Zarządzanie potencjalnymi klientami z platformy handlowej za pomocą usługi Azure Table Storage

Jeśli system zarządzania relacjami z klientami (CRM) nie jest jawnie obsługiwany w Centrum partnerskim w celu otrzymywania potencjalnych klientów z witryny Microsoft AppSource i witryny Azure Marketplace, możesz użyć usługi Azure Table Storage do obsługi tych potencjalnych klientów. Następnie możesz wyeksportować dane i zaimportować je do systemu CRM. W tym artykule wyjaśniono, jak utworzyć konto usługi Azure Storage i tabelę w ramach tego konta. Ponadto możesz utworzyć nowy przepływ przy użyciu usługi Power Automate, aby wysłać powiadomienie e-mail, gdy oferta otrzyma potencjalnego klienta.

Konfigurowanie konta usługi Azure Storage

1. Jeśli nie masz konta platformy Azure, możesz utworzyć bezpłatne konto próbne.

2. Po aktywowaniu konta platformy Azure zaloguj się do witryny Azure Portal.

3. W portalu Azure utwórz konto Storage, korzystając z następującej procedury:

   1. Wybierz + Utwórz zasób w lewym menu. Po prawej stronie zostanie wyświetlone nowe okienko .

   2. Wybierz Storage w panelu Nowe. Wyszukaj konto magazynu na pasku wyszukiwania.

   3. Aby rozpocząć tworzenie konta, wybierz Konto przechowywania . Postępuj zgodnie z instrukcjami w Utwórz konto magazynowe.

      

      Aby uzyskać więcej informacji na temat kont na potrzeby magazynowania, zobacz Samouczek szybkiego uruchamiania. Więcej informacji o cenniku przechowywania danych znajdziesz w Storage pricing.

4. Poczekaj, aż konto magazynowe zostanie utworzone. Ten proces zazwyczaj trwa kilka minut.

Utwórz tabelę na swoim koncie przechowywania

1. Na Stronie głównej Azure Portal wybierz pozycję Zobacz wszystkie zasoby, aby uzyskać dostęp do konta usługi przechowywania. Możesz również wybrać pozycję Wszystkie zasoby na pasku menu po lewej stronie witryny Azure Portal.

   

2. Z listy zasobów wybierz konto magazynowe, którego chcesz użyć.

3. W okienku konta magazynu wybierz pozycję Klucze dostępu i skopiuj wartość String połączenia dla danego klucza. Zapisz tę wartość, ponieważ jest to ciąg połączenia konta magazynu, który należy podać w portalu publikowania, aby otrzymywać kontakty sprzedażowe dla swojej oferty w Azure Marketplace.

   Oto przykład parametrów połączenia.

   DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myAccountName;AccountKey=myAccountKey;EndpointSuffix=core.screens.net
   

   

4. (Opcjonalnie) W okienku konta magazynu wybierz Tabele, a następnie wybierz + Tabela, aby utworzyć tabelę. Wprowadź nazwę tabeli i wybierz pozycję OK. Zapisz tę wartość, ponieważ będzie ona potrzebna, jeśli chcesz skonfigurować przepływ do odbierania powiadomień e-mail po odebraniu potencjalnych klientów.

   

   Możesz użyć Azure Storage Explorer lub dowolnego innego narzędzia, aby zobaczyć dane w swojej tabeli przechowywania. Możesz również wyeksportować dane w tabeli platformy Azure.

(Opcjonalnie) Uzyskiwanie powiadomień o potencjalnych klientach za pomocą usługi Power Automate

Za pomocą usługi Power Automate można automatyzować powiadomienia za każdym razem, gdy do tabeli usługi Azure Storage jest dodawany lead. Jeśli nie masz konta, możesz utworzyć konto bezpłatne.

Przykład powiadomienia o leadach

W przykładzie tworzony jest przepływ, który automatycznie wysyła powiadomienie e-mail po dodaniu nowego potencjalnego klienta do usługi Azure Table Storage. W tym przykładzie skonfigurowane jest powtarzanie wysyłania informacji o potencjalnych klientach co godzinę, jeśli przechowywanie tabel zostanie zaktualizowane.

