Udostępnij za pośrednictwem

Przykład revenue opportunities for Power BI: Take a tour (Przykład szans przychodów w usłudze Power BI: zapoznaj się z przewodnikiem)

  • Artykuł

Wbudowany przykład Revenue Opportunities zawiera raport i semantyczny model dla firmy oprogramowania, która ma dwa kanały sprzedaży: bezpośredni i partnerski. Menedżer sprzedaży utworzył ten pulpit nawigacyjny, aby śledzić szanse sprzedaży i przychody według regionu, rozmiaru transakcji i kanału.

Screenshot that shows the dashboard for the Revenue Opportunities sample.

Ten przykład jest częścią serii, która pokazuje, jak można używać usługi Power BI z danymi biznesowymi, raportami i pulpitami nawigacyjnymi. Firma obviEnce utworzyła przykłady przy użyciu rzeczywistych, anonimowych danych. Dane są dostępne jako wbudowany przykład w usługa Power BI i plik pbix programu Power BI Desktop. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przykłady dla usługi Power BI.

W tym przewodniku przedstawiono wbudowany przykład Revenue Opportunities w usługa Power BI. Ponieważ środowisko raportu jest podobne w programie Power BI Desktop, możesz również użyć przykładowego pliku pbix w programie Power BI Desktop.

Wymagania wstępne

Do eksplorowania przykładów w programie Power BI Desktop nie jest potrzebna licencja usługi Power BI. Potrzebujesz bezpłatnej licencji usługi Fabric, aby zapoznać się z przykładem w usługa Power BI i zapisać ją w obszarze Mój obszar roboczy.

Pobieranie przykładu

Zanim będzie można użyć przykładu, pobierz przykład na jeden z następujących sposobów:

Pobieranie wbudowanego przykładu

  1. Otwórz usługa Power BI (app.powerbi.com) i wybierz pozycję Learn w lewym obszarze nawigacji.

  2. Na stronie centrum Edukacja w obszarze Przykładowe raporty przewiń do momentu wyświetlenia przykładu Revenue Opportunities (Szanse przychodu).

  3. Wybierz przykład. Zostanie otwarty w trybie do czytania.

    Usługa Power BI importuje wbudowany przykład, dodając raport i model semantyczny do obszaru Mój obszar roboczy.

Pobierz plik pbix dla tego przykładu

Alternatywnie możesz pobrać przykład Revenue Opportunities jako plik pbix , który jest przeznaczony do użycia z programem Power BI Desktop.

  1. Otwórz repozytorium GitHub Samples do pliku pbix z przykładu Revenue Opportunities.

  2. Wybierz pozycję Pobierz w prawym górnym rogu. Przykładowe pliki są automatycznie pobierane do folderu Pobrane .

Jeśli chcesz wyświetlić go w usługa Power BI, możesz go tam opublikować.

  1. Otwórz plik w programie Power BI Desktop i wybierz pozycję Publikuj>plik>w usłudze Power BI lub wybierz pozycję Publikuj na wstążce Narzędzia główne.

  2. W oknie dialogowym Publikowanie w usłudze Power BI wybierz obszar roboczy, a następnie wybierz pozycję Wybierz.

    Usługa Power BI importuje przykład, dodając raport i model semantyczny do wybranego obszaru roboczego.

Eksplorowanie raportu

Aby otworzyć raport Revenue Opportunities (Szanse przychodów), przejdź do obszaru roboczego i wybierz raport Revenue Opportunities (Szanse przychodu).

Screenshot shows the Revenue Opportunities sample report and semantic model links.

Bieżące wizualizacje można edytować i tworzyć własne wizualizacje korzystające z modelu semantycznego dla tego przykładu. To środowisko jest bezpieczne do odegrania, ponieważ możesz nie zapisywać zmian. Ale jeśli je zapiszesz, zawsze możesz wrócić do centrum Edukacja dla nowej kopii tego przykładu.

Wybierz pozycję Edytuj na pasku nagłówka usługi Power BI , aby zapoznać się z widokiem do edycji:

  • Zobacz, jak tworzone są strony, pola na każdym wykresie i filtry na stronach.
  • Dodaj strony i wykresy na podstawie tych samych danych.
  • Zmień typ wizualizacji dla każdego wykresu.
  • Przypnij interesujące wykresy do pulpitu nawigacyjnego.

Zapisz lub odrzuć zmiany.

Strona Przegląd szans sprzedaży

Strona Przegląd szans sprzedaży raportu zawiera dwie wizualizacje kart, diagram drzewa i inne wizualizacje. Osoby biorące udział w projekcie mogą wchodzić w interakcje z różnymi wizualizacjami, aby zrozumieć dane.

  1. W obszarze Strony wybierz pozycję Przegląd szans sprzedaży, jeśli strona nie jest jeszcze otwarta. Wizualizacje kart wyświetlają pojedynczą liczbę. Karty wyświetlają wartości dla opcji Opportunity Revenue (Przychód szansy sprzedaży) i Opportunity Count (Liczba szans sprzedaży).

    Screenshot shows two card visualizations that present data from the semantic model.

  2. Poniżej tych kart zostanie wyświetlona wizualizacja mapy drzewa liczby szans sprzedaży według regionów . Kliknij prawym przyciskiem myszy region Wschodni . W menu kontekstowym wybierz pozycję Przejdź do szczegółów.

    Screenshot shows the drilled down data of the region visualization.

    Wizualizacja przedstawia teraz obszary składników, które składają się na region Wschodni. Pozostałe wizualizacje odzwierciedlają teraz tylko region Wschodni.

