Tworzenie lub modyfikowanie rekordu potencjalnego klienta
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Rekordy potencjalnych klientów mogą ułatwiać zespołowi sprzedaży organizacji zbieranie i przechowywanie informacji dotyczących potencjalnego klienta, a następnie implementowanie czynności i zadań sprzedaży umożliwiających kwalifikowanie potencjalnego klienta na następnym poziomie, na którym stanie się on już szansą sprzedaży lub odbiorcą.
Rekordy potencjalnych klientów zawierają różnego typu informacje. Na przykład można przechowywać i dołączać informacje dotyczące wielu kontaktów i adresów, typów źródeł i odwołań, a także dokumenty. Ponadto z rekordem potencjalnego klienta można skojarzyć wiele odpowiedzialności, działań, kampanii, projektów i innych potencjalnych klientów.
Zarządzając rekordem potencjalnego klienta, można aktualizować jego stan odpowiednio do bieżącego etapu w procesie sprzedaży. Istnieje możliwość przekwalifikowania rekordu potencjalnego klienta, aby utworzyć rekord nowej szansy sprzedaży lub nowego odbiorcy na podstawie tego potencjalnego klienta.
Można dyskwalifikować, usuwać i opóźniać rekord, jeśli użytkownik uzna, że potencjalny klient nie stanie się szansą sprzedaży ani odbiorcą dla firmy użytkownika. Podczas usuwania rekordu potencjalnego klienta, również usunąć żadnych działań towarzyszących, obowiązki i kampanie. Jeśli rekord potencjalnego klienta został opóźniony, w przyszłości tego potencjalnego klienta będzie można aktywować ponownie lub dyskwalifikować.
Utworzenie rekordu potencjalnego klienta
Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij łącze Potencjalni klienci na pasku Szybkie uruchamianie.
Na W okienku akcji, z prowadzi kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk prowadzić.
Wprowadź odpowiednie informacje, a następnie kliknij zapisać i zamknąć.
Na prowadzi strony w Nazwa kolumny, kliknij utworzony rekord. Szczegóły otwierania strony.
Na W okienku akcji, w widoku kartę w Zarządzanie grupy, kliknij Edytuj.
Dodaj kontakty i obowiązki i kojarzenia tego rekordu do innych potencjalnych klientów, kampanie i możliwości, lub projektów.
Kopiowanie istniejącego rekordu potencjalnego klienta
Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij łącze Potencjalni klienci na pasku Szybkie uruchamianie.
W przedmiotem kolumny, rekord potencjalnego klienta, który chcesz skopiować, kliknij i następnie na Okienko akcji, w prowadzić kartę w Nowy grupy, kliknij prowadzić kopii.
Zaznacz typy informacji, aby skopiować do nowego rekordu potencjalnego klienta, a następnie zamknij formularz.
Aby wprowadzić zmiany do nowego rekordu, kliknij nazwę rekordu w Nazwa kolumny, a następnie na Okienko akcji, w widoku kartę w Zarządzanie grupy, kliknij Edytuj.
Modyfikowanie rekordu potencjalnego klienta
Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij łącze Potencjalni klienci na pasku Szybkie uruchamianie.
W Nazwa kolumny, kliknij rekord potencjalnego klienta, który chcesz zmodyfikować. Szczegóły otwierania strony.
Na W okienku akcji, w widoku kartę w Zarządzanie grupy, kliknij Edytuj.
Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij zapisać i zamknąć.