1. Zaloguj się do konta usługi Power Automate.

2. Na pasku po lewej stronie wybierz pozycję Moje przepływy.

3. Na górnym pasku wybierz pozycję + Nowy.

4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję + Zaplanowany przepływ w chmurze.

   

5. W oknie Utwórz zaplanowany przepływ, dla Powtórz co wybierz 1 jako interwał i Godzinę jako częstotliwość. Ponadto nadaj przepływowi nazwę, jeśli chcesz. Wybierz pozycję Utwórz.

   Notatka

   Mimo że w tym przykładzie użyto interwału jednogodzinnego, możesz wybrać interwał i częstotliwość, która jest najlepsza dla potrzeb biznesowych.

   

6. Wybierz pozycję + Nowy krok.

7. W oknie Wybierz operację wyszukaj uzyskaj przeszły czas. Następnie w obszarze Actionswybierz pozycję Get past time.

   

8. W oknie Pobierz czas ustaw wartość interwału na 1. Z listy rozwijanej jednostki czasu wybierz pozycję Godzina.

   Ważny

   Upewnij się, że interwał i jednostka czasu wysłana w kroku 8 są zgodne z interwałem i częstotliwością skonfigurowaną dla cyklu w kroku 5.

   Pobierz przeszły interwał czasu

   Napiwek

   Przepływ można sprawdzić w dowolnym momencie, aby sprawdzić, czy każdy krok jest poprawnie skonfigurowany. Aby sprawdzić przepływ, wybierz Flow checker z paska menu Flow.

   W następnym zestawie kroków połączysz się z tabelą i skonfigurujesz logikę przetwarzania w celu obsługi nowych potencjalnych klientów.

9. Wybierz pozycję + Nowy krok. Następnie wyszukaj Pobierz jednostki w oknie Wybierz operację.

10. W obszarze Actions wybierz pozycję Pobierz jednostki (Azure Table Storage).

11. W oknie Azure Table Storage podaj informacje dla następujących pól i kliknij Utwórz:

    • nazwa połączenia: podaj zrozumiałą nazwę połączenia, które nawiązujesz między tym przepływem a tabelą.

    • nazwa konta magazynu: podaj nazwę konta magazynu dla tabeli. Nazwę tę można znaleźć na stronie kluczy dostępu do konta magazynu .

    • Klucz współdzielonego magazynu: Podaj wartość klucza dla swojego konta magazynu na potrzeby tabeli. Można znaleźć tę wartość na stronie Klucze dostępu konta magazynowego.

      

12. Po wybraniu Utwórzzostanie wyświetlone okno Pobierz jednostki. W tym miejscu wybierz pozycję Pokaż opcje zaawansowanei podaj informacje dla następujących pól:

    • Tabela: wybierz nazwę swojej tabeli (z Utwórz tabelę). Na poniższej ilustracji przedstawiono monit po wybraniu tabeli marketplaceleads dla tego przykładu.

      

    • Filtruj zapytanie: zaznacz to pole i wklej tę funkcję w polu: Timestamp gt datetime'@{body('Get_past_time')}'

      

13. Po zakończeniu konfigurowania połączenia z tabelą platformy Azure wybierz pozycję Nowy krok, aby dodać warunek skanowania tabeli platformy Azure pod kątem nowych potencjalnych klientów.

14. W oknie Wybierz operację wybierz pozycję Actions. Następnie wybierz zarządzanie warunkami.

    

15. W oknie Warunek wybierz pozycję Wybierz wartość. Następnie wybierz opcję Expression w oknie podręcznym.

16. Wklej length(body('Get_entities')?['value']) w polu fx. Wybierz pozycję OK, aby dodać tę funkcję.

17. Aby zakończyć konfigurowanie warunku:

    1. Wybierz pozycję 'jest większe niż' z listy rozwijanej.

    2. Wprowadź 0 jako wartość.

       

    W następnych kilku krokach skonfigurujesz akcję do wykonania na podstawie wyniku warunku:

    • Jeśli warunek kończy się na Nie, nie rób nic.
    • Jeśli warunek jest spełniony jako Jeśli tak, wyzwól akcję, która połączy twoje konto służbowe lub szkolne, aby wysłać wiadomość e-mail.

18. Wybierz pozycję Dodaj akcję pod w przypadku odpowiedzi 'tