Wykonywanie typowych zadań w Biurze obsługi za pomocą formularza usługi odbiorcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie wyjaśniono, jak wykonać kilka typowych zadań w Biurze obsługi za pomocą formularza Obsługa klienta. Ten formularz służy do tworzenia nowych rekordów odbiorcy oraz do zakończenia zadania serwisowego odbiorcy, takiego jak tworzenie i przeglądanie zamówień sprzedaży, wyświetlanie spraw odbiorcy i aktualizowanie informacji o odbiorcy.
Utwórz nowe rekordy odbiorcy i zamówienia sprzedaży
Aby utworzyć rekordy dla nowych odbiorców i tworzyć nowe zamówienia sprzedaży, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Obsługa klienta.
W zależności od tego, czy tworzysz nowy rekord odbiorcy lub zamówienie sprzedaży, wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby utworzyć nowego odbiorcę, w okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Odbiorca. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia rekordów klienta, zobacz temat Utwórz nowy rekord odbiorcy.
Aby utworzyć nowe zamówienie sprzedaży w okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Zamówienie sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu zamówienia sprzedaży w Centrum sprzedaży, zobacz temat Tworzenie zamówień sprzedaży w biurze obsługi.
Wyszukiwanie informacji dotyczących odbiorcy
Za pomocą pól wyszukiwania w formularzu Obsługa klienta można wyszukać określone informacje i wszystko, co jest związane z kontem odbiorcy. Podczas wyszukiwania otwierany jest formularz Wyszukiwanie odbiorcy z wynikami wyszukiwania.
Po otwarciu formularza Wyszukiwanie odbiorcy zaznacz rekord klienta, z którym chcesz pracować, a następnie kliknij Wybierz nabywcę.
Uwaga
(BRA) Możesz wybrać typ słowa kluczowego, np. CNPJ/CPF i wprowadzić identyfikator, aby przefiltrować wyniki wyszukiwania o identyfikatorze określonego odbiorcy.
Użyj przycisków w okienku akcji do wykonania zadania
Po wybraniu rekordu klienta do pracy z można wykonać kilka czynności za pomocą przycisków w okienku akcji. W okienku akcji jest podzielone na grupy, a każda grupa zawiera zestaw przycisków. W poniższych sekcjach opisano cele przycisków w każdej z grup.
.gif "Dn497711.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Grupa szczegółów
Grupa Szczegóły ma trzy przyciski: Szczegóły, Opcje i Powiązane zamówienia.
Kliknij opcję Szczegóły, a następnie wybierz jeden z następujących elementów:
Inny adres — służy do otwierania formularza Wybór adresu, w którym można wyświetlić wszystkie adresy związane z wybranym odbiorcą.
Szczegółowe informacje o kontakcie — pozwala na otwarcie formularza Kontakty, gdzie można przeglądać, aktualizować lub usuwać informacje dotyczące wybranego klienta.
Niezrealizowane wiersze zamówień — służy do otwierania formularza Niezrealizowane wiersze zamówień, w którym można przeglądać zamówienia zaległe, wyszukiwać niezrealizowane dostawy i wyświetlać oczekiwane daty wysyłki dla zamówień odbiorcy.
Odbiorca — otwiera formularz Odbiorcy, gdzie można przeglądać lub aktualizować informacje dotyczące klienta.
Kliknij opcję Opcje, a następnie wybierz jeden z następujących elementów:
Notatki — Służy do otwierania formularza Notatki, w którym można dodać notatkę do konta odbiorcy.
Kody źródłowe — służy do otwierania formularza Kody źródłowe, zawierającego kody źródłowe dla każdego katalogu, który otrzymał odbiorca.
Zapytanie o zwrot — służy do otwierania formularza Zamówienia zwrotu, który może wyświetlić zamówienia, które zostały zwrócone przez odbiorcę, lub utworzyć nowe zamówienie zwrotu.
