Dodaj i utrzymania kontaktów osobistych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Wyświetlane są informacje dotyczące kontaktów osobistych w kontaktów osobistych FastTab na informacji osobistych strony. Użyj informacji osobistych stronę, aby zaktualizować informacje o kontaktach osobistych.
Uwaga
W zależności od roli użytkownika lub uprawnień, które są przypisane do użytkownika, może być konieczne przejście do witryny usługi pracownika przed wykonaniem procedur w tym temacie.
Dodawanie kontaktu osobistego
Uwaga
Poniższą procedurę, użyj Nowy kontakt osobisty stronie, aby wykonać kroki 3-5. Użyj Edytowanie kontaktów osobistych stronie, aby wykonać kroki od 6-21.
Kliknij informacji osobistych na górnym pasku łączy, a następnie kliknij szczegółów osobistych na pasku Szybkie uruchamianie.
Na kontaktów osobistych FastTab, kliknij Dodaj.
Wskazać, jeśli nowy kontakt osobisty jest osobą lub organizacją.
Wprowadź nazwę pierwsze, drugie imię i nazwisko osoby lub nazwę organizacji.
Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Nowy kontakt osobisty strony zostanie zamknięte i Edytowanie kontaktów osobistych zostanie wyświetlona strona, gdzie można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące kontaktu osobistego. 6 21 Kroków tej procedury zawierają informacje na temat sposobu wprowadzania informacji w Edytowanie kontaktów osobistych strony.
Wybierz relację, którą mają osoby lub organizacji. Jeśli kontakt osobisty jest organizacją, przejdź do kroku 8. W przeciwnym razie kontynuować do następnego kroku.
Wskazać, jeśli osoba jest podstawowym lub pomocniczym kontakt alarmowy.
Wskazać, jeśli osoba lub organizacja jest na beneficjenta. Jeśli kontakt osobisty jest organizacją, przejdź do kroku 18. W przeciwnym razie kontynuować do następnego kroku.
Wskazać, jeśli osoba jest Twój zależnych. Jeśli osoba nie jest zależna od, przejdź do kroku 18.
Uwaga
To pole jest dostępne tylko po wybraniu dziecko, partnera domowych, małżonka Ex, nadrzędnej, równorzędny, lub współmałżonek w kroku 6.
Umożliwia wybranie płci osoby.
Wprowadź Data urodzenia osoby.
Wskazać, jeśli osoba jest studentem w pełnym wymiarze godzin.
Wskazać, jeżeli osoba niepełnosprawnych. Jeśli osoba nie ma niepełnosprawnych, przejdź do kroku 15.
Wprowadź datę, kiedy osoba zweryfikowano niepełnosprawnych.
Wskazać, jeśli sądu wymaga objąć opieki, osoby. Jeżeli nie są wymagane na pokrycie opieki, osoby, przejdź do kroku 17.
Wprowadź datę wygaśnięcia sądu, wymagającej objąć opieki, osoby.
Aby dodać informacje identyfikacyjne dla kontaktu osobistego, kliknij identyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodaj lub zaktualizuj informacje identyfikacyjne.
Aby zmienić nazwę kontaktu osobistego, kliknij zmienić nazwę.
Dodawanie adresu kontaktu osobistego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, aktualizowanie lub wyświetlanie rekord adresu.
Dodaj informacje kontaktowe dla kontaktu osobistego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utworzyć, zaktualizować lub wyświetlić rekord informacji kontaktowych.
Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Modyfikowanie informacji osobistych kontaktu
Kliknij informacji osobistych na górnym pasku łączy, a następnie kliknij szczegółów osobistych na pasku Szybkie uruchamianie.
Na kontaktów osobistych FastTab, wybierz kontakt osobisty, aby zmodyfikować informacje o, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
Wprowadź niezbędne informacje, a następnie kliknij przycisk zapisać i zamknąć.
Usuwanie informacji osobistych kontaktu
Kliknij informacji osobistych na górnym pasku łączy, a następnie kliknij szczegółów osobistych na pasku Szybkie uruchamianie.
Na kontaktów osobistych FastTab, wybierz kontakt osobisty do usunięcia, a następnie kliknij przycisk usunąć.