Konfigurowanie procesu zatwierdzania
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Aby skonfigurować proces zatwierdzania w edytorze przepływu pracy, kliknij prawym przyciskiem myszy element zatwierdzenia, a następnie kliknij Właściwości otworzyć Właściwości formularza. Aby skonfigurować właściwości procesu zatwierdzania należy skorzystać z następujących procedur.
Nadawanie nazwy procesowi zatwierdzania
Wykonaj następujące kroki, aby wprowadzić nazwę procesu zatwierdzania.
W lewym okienku kliknij Ustawienia podstawowe.
W Nazwa wprowadź unikatową nazwę procesu zatwierdzania.
Określ, kiedy system działa automatycznie w dokumencie
Można skonfigurować system automatycznie działania w dokumencie, jeśli spełnione są warunki określone. Na przykład system może zatwierdzić raporty wydatków, których łączne kwoty mniejsze niż 100 USD.
Wykonaj następujące kroki, aby określić, kiedy system działa w dokumencie.
W lewym okienku kliknij Akcje automatyczne.
Zaznacz pole wyboru Włącz akcje automatyczne.
Kliknij opcję Dodaj warunek.
Służy do wprowadzania warunku.
W razie potrzeby wprowadź dodatkowe warunki.
Do sprawdzenia poprawnie skonfigurowany warunków, które zostały wprowadzone, należy wykonać następujące czynności:
Kliknij opcję Test, aby otworzyć formularz Warunek testowy przepływu pracy.
Wybierz rekord w Sprawdź poprawność warunku obszar formularza.
Kliknij przycisk Test. System oblicza rekordzie, aby ustalić, czy spełnia on warunki zdefiniowane.
Kliknij OK lub anulowanie aby powrócić do Właściwości formularza.
W Akcja automatycznego ukończenia listy, wybierz akcję, którą system powinien podjąć dokumentu.
Określ, kiedy powiadomienia są wysyłane
Dokument został zatwierdzony, odrzucony, delegowane, lub przekazany lub gdy zażądał zmiany, można wysyłać powiadomienia do osób.
Wykonaj następujące kroki, aby określić, kiedy powiadomienia są wysyłane i który powiadomienia są wysyłane do.
W lewym okienku kliknij Powiadomienia.
Zaznacz pole wyboru obok zdarzenia do wysyłania powiadomień:
Pełnomocnik – przypisywany dokumentu do innego użytkownika do zatwierdzenia.
Szeregowanie – gdy przypisany użytkownik nie podejmie decyzji w dokumencie w wyznaczonym czasie.
Zatwierdzanie – po zatwierdzeniu dokumentu.
Odrzuć – gdy dokument został odrzucony.
Żądanie zmiany – gdy przypisany użytkownik zażądał zmiany do dokumentu, który został złożony.
Zaznacz wiersz zdarzenia wybranego w kroku 2.
Kliknij kartę Tekst powiadomienia.
W polu tekstowym wprowadź tekst powiadomienia.
Aby spersonalizować tekstu, można wstawiać symbole zastępcze, które są zastępowane odpowiednie dane, gdy są wyświetlane użytkownikom. Aby wstawić symbol zastępczy, wykonaj następujące kroki:
Kliknij pole tekstowe w lokalizacji, w miejsce symbolu zastępczego.
Kliknij przycisk Wstaw symbol zastępczy.
W wyświetlonej liście zaznacz symbol zastępczy do wstawienia.
Kliknij przycisk Wstaw.
Aby dodać tłumaczenia zgłoszenia, kliknij tłumaczenia. W formularzu, który jest wyświetlany wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Dodaj.
W wyświetlonej liście zaznacz język, w którym można wprowadzać tekst.
W Przetłumaczony tekst tekstu wpisz tekst.
Aby spersonalizować tekst, wstawiać symbole zastępcze.
Kliknij przycisk Zamknij.
Kliknij kartę Odbiorca.
Określ, kto powiadomienia są wysyłane do. Wybierz jedną z opcji w poniższej tabeli, a następnie wykonaj kroki dodatkowych opcji przed przejdź do kroku 10.
Opcja
Powiadomienie adresatów
Dodatkowe kroki.
Uczestnik
Użytkownicy przypisani do roli lub określonej grupy
Po wybraniu Uczestnik, kliknij Oparte na roli kartę.
W Typ uczestnika wybierz typ roli lub grupy do wysyłania powiadomień.
W Uczestnik wybierz Wyślij powiadomienia do grupy lub roli.
Użytkownik przepływu pracy
Użytkownicy, którzy biorą udział w przepływie pracy w bieżącym
Po wybraniu Użytkownik przepływu pracy, kliknij Użytkownik przepływu pracy kartę.
W Użytkownik przepływu pracy wybierz użytkownika, który uczestniczy w przepływie pracy.
Użytkownik
Szczególne Microsoft Dynamics AX użytkowników
Po wybraniu Użytkownik, kliknij Użytkownik kartę.
Dostępni użytkownicy: Lista zawiera wszystkie Microsoft Dynamics AX użytkowników. Wybierz użytkowników do wysyłania powiadomień, a następnie przesuń tych użytkowników, aby Wybrani użytkownicy: listy.
Powtórz kroki od 3 do 9 dla każdego zdarzenia wybranego w kroku 2.
Określ końcową osobę zatwierdzającą
Chcesz wyznaczyć końcową osobę zatwierdzającą dla scenariuszy, gdzie osoby zatwierdzającej jest osoba przedłożone do zatwierdzenia dokumentu. Wykonaj następujące kroki, aby określić końcową osobę zatwierdzającą.
W lewym okienku kliknij Ustawienia zaawansowane.
Zaznacz pole wyboru Użyj ostatecznej osoby zatwierdzającej.
Na liście wybierz użytkownikowi końcową osobę zatwierdzającą.
Ustawianie limitu czasu
Jeśli proces zatwierdzania należy wypełnić w określonym czasie, wykonaj następujące kroki.
Uwaga
Opcje wybrane w tych krokach zastępują opcje wybrane w Przypisanie i Eskalacja obszarów każdego etapu homologacji.
W lewym okienku kliknij Ustawienia zaawansowane.
Zaznacz pole wyboru Ustaw limit czasu dla elementu przepływu pracy.
W Czas trwania określ, kiedy musi nastąpić proces zatwierdzania. Wybierz jedną z następujących opcji:
Godziny— Wprowadź liczbę godzin, w których proces zatwierdzania muszą być wypełnione. Zaznacz kalendarz, który organizacja używa i wprowadź informacje o tydzień pracy w organizacji.
Dni— Należy wprowadzić liczbę dni, w których proces zatwierdzania muszą być wypełnione. Zaznacz kalendarz, który organizacja używa i wprowadź informacje o tydzień pracy w organizacji.
Tygodnie— Wprowadź liczbę tygodni, w których proces zatwierdzania muszą być wypełnione.
Miesiące— Wybierz dzień i tydzień, w którym musi nastąpić proces zatwierdzania. Można na przykład proces zatwierdzania wypełnia piątek trzeciego tygodnia w miesiącu.
Lata— Wybierz dzień, tydzień i miesiąc, w którym musi nastąpić proces zatwierdzania. Można na przykład proces zatwierdzania wypełnia piątek trzecim tygodniu grudnia.
Jeśli zostanie przekroczony limit czasu, system działa w dokumencie. W Akcja listy, wybierz akcję, którą system powinien podjąć.
Określ, które akcje są dostępne dla użytkownika
Gdy dokument zostanie przypisany do użytkownika, aby go zatwierdził, użytkownik musi zareagować na dokument. Następujące kroki, aby określić akcje, które użytkownik może podjąć w dokumencie, który został złożony.
W lewym okienku kliknij Ustawienia zaawansowane.
Wybierz Zatwierdź pole wyboru, jeśli użytkownik może zatwierdzić dokument.
Wybierz odrzucić pole wyboru użytkownik może odrzucić dokument.
Wybierz zmienić żądanie pole wyboru użytkownik może zażądać zmian do dokumentu.
Wybierz pełnomocnik pole wyboru, jeśli użytkownik można przypisać dokumentu do innego użytkownika do zatwierdzenia.
Określ, czy użytkownicy mogą działać na dokumentu z listy pracy w module Enterprise Portal
Domyślnie użytkownicy mogą działać na dokumenty z Lista prac Web part w Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX. Jednakże może być przypadki, gdzie nie mają użytkownicy mogli działać na dokumenty z tego składnika Web part. Można na przykład wymagają użytkownicy otwierać dokumenty i zatwierdzanie lub odrzucanie dokumentów z same dokumenty.
Wykonaj następujące kroki, aby określić, czy użytkownicy mogą działać na dokumencie z Lista prac Web part w Program Enterprise Portal.
W lewym okienku kliknij Ustawienia zaawansowane.
Aby użytkownicy mogli działać na dokumencie z Lista prac Web part w Program Enterprise Portal, zaznacz Włącz wykonywanie akcji z listy zadań w module Enterprise Portal pole wyboru.
Aby uniemożliwić użytkownikom działając w dokumencie z Lista prac Web part w Program Enterprise Portal, wyczyść Włącz wykonywanie akcji z listy zadań w module Enterprise Portal pole wyboru.
Konfigurowanie kroki zatwierdzania
Proces zatwierdzania składa się z kroki zatwierdzania. Wykonać następującą procedurę, aby dodać kroki procesu zatwierdzania i skonfigurować kroki.
W edytorze przepływu pracy kliknij dwukrotnie procesu zatwierdzania. Edytor przepływu pracy wyświetla kroki procesu zatwierdzania.
Aby dodać etapu zatwierdzania, przeciągnij krok z Elementy przepływu pracy obszar do obszaru roboczego.
Aby skonfigurować etapu zatwierdzania, zobacz Konfigurowanie kroku zatwierdzania.