Wybierz rekordy do zsynchronizowania między aplikacjami do obsługi klienta a Exchange
Aplikacje do zwiększenia zaangażowania klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) umożliwiają korzystanie z filtrów synchronizacji w trybie online w celu określenia, które rekordy mają być synchronizowane między aplikacjami zaangażowania klientów a Exchange (za pomocą synchronizacji na serwerze). Można zmodyfikować istniejące filtry synchronizacji w trybie online lub tworzyć nowe filtry, aby zsynchronizować niektóre typy rekordów. Można również usuwać, dezaktywować i aktywować te filtry.
Wiadomości e-mail nie są uwzględniane w filtrach synchronizacji, ponieważ wiadomości e-mail są kontrolowane na podstawie tego, kiedy wiadomość e-mail jest tworzona w aplikacjach obsługi klienta, niezależnie od tego, czy użytkownik znajduje się na liście odbiorców, czy nie.
Uwaga
Obsługa terminów, kontaktów i synchronizacji zadań w skrzynce pocztowej.
Tworzenie lub modyfikowanie filtrów synchronizacji w trybie online
W aplikacji sieci Web, w prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Ustawienia
>Opcje.W oknie dialogowym Ustawianie opcji osobistych kliknij kartę Synchronizacja.
W pozycjach aplikacji Synchronizuj elementy aplikacji angażujących klientów z Outlookiem lub Exchange kliknij łącze filtry.
Aplikacje angażujące klientów wyświetlają okno dialogowe Ustawienia synchronizacji dla Outlook lub Exchange z zaznaczoną kartą Filtry użytkownika. Ta karta umożliwia tworzenie lub edytowanie filtru oraz usunięcie, aktywację lub dezaktywację filtru.
Uwaga
Jeśli jesteś administratorem systemu, możesz tworzyć lub modyfikować filtry całej organizacji (filtry systemowe) za pomocą zestawu SDK. Więcej informacji: Więcej informacji o filtrach systemowych
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby otworzyć istniejący filtr, kliknij go.
Aby utworzyć nowy filtr, kliknij Nowy.
Tworzenie lub modyfikowanie kryteriów filtrowania
Wiersz kryteriów służy do tworzenia i modyfikowania kryteriów w filtrze synchronizacji w trybie offline. Każdy wiersz kryteriów zawiera trzy wartości: pole do użycia w filtrze (na przykład Miasto), operator (na przykład Równa się lub Zawiera) i wartość, według której odbędzie się filtrowanie (na przykład WA).
Dodawanie wiersza kryteriów
Z listy Wyszukaj wybierz typ rekordu.
W siatce kryteriów wskaż opcję Wybierz, a następnie z listy wybierz pole, według którego ma się odbywać filtrowanie.
Wybierz operator z listy.
Wprowadź wartość, według której ma być wykonywane filtrowanie.
Grupowanie wierszy kryteriów
Dla każdego wiersza, który chcesz grupować, kliknij strzałkę w dół po lewej stronie nazwy pola, a następnie kliknij Wybierz wiersz.
Aby usunąć wiersz z grupy, kliknij strzałkę w dół po lewej stronie nazwy pola, a następnie kliknij Usuń. Aby wyczyścić wszystkie wiersze z siatki kryteriów, kliknij Wyczyść.
Kliknij Grupa I lub Grupa LUB.
Po utworzeniu grupy można kliknij strzałkę w dół obok opcji I albo Lub i wybierać spośród różnych opcji. Można wybrać grupę, rozgrupować grupę, zmienić grupę I na grupę LUB albo odwrót, dodać klauzulę lub usunąć grupę.
