Definiuj reguły przeniesienia budżetu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można użyć formularza Reguły przeniesienia budżetu, aby zdefiniować zasady transferu budżetu w celu ustalenia, kiedy przeniesienia budżetu są dozwolone między wartościami wymiaru finansowego. Na przykład przeniesienia budżetu w określonym dziale mogą być dozwolone bez zatwierdzania, ale przeniesienia przez działy muszą być przeglądane i zatwierdzone, zanim saldo budżetu zostanie skorygowane. Jeśli wpis do rejestru budżetu i przesłanie go narusza reguły przeniesienia budżetu, przeniesienie można zakończyć tylko wtedy, gdy jest zatwierdzone przez przepływy pracy budżetowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie przepływów pracy budżetowania.
Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Budżetowanie podstawowe > Reguły przeniesienia budżetu.
Kliknij opcję Nowy, a następnie wprowadź identyfikator i opis dla reguły przeniesienia budżetu.
Wybierz strukturę konta.
Kliknij przycisk Dodaj, aby zdefiniować kryteria wymiarów finansowych dla elementu reguły.
Na przykład można definiować kryteria dla działu sprzedaży. Jeśli wprowadzono przeniesienie, które miało zapisy na koncie budżetu, które nie zawierały wymiaru finansowego działu sprzedaży, reguła zatrzyma przeniesienie. Jeśli przepływ pracy został aktywowany dla kodu budżetu skojarzonego z typem budżetu, przeniesienie będzie przedstawiane do zatwierdzenia.
Możesz kliknąć przycisk Dodaj ponownie, aby dodać wiele składników reguły do tej samej reguły. Nie można określić tego samego kryterium wymiaru finansowego w więcej niż jednym składniku reguły dla reguły transferu. Jednakże możesz mieć nakładające się kryteria wymiaru finansowego przez zasady przeniesienia budżetu, które mają taką samą wartość wymiaru finansowego i mogą należeć do wielu reguł przeniesienie budżetu.
Aby włączyć zdefiniowane reguły przeniesienia budżetu, zaznacz pole Użyj reguł dla przeniesień budżetu w formularzu Parametry budżetu .