Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie zarządzania potencjalnymi klientami w usłudze Salesforce

  • Artykuł

W tym artykule opisano sposób konfigurowania systemu Salesforce w celu przetwarzania leadów sprzedażowych z ofert w usługach Microsoft AppSource i Azure Marketplace.

Notatka

Azure Marketplace nie obsługuje wstępnie wypełnionych list, takich jak lista wartości dla pola Country. Przed kontynuowaniem upewnij się, że nie ma żadnych ustawionych list. Alternatywnie możesz skonfigurować punkt końcowy HTTPS lub tabelę platformy Azure do odbierania potencjalnych klientów.

Konfigurowanie systemu salesforce

  1. Zaloguj się do usługi Salesforce.

  2. Przejdź do ustawień Web-to-Lead.

    Jeśli używasz środowiska Salesforce Lightning:

    1. Wybierz pozycję Setup na stronie głównej usługi Salesforce.

      konfiguracja usługi Salesforce

    2. Na stronie Setup przejdź do Platform Tools>Feature Settings>Marketing>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Jeśli używasz klasycznego środowiska usługi Salesforce:

    1. Wybierz pozycję Setup na stronie głównej usługi Salesforce.

      klasyczne ustawienia Salesforce

    2. Na stronie Setup wybierz pozycję Build>Customize>Leads>Web-to-Lead.

      Salesforce klasyczny Web-to-Lead

    Pozostałe kroki są takie same w przypadku obu doświadczeń Salesforce.

  3. Na stronie Konfiguracja Web-to-Lead wybierz przycisk Utwórz formularz Web-to-Lead.

  4. W opcji Konfiguracja Web-to-Leadwybierz Utwórz formularz Web-to-Lead.

    Konfiguracja Web-to-Lead Salesforce

  5. Na stronie Utwórz formularz Web-to-Lead, upewnij się, że opcja Include reCAPTCHA in HTML jest odznaczona i wybierz Wygeneruj.

    Tworzenie okienka formularza Web-to-Lead w Salesforce

  6. Zostanie wyświetlony tekst HTML. Wyszukaj tekst "oid" i skopiuj wartość "oid" z tekstu HTML (tylko tekst między cudzysłowami) i zapisz go. Wklej tę wartość w polu Identyfikator organizacji na portalu publikowania.

    Salesforce Utwórz formularz HTML typu web-to-lead pokazujący wartość oid.

  7. Wybierz pozycję Zakończono.

Konfigurowanie oferty w celu wysyłania potencjalnych klientów do usługi Salesforce

Gdy będziesz gotowy do skonfigurowania informacji dotyczących zarządzania potencjalnymi klientami dla oferty w portalu wydawniczym, wykonaj następujące kroki.

  1. Zaloguj się do centrum partnerskiego .

  2. Wybierz ofertę i przejdź do karty Konfiguracja oferty .

  3. W sekcji Potencjalni klienci wybierz pozycję Connect.

    potencjalnych klientów

  4. W oknie podręcznym szczegółowe połączenia wybierz Salesforce jako miejsce docelowe i wklej wartość oid z formularza Web-to-Lead, który utworzyłeś, do pola Identyfikator organizacji.

    okno podręczne Szczegóły połączenia Zweryfikuj pole e-mail kontaktowego.

  5. W obszarze Adres e-mail do kontaktuwprowadź adresy e-mail osób w firmie, które powinny otrzymywać powiadomienia e-mail po otrzymaniu nowego zgłoszenia sprzedażowego. Możesz podać wiele wiadomości e-mail, oddzielając je średnikami.

  6. Wybierz pozycję OK.

Aby upewnić się, że pomyślnie nawiązaliśmy połączenie z miejscem docelowym potencjalnych klientów, wybierz pozycję Weryfikuj. W przypadku powodzenia będziesz mieć potencjalnego klienta testowego w miejscu docelowym potencjalnego klienta.

weryfikacja przewodu połączeniowego

Notatka

Musisz zakończyć konfigurowanie pozostałej części oferty i opublikować ją, zanim będziesz mógł pozyskiwać potencjalnych klientów.