Statystyka pozycji dla odbiorcy — służy do otwierania formularza Statystyka pozycji dla odbiorcy, zawierającego informacje o towarach poprzednio zamówionych przez odbiorcę.
Kliknij opcję Powiązane zamówienia, aby otworzyć formularz Zamówienia związane ze sprzedażą zawierający zamówienia nadrzędne lub podrzędne, które są związane z zamówieniem zaznaczonym w siatce.
Pokazywanie grupy
Grupa Pokaż ma trzy przyciski: Zamówienia sprzedaży, Zamówienia zafakturowane i Zarchiwizowane zamówienia sprzedaży.
Kliknij Zamówienia sprzedaży, aby wyświetlić wszystkie zamówienia sprzedaży, w tym informacje o zamówieniach, które odbiorca złożył w Twojej organizacji. Można wyświetlić lub zmodyfikować informacje dotyczące zamówień sprzedaży i towarów w wierszu, a następnie wyświetlić informacje o zdarzeniach zamówienia.
Kliknij Zamówienia zafakturowane, aby wyświetlić wszystkie zamówienia klienta, w tym informacje o zamówieniach, które zostały zafakturowane.
Kliknij Zarchiwizowane zamówienia sprzedaży, aby wyświetlić wszystkie zamówienia sprzedaży, w tym szczegóły zamówień, które zostały zarchiwizowane.
Katalog
Grupa Katalog ma tylko jeden przycisk: Wyślij katalog. Na żądanie nabywcy katalogu kliknij przycisk Wyślij katalog w celu ukończenia tego zadania.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Wyślij katalog.
W formularzu Wyślij katalog w Wyślij zaznacz pole wyboru dla katalogu lub katalogów, które mają być wysyłane do odbiorcy.
Kliknij Wyślij, a następnie kliknij przycisk OK.
Wybrany katalog lub katalogi zostaną wysłane do odbiorcy.
Przypadek
Grupa Sprawy ma tylko jeden przycisk: Sprawy. Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić lub zmienić szczegółowe informacje o istniejącej sprawie odbiorcy lub utworzyć nową sprawę odbiorcy.
Kliknij opcję Sprawy, a następnie wybierz jeden z następujących elementów:
Wyświetl sprawy dotyczące odbiorcy — otwiera formularz Przypadek, gdzie można przeglądać lub aktualizować sprawę odbiorcy.
Tworzenie sprawy — otwiera formularz Nowa sprawa, gdzie można utworzyć nową sprawę odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia sprawy, zobacz temat Utwórz sprawę.
Wyświetlanie pilnych alertów dla spraw odbiorcy
Można tworzyć priorytety i przypisywać je do różnych obiektów w Microsoft Dynamics AX. Można przypisać priorytety wysoki, średni, niski lub można przypisać priorytety na podstawie skali numerycznej, na przykład od 1 do 5, gdzie 1 ma niski priorytet, a 5 wysoki. Można utworzyć priorytety w formularzu Priorytet (Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Potencjalni klienci > Priorytet) i oznaczyć co najmniej jeden z priorytetów jako pilny alert. Podczas przypisywania priorytetu do sprawy odbiorcy, można wyświetlić, czy priorytet jest oznaczony jako pilny alert. Jeśli przypisano priorytet, który jest oznaczony jako pilny alert, do sprawy odbiorcy, i przeprowadzono wyszukiwanie dla tego odbiorcy przy użyciu formularza Obsługa klienta, formularz Pilne alerty jest otwierany automatycznie i będą w nim widoczne notatki, które zostały wprowadzone dla sprawy. Można także kliknąć Edycja, aby zaktualizować szczegóły sprawy.
Aby usunąć pilny alert z przypadku — w formularzu Przypadek zmień priorytet sprawy na priorytet, którym nie jest pilny alert.
Aby dodać pilny alert do sprawy — w formularzu Przypadek zmień priorytet sprawy na priorytet oznaczony jako pilny alert.