Tworzenie lub modyfikowanie rekordu szansy sprzedaży
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można utworzyć rekordów potencjalnych klientów, ułatwiające zespoły sprzedaży i marketingu gromadzenia i przechowywania informacji na temat potencjalnego klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie lub modyfikowanie rekordu potencjalnego klienta. Zakwalifikowani potencjalni klienci stają się szansami sprzedaży.
Użytkownik może śledzić dodatkowe informacje dotyczące szans sprzedaży, takie jak oferty i konkurenci do sprzedaży. Można również określić prawdopodobieństwo wartości procentowe i prognozy klasyfikację, aby śledzić procent prawdopodobieństwa, czyli prawdopodobieństwo, że spowoduje szansy sprzedaży.
Po przedstawieniu oferty i podaniu kontaktu dla szansy sprzedaży użytkownik może śledzić, czy wygrał ofertę i z jakiego powodu. W przypadku utraty szansy sprzedaży, można wyświetlić listę dlaczego i do konkurenta, który zostanie utracone.
Tworzenie rekordu szansy sprzedaży
Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij łącze Szanse sprzedaży na pasku Szybkie uruchamianie.
Na W okienku akcji, w możliwość kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk możliwość.
Wprowadź informacje o nowej szansy sprzedaży, a następnie kliknij zapisać i zamknąć.
Kopiowanie istniejącego rekordu szansy sprzedaży
Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij łącze Szanse sprzedaży na pasku Szybkie uruchamianie.
W przedmiotem kolumny, prospektu, który chcesz skopiować, kliknij i następnie na Okienko akcji, w możliwość kartę w Nowy grupy, kliknij kopię szansy.
Zaznacz typy informacji, które chcesz skopiować do nowego rekordu szansy sprzedaży, a następnie kliknij zapisać i zamknąć.
Do wprowadzania zmian do nowo skopiowanego rekordu w przedmiotem kolumny, kliknij przycisk Nowy rekord a następnie na Okienko akcji, w możliwość kartę w Zachowaj grupy, kliknij Edytuj.
Modyfikowanie, usuwanie lub zmienianie stanu rekordu szansy sprzedaży
Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij łącze Szanse sprzedaży na pasku Szybkie uruchamianie.
W Nazwa kolumny, kliknij rekord szansy sprzedaży, który chcesz zmodyfikować.
Zmiany rekordu szansy sprzedaży, a następnie kliknij przycisk zapisać i zamknąć.