Utworzyć, zaktualizować lub wyświetlić rekord informacji kontaktowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można dodać i przechowywać wiele rekordów informacje kontaktowe dla poszczególnych rekordów klienta, kontaktu, prospekt, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży.
Kliknij Sprzedaż na górny pasek łączy, a następnie kliknij jedną z następujących łączy na pasku Szybkie uruchamianie:
Odbiorcy
Prospekci
Potencjalni klienci
Szanse sprzedaży
Kontakty
Można również dodać rekordy informacji kontaktowych dla pracowników. W usługi pracowników portalu, kliknij informacji osobistych na górnym pasku łączy, a następnie kliknij szczegółów osobistych na pasku Szybkie uruchamianie.
Utwórz rekord informacji kontaktowych
W Nazwa kolumny, kliknij rekord, który chcesz dodać informacje kontaktowe. Skontaktować się z widoku otwierania strony.
Na W okienku akcji, w widoku kartę w Zachowaj grupy, kliknij Edytuj.
Na informacje kontaktowe FastTab, kliknij Dodaj.
Wprowadź informacje, nowy kontakt i kliknij przycisk Zapisz i Zamknij.
Uaktualnij rekord informacji kontaktowych
W Nazwa kolumny, kliknij rekord, który zawiera informacje kontaktowe, które chcesz zaktualizować. Skontaktować się z widoku otwierania strony.
Na W okienku akcji, w widoku kartę w Zachowaj grupy, kliknij Edytuj.
Na informacje kontaktowe FastTab, wybierz rekord informacji kontaktowych, który chcesz zaktualizować.
Wprowadź zmiany w siatce, lub kliknij przycisk Szczegóły do zmiany rekordu na Edytowanie informacji kontaktowych strony.
Rekord jako niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk zapisać i zamknąć.
Wyświetlanie rekordu informacji kontaktowych
W Nazwa kolumny, kliknij rekord, który zawiera informacje kontaktowe, które chcesz wyświetlić.
Na informacje kontaktowe FastTab, wyświetlanie informacji kontaktowych.
Aby wyświetlić dodatkowe informacje w rekordzie, kliknij Szczegóły.