Ustaw opcje osobiste, które wpływają na śledzenie i synchronizację między aplikacjami angażowania klientów a Outlook lub Exchange

Możesz użyć okna dialogowego Ustaw opcje osobiste w aplikacjach angażujących klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), aby ustawić wiele opcji, które wpływają na śledzenie i synchronizację.

Aby otworzyć okno dialogowe Ustawianie opcji osobistych:

• Wybierz przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu a następnie wybierz Opcje.

  W poniższej tabeli zestawiono opcje synchronizacji i śledzenia dostępne w oknie dialogowym Ustawianie opcji osobistych. Kolumna Dostępne wskazuje, czy opcja jest dostępna w aplikacjach angażujących klientów. Ta kolumna wskazuje również, czy opcja jest dostępna dla synchronizacji w programie Outlook, synchronizacji na serwerze (znanej również jako „synchronizacja w Exchange”) czy w obu mechanizmach. WIęcej informacji Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między aplikacjami angażującymi klientów i Microsoft Outlook

Do	Na tej karcie	W tym obszarze	Zobacz tę opcję	Dostępne
Wyświetlanie lub modyfikowanie filtrów synchronizacji w trybie online używanych do określenia rekordów kopiowanych na lokalny dysk twardy	Synchronizacja	Synchronizuj elementy usługi z programem Outlook lub Exchange	Wyświetl element lub zarządzaj filtrami, który określa rekordy usługi synchronizowane z folderami programu Outlook lub Exchange. Więcej informacji: Wybierz rekordy do synchronizacji między aplikacjami customer engagement i Outlook lub Exchange	- Z aplikacji angażujących klientów - Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Wyświetlanie lub modyfikowanie filtrów synchronizacji w trybie offline używanych do określenia rekordów kopiowanych na lokalny dysk twardy, gdy jesteś w trybie offline	Synchronizacja	Zarządzaj filtrami trybu offline i przenieś informacje do trybu offline w programie Dynamics 365 for Outlook	Zarządzaj filtrami trybu offline, aby określić, jakich danych programu będziesz potrzebować, gdy przejdziesz w tryb offline.	- Z aplikacji angażujących klientów - Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Wyświetlanie pól, które są synchronizowane między Outlook a aplikacjami zaangażowania klientów	Synchronizacja		Wyświetlaj lub zarządzaj zsynchronizowanymi polami elementów programów Outlook lub Exchange, w tym terminami, kontaktami i zadaniami.	- Z aplikacji angażujących klientów - Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Zastępowanie nazw w polu Firma kontaktów programu Outlook zawartością pól klienta nadrzędnego z kontaktów	Synchronizacja	Aktualizuj pole Firma w przypadku kontaktów programu Outlook	Aktualizuj pola Firma nazwami klientów nadrzędnych	- Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Ustawianie klienta synchronizacji, który synchronizuje rekordy między programami Outlook i aplikacjami zaangażowania klientów	Synchronizacja	Ustaw klienta synchronizacji	Ustaw ten komputer jako klienta do wykonywania synchronizacji między Outlook a podstawową organizacją	- Tylko do synchronizacji programu Outlook. Notatka: Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy masz wielu klientów programu Outlook, którzy są połączeni z tą samą organizacją.
Ustaw interwał synchronizacji do synchronizowania elementów	Synchronizacja	Zaplanuj automatyczną synchronizację z programem Outlook	Synchronizuj pozycje usługi w folderach programu Outlook co	- Tylko do synchronizacji programu Outlook
Włącz aplikacje dotyczące zaangażowania klienta w celu wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu programu Dynamics 365 for Outlook	Adres e-mail	Wybierz, w jaki sposób Microsoft Dynamics 365 for Outlook chcesz zintegrować pocztę e-mail z aplikacjami angażującymi klientów	Zezwalaj aplikacjom angażującym klientów na wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Automatyczne śledzenie przychodzących wiadomości e-mail	Adres e-mail	Wybierz, w jaki sposób Microsoft Dynamics 365 for Outlook chcesz zintegrować pocztę e-mail z aplikacjami angażującymi klientów	Sprawdź przychodzące wiadomości e-mail w Outlook i określ, czy poszczególne wiadomości powinny być podłączane i zapisywane jako rekord.	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Automatyczne śledzenie przychodzących wiadomości e-mail	Adres e-mail	Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz śledzić	Śledzenie	Z aplikacji angażujących klientów
Automatyczne śledzenie przychodzących wiadomości e-mail	Adres e-mail	Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz śledzić	Konfiguruj reguły śledzenia folderów Więcej informacji: Śledzenie wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu ich do śledzonego folderu programu Exchange	- Z aplikacji angażujących klientów - Tylko dla synchronizacji na serwerze
Automatyczne tworzenie rekordów kontaktów lub potencjalnych klientów, jeśli nadawca wiadomości e-mail lub zaproszenie na spotkanie nie ma jeszcze rekordu w aplikacjach zaangażowania klientów.	Adres e-mail	Automatyczne tworzenie rekordów w aplikacjach Dynamics 365	Utworzenie	Z aplikacji angażujących klientów
Wybór sposobu dopasowywania adresatów wiadomości e-mail do rekordów	Książka adresowa	Wybierz sposób uzgadniania adresatów wiadomości e-mail z rekordami	Wszystkie opcje	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Ustawianie interwału synchronizacji dla aktualizowania danych lokalnych po przejściu do trybu offline.	Dane lokalne	Ustaw, jak często mają być aktualizowane dane lokalne	Aktualizuj dane lokalne co Uwaga: Zmiana interwału może się okazać niemożliwa, jeżeli administrator ograniczył możliwość wprowadzania zmian.	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Określanie, jak zduplikowane rekordy powinny być traktowane podczas przechodzenia z trybu offline do trybu online	Dane lokalne	Wybierz sposób obsługi zduplikowanych rekordów w trakcie synchronizacji	Włącz wykrywanie duplikatów podczas synchronizowania trybu offline z trybem online	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook

Zasady zachowania poufności informacji

Aby skorzystać Microsoft Dynamics 365 for Outlook, musisz zalogować się przy użyciu swoich danych uwierzytelniających (adresu e-mail i hasła). Te informacje można zapisać lokalnie, dzięki czemu monit o wprowadzenie poświadczeń nie będzie wyświetlany przy każdym otwarciu programu Outlook. W przypadku podjęcia decyzji o zapisaniu tych informacji lokalnie program Dynamics 365 for Outlook będzie automatycznie nawiązywać połączenie z usługą Microsoft Dynamics 365 (online) po każdym otwarciu programu Outlook.

Po pierwszym zalogowaniu się i użyciu programu Dynamics 365 for Outlook połączenie między Twoim komputerem a usługą Dynamics 365 (online) będzie zawsze otwarte, o ile będziesz mieć dostęp do Internetu. Możesz wybrać opcję wyłączenia połączenia między swoim komputerem a usługą Dynamics 365 (możesz to zrobić tylko przy użyciu ustawienia konfiguracji), ale jeżeli wyłączysz połączenie, program Dynamics 365 for Outlook może działać z niższą wydajnością.

Jeśli używasz programu Dynamics 365 for Outlook do śledzenia wiadomości e-mail, wątek wiadomości e-mail będzie widoczny dla użytkowników w organizacji mających uprawnienie do wyświetlania go.

W przypadku każdej wiadomości e-mail, którą otrzymasz, program Dynamics 365 for Outlook wyśle do usługi Dynamics 365 (online) następujące dane: adres e-mail nadawcy, adres e-mail adresata i wiersz tematu wiadomości. Umożliwia to usłudze Dynamics 365 (online) określanie, czy dana wiadomość e-mail ma być przechowywana w usłudze Dynamics 365 (online). Kiedy element jest śledzony, jego kopia jest utrzymywana przez usługę Dynamics 365 i jest widoczna dla innych użytkowników w organizacji, którzy mają odpowiednie uprawnienia. Gdy przestaniesz śledzić element, jego kopia zostanie automatycznie usunięta z usługi Dynamics 365 (online) tylko w sytuacji, gdy jesteś jego właścicielem.

Jeśli podczas korzystania z funkcji Synchronizacja z programem Outlook używasz usługi Dynamics 365 (online), synchronizowane dane z usługi Dynamics 365 są „eksportowane" do programu Outlook. Między informacjami w programie Outlook oraz informacjami w usłudze Dynamics 365 (online) jest utrzymywane połączenie, aby zagwarantować aktualność informacji w obu tych lokalizacjach. Funkcja synchronizacji z programem Outlook pobiera tylko odpowiednie identyfikatory rekordów usługi Dynamics 365, które są używane, gdy użytkownik próbuje śledzić element programu Outlook i ustawić dla niego rekord Dotyczy. Dane firmy nie są przechowywane na urządzeniu.

Administrator określa, używając ról zabezpieczeń, czy użytkownicy w organizacji są uprawnieni do synchronizowania danych usługi Dynamics 365 z programem Outlook.

Zobacz też

Śledź wiadomości e-mail programu Outlook, przenosząc je do śledzonego folderu programu Exchange
Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między aplikacjami angażującymi klientów a Microsoft Outlook