaznacz pole wyboru Widoczny, aby kluczowy wskaźnik wydajności był wyświetlany w składniku web part.
Zaznacz pole wyboru Zastosuj filtry, aby wprowadzić filtry, jeśli ich wymagasz. Kluczowe wskaźniki wydajności można filtrować według wartości rzeczywistych lub dat względnych. Można również stosować wiele filtrów.
Filtrowanie według wartości rzeczywistych lub dat względnych — Załóżmy, że wybrano wyświetlanie łącznej sprzedaży organizacji. Jeśli chcesz filtrować ten kluczowy wskaźnik wydajności według względnej daty, możesz wybrać wyświetlanie łącznej sprzedaży z ostatniego roku, ostatniego miesiąca lub ostatniego kwartału. Jeśli chcesz filtrować ten kluczowy wskaźnik wydajności według wartości rzeczywistej, możesz wybrać wyświetlanie łącznej sprzedaży dla określonego okresu, np. Miesiąc = Czerwiec.
Stosowanie wielu filtrów — Załóżmy, że wybrano wyświetlanie łącznej sprzedaży organizacji. Można stosować wiele filtrów do tego kluczowego wskaźnika wydajności, tak aby sprzedaż, która spełnia następujące kryteria, byla wyświetlana:
Imię i nazwisko sprzedawcy = Monika Ackers
Miesiąc = Czerwiec
Zaznacz pole wyboru Podział, aby wyświetlić pojedyncze elementy, które składają się na cały kluczowy wskaźnik wydajności.
Załóżmy na przykład, że wybrano wyświetlanie łącznej sprzedaży w organizacji. Aby podzielić łączną sprzedaż wg sprzedawcy, należy wykonać następujące czynności:
Zaznacz pole wyboru Podział.
Z listy Podział według wybierz sprzedawcę lub wymiar pracownika.
Z listy Atrybut wybierz atrybut, taki jak nazwisko sprzedawcy.
Z listy Pokaż wybierz, czy mają być wyświetlani wszyscy sprzedawcy, sprzedawcy mający najwyższy wynik łącznej sprzedaży, czy sprzedawcy, którzy mają najniższy wynik łącznej sprzedaży.
Zaznacz pole wyboru Ukryj wartości zerowe, aby ukryć nazwiska sprzadawców, którzy nie mają sprzedaży.
Nazwę kluczowego wskaźnika wydajności można sformatować jako hiperłącze. Hiperłącze może otwierać elementy menu Microsoft Dynamics AX lub adresy URL. Aby sformatować nazwę kluczowego wskaźnika wydajności jako hiperłącze, wybierz jedną z następujących opcji:
Łącze do systemu Microsoft Dynamics AX — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby hiperłącze otwierało elementy menu Microsoft Dynamics AX. Następnie wybierz elementy menu w listach Łącze do pulpitu i Łącze do modułu Enterprise Portal.
Podczas wyświetlania kluczowego wskaźnika wydajności w kliencie Microsoft Dynamics AX, hiperłącze otwiera element menu, który określono w polu Łącze do pulpitu. Podczas wyświetlania kluczowego wskaźnika wydajności w Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX, hiperłącze otwiera element menu, który określono w polu Łącze do modułu Enterprise Portal.
Łącze do adresu URL — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby hiperłącze otwierało adres URL. Wprowadź URL.
Kliknij OK, aby zamknąć formularz i zapisać zmiany.
Aby dodać inny kluczowy wskaźnik wydajności do składnika web part, powtórz kroki od 2 do 11.
Aby zmienić nazwę składnika web part, wykonaj następujące kroki:
W menu podręcznym składnika web part, kliknij Edytuj składnik web part. Zostanie wyświetlone okienko właściwości składnika web part.
Rozwiń sekcję Instalator składnika Przegląd działalności.
W polu Tytuł wprowadź nową nazwę składnika web part.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Modyfikowanie kluczowego wskaźnika wydajności
Aby zmodyfikować kluczowy wskaźnik wydajności wyświetlany w składniku web part Przegląd działalności, wykonaj następujące kroki.
W składniku web part, kliknij Zarządzaj kluczowymi wskaźnikami wydajności. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — zarządzanie kluczowymi wskaźnikami wydajności.
Kliknij ikonę Edytuj kluczowy wskaźnik wydajności dla kluczowego wskaźnika wydajności, który chcesz zmodyfikować. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — edytowanie kluczowego wskaźnika wydajności.
Aby zmodyfikować kluczowy wskaźnik wydajności, wykonaj kroki od 3 do 11 w poprzedniej procedurze.
Procedury dla Microsoft Dynamics AX 2012 i Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Jeśli używasz wstępnej wersji Microsoft Dynamics AX 2012 lub Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, użyj następujących procedur, aby dodać składnik web part Przegląd działalności do strony i skonfigurować go, aby wyświetlić wskaźniki i kluczowe wskaźniki wydajności.
Dodawanie składnika web part Przegląd działalności do strony
Aby dodać składnik web part Przegląd działalności do strony, wykonaj kroki opisane w How to: Add Web Parts.
Konfigurowanie składnika web part Przegląd działalności, aby wyświetlał wskaźniki
Aby skonfigurować składnik web part Przegląd działalności, aby wyświetlał wskaźniki, wykonaj następujące kroki.
Aby określić, że składnik web part służy do wyświetlania wskaźników zamiast kluczowych wskaźników wydajności, należy wykonać następujące czynności:
W menu podręcznym składnika web part, kliknij Edytuj składnik web part. Zostanie wyświetlone okienko właściwości składnika web part.
Z listy Wybierz tryb wybierz Przegląd działalności.
Uwaga
Jeśli lista Wybierz tryb jest niedostępna, kluczowe wskaźniki wydajności prawdopodobnie zostały już dodane do składnika web part. Składnik web part Przegląd działalności nie możne wyświetlić zarówno wskaźników, jak i kluczowych wskaźników wydajności w tym samym czasie. Aby wyświetlić wskaźniki, musisz usunąć kluczowe wskaźniki wydajności lub dodać do strony inny składnik web part Przegląd działalności.
Kliknij przycisk OK
W składniku web part, kliknij Dodaj wskaźniki. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — dodawanie wskaźnika.
Z listy Moduł, wybierz moduł zawierający wskaźnik lub miarę, które mają być wyświetlane.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o miarach, które są zawarte w każdym module, zobacz Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.
Z listy Wskaźnik, wybierz wskaźnik do wyświetlenia.
Aby przefiltrować wskaźnik, aby wyświetlić dane z określonego okresu, wybierz wymiar daty i okres w listach Wymiar daty i Okres.
Zaznacz pole wyboru Widok podzielony według, aby wyświetlić pojedyncze elementy, które składają się na cały wskaźnik.
Załóżmy na przykład, że wybrano wyświetlanie wydatków operacyjnych w organizacji. Aby podzielić wydatki operacyjne wg firmy, należy wykonać następujące czynności:
Zaznacz pole wyboru Widok podzielony według.
Z listy Wymiar wybierz wymiar firmy.
Z listy Atrybut wybierz atrybut, taki jak nazwa firmy.
Z listy Wyświetl wartość jako, wybierz, czy wyświetlać wartość wskaźnika jako kwotę pieniężną, czy liczbę. Następnie określ, jakie kolory reprezentują wartości dodatnie i ujemne.
Nazwę wskaźnika można sformatować jako hiperłącze. W tym celu należy wprowadzić docelowy adres URL w polu Łącze do raportu. Na przykład możesz chcieć, aby hiperłącze otwierało raport.
W polu Nazwa wyświetlana wprowadź nazwę wskaźnika. Ta nazwa jest wyświetlana użytkownikom. Jeśli nie wprowadzisz nazwy w tym polu, dla użytkowników jest wyświetlana nazwa w polu Wskaźnik.
Zaznacz pole wyboru Widoczny, aby wskaźnik był wyświetlany w składniku web part.
Kliknij OK, aby zamknąć formularz i zapisać zmiany.
Aby dodać inny wskaźnik do składnika web part, powtórz kroki od 2 do 11.
Aby zmienić nazwę składnika web part, wykonaj następujące kroki:
W menu podręcznym składnika web part, kliknij Edytuj składnik web part. Zostanie wyświetlone okienko właściwości składnika web part.
Rozwiń sekcję Instalator składnika Przegląd działalności.
W polu Tytuł wprowadź nową nazwę składnika web part.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Modyfikowanie wskaźnika
Aby zmodyfikować wskaźnik wyświetlany w składniku web part Przegląd działalności, wykonaj następujące kroki.
W składniku web part, kliknij Zarządzaj wskaźnikami. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — zarządzanie wskaźnikami.
Kliknij ikonę Edytuj wskaźnik dla wskaźnika, który chcesz zmodyfikować. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — edytowanie wskaźnika.
Aby zmodyfikować wskaźnik, wykonaj kroki od 3 do 11 w poprzedniej procedurze.
Konfigurowanie składnika web part Przegląd działalności, aby wyświetlał kluczowe wskaźniki wydajności
Aby skonfigurować składnik web part Przegląd działalności, aby wyświetlał kluczowe wskaźniki wydajności, wykonaj następujące kroki.
Aby określić, że składnik web part służy do wyświetlania kluczowych wskaźników wydajności zamiast wskaźników, należy wykonać następujące czynności:
W menu podręcznym składnika web part, kliknij Edytuj składnik web part. Zostanie wyświetlone okienko właściwości składnika web part.
Z listy Wybierz tryb wybierz Lista kluczowych wskaźników wydajności.
Uwaga
Jeśli lista Wybierz tryb jest niedostępna, wskaźniki prawdopodobnie zostały już dodane do składnika web part. Składnik web part Przegląd działalności nie możne wyświetlić zarówno kluczowych wskaźników wydajności, jak i wskaźników w tym samym czasie. Aby wyświetlić kluczowe wskaźniki wydajności, musisz usunąć wskaźniki lub dodać do strony inny składnik web part Przegląd działalności.
Kliknij przycisk OK
W składniku web part, kliknij Dodaj kluczowe wskaźniki wydajności. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — dodawanie kluczowego wskaźnika wydajności.
Z listy Moduł, wybierz moduł zawierający kluczowy wskaźnik wydajności, który ma być wyświetlany.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o kluczowych wskaźnikach wydajności, które są zawarte w każdym module, zobacz Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.
Z listy Kluczowy wskaźnik wydajności, wybierz kluczowy wskaźnik wydajności, który ma być wyświetlany.
Aby przefiltrować kluczowy wskaźnik wydajności, aby wyświetlić dane z określonego okresu, wybierz wymiar daty i okres w listach Wymiar daty i Okres.
Zaznacz pole wyboru Widok podzielony według, aby wyświetlić pojedyncze elementy, które składają się na cały kluczowy wskaźnik wydajności.
Załóżmy na przykład, że wybrano wyświetlanie łącznej sprzedaży w organizacji. Aby podzielić łączną sprzedaż wg sprzedawcy, należy wykonać następujące czynności:
Zaznacz pole wyboru Widok podzielony według.
Z listy Wymiar wybierz sprzedawcę lub wymiar pracownika.
Z listy Atrybut wybierz atrybut, taki jak nazwisko sprzedawcy.
Z listy Wyświetl wartość jako, wybierz, czy wyświetlać wartość kluczowego wskaźnika wydajności jako kwotę pieniężną, czy liczbę. Następnie określ, jakie kolory reprezentują wartości dodatnie i ujemne.
Nazwę kluczowego wskaźnika wydajności można sformatować jako hiperłącze. W tym celu należy wprowadzić docelowy adres URL w polu Łącze do raportu. Na przykład możesz chcieć, aby hiperłącze otwierało raport.
W polu Wyświetlana nazwa należy wprowadzić nazwę kluczowego wskaźnika wydajności. Ta nazwa jest wyświetlana użytkownikom. Jeśli nie wprowadzisz nazwy w tym polu, dla użytkowników jest wyświetlana nazwa w polu Kluczowy wskaźnik wydajności.
Zaznacz pole wyboru Widoczny, aby kluczowy wskaźnik wydajności był wyświetlany w składniku web part.
Kliknij OK, aby zamknąć formularz i zapisać zmiany.
Aby dodać inny kluczowy wskaźnik wydajności do składnika web part, powtórz kroki od 2 do 11.
Aby zmienić nazwę składnika web part, wykonaj następujące kroki:
W menu podręcznym składnika web part, kliknij Edytuj składnik web part. Zostanie wyświetlone okienko właściwości składnika web part.
Rozwiń sekcję Instalator składnika Przegląd działalności.
W polu Tytuł wprowadź nową nazwę składnika web part.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Modyfikowanie kluczowego wskaźnika wydajności
Aby zmodyfikować kluczowy wskaźnik wydajności wyświetlany w składniku web part Przegląd działalności, wykonaj następujące kroki.
W składniku web part, kliknij Zarządzaj kluczowymi wskaźnikami wydajności. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — zarządzanie kluczowymi wskaźnikami wydajności.
Kliknij ikonę Edytuj kluczowy wskaźnik wydajności dla kluczowego wskaźnika wydajności, który chcesz zmodyfikować. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — edytowanie kluczowego wskaźnika wydajności.
Aby zmodyfikować kluczowy wskaźnik wydajności, wykonaj kroki od 3 do 11 w poprzedniej procedurze.