  3. Teraz wybierz produkt z selektora Kod produktu.

    Screenshot shows report page with a particular product code selected.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Liczba szans sprzedaży według regionu. Z menu kontekstowego wybierz pozycję Szczegóły przeglądania>szczegółowego. Raport otwiera stronę Szczegóły dla danych, które badasz.

    Screenshot shows the detail view that contains numbers reflecting the selected values.

  5. Wybierz stronę Przegląd szansy sprzedaży, aby powrócić do tej strony raportu. W obszarze Liczba szans sprzedaży według regionu kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Uogólnij, aby ponownie wyświetlić wszystkie regiony.

Możesz wybrać pole w dowolnej wizualizacji, aby wyświetlić te dane dla tego wyboru we wszystkich wizualizacjach.

Umieść kursor na dowolnym polu, aby wyświetlić szczegóły tego pola jako etykietkę narzędzia. Raport usługi Power BI zawiera wartość domyślną etykietek narzędzi. Możesz dodać dowolną wartość do etykietek narzędzi wizualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie etykietek narzędzi w usłudze Power BI.

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego Szans sprzedaży przychodów

Pulpit nawigacyjny usługi Power BI to pojedyncza strona zawierająca wizualizacje, które mogą pochodzić z co najmniej jednego raportu, a każdy raport jest oparty na jednym modelu semantycznym. Wizualizacje na pulpicie nawigacyjnym można również wygenerować przy użyciu funkcji Pytań i odpowiedzi na pytanie dotyczące danych w celu eksplorowania danych skojarzonych z raportem. Pulpit nawigacyjny można traktować jako wejście do podstawowych raportów i modeli semantycznych. Wybierz wizualizację, aby pobrać cię do raportu, który został użyty do jego utworzenia.

Aby utworzyć pulpit nawigacyjny w usługa Power BI:

  1. Otwórz raport, wybierając go w obszarze roboczym.

  2. Aby dodać wszystkie wizualizacje na stronie do pulpitu nawigacyjnego, z menu raportu wybierz pozycję ... (Więcej opcji) >Przypnij do pulpitu nawigacyjnego.

    Screenshot shows a Power BI report page with the pin to dashboard option highlighted.

    Możesz też dodać pojedynczą wizualizację do pulpitu nawigacyjnego, zatrzymać wskaźnik myszy na nim, a następnie wybrać pozycję Przypnij wizualizację.

  3. W obszarze Przypnij do pulpitu nawigacyjnego wybierz pozycję Nowy pulpit nawigacyjny i wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.

    Screenshot shows the Pin to dashboard dialog box for adding to a new dashboard.

    Wizualizacje można dodawać do istniejącego pulpitu nawigacyjnego, aby wyświetlać wizualizacje z różnych raportów.

  4. Następnie wybierz pozycję Przypnij na żywo.

Nowy pulpit nawigacyjny jest teraz wyświetlany w obszarze Mój obszar roboczy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do pulpitów nawigacyjnych dla projektantów usługi Power BI.

Tworzenie nowych wizualizacji pulpitu nawigacyjnego

Pulpit nawigacyjny umożliwia zadawanie pytań dotyczących danych w języku naturalnym w celu tworzenia wizualizacji. Nie ma znaczenia, jak tworzysz pulpit nawigacyjny lub jakie kafelki ma. Możesz zadawać pytania dotyczące dowolnego modelu semantycznego dołączonego do pulpitu nawigacyjnego.

  1. Na pulpicie nawigacyjnym wybierz pozycję Zadaj pytanie dotyczące danych.

    Screenshot shows suggestions to choose to query the data.

  2. Wybierz pytanie, takie jak liczba szans sprzedaży według stanu. Pulpit nawigacyjny tworzy wykres słupkowy.

    Screenshot shows a bar chart that the dashboard created based on the question.

    Do pytania możesz dodać więcej pól danych. Wypróbuj liczbę szans sprzedaży według stanu według miesiąca faktów lub liczbę szans sprzedaży według stanu według przychodów faktorowanych.

  3. Możesz chcieć przedstawić te informacje w inny sposób niż wykres słupkowy. Zaktualizuj swoje pytanie do liczby szans sprzedaży według stanu jako mapy. Pulpit nawigacyjny wyświetla te same dane co mapa. Spójrz w obszarze Wizualizacje , w których jest zaznaczona mapa.

    Screenshot shows a pie chart that the dashboard created based on the question.

    Wypróbuj inne wizualizacje. Istnieją różne wykresy słupkowe, wykresy punktowe i wykresy liniowe. Możesz wybrać tabelę, aby wyświetlić dane jako liczby. Znajdź wizualizację, która prezentuje dane w najlepszy sposób dla Twoich celów. Aby uzyskać więcej informacji na temat wizualizacji, zobacz Typy wizualizacji w usłudze Power BI.

  4. Aby zapisać wizualizację na pulpicie nawigacyjnym, wybierz pozycję Przypnij wizualizację.

    Screenshot shows the Pin visual option to add your new visualization to a dashboard.

Możesz zapisać go na tym bieżącym pulpicie nawigacyjnym lub utworzyć dla niego nowy pulpit nawigacyjny, tak jak w poprzedniej sekcji.

Powiązana zawartość

To środowisko jest bezpieczne do odegrania, ponieważ możesz nie zapisywać zmian. Ale jeśli je zapiszesz, zawsze możesz wrócić do centrum Edukacja dla nowej kopii tego przykładu.

Mamy nadzieję, że ten przewodnik pokazuje, jak pulpity nawigacyjne i raporty usługi Power BI mogą zapewnić wgląd w przykładowe dane. Teraz to twoja kolej. Połączenie do własnych danych. Usługa Power BI umożliwia nawiązywanie połączenia z wieloma różnymi źródłami danych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do tworzenia w usługa Power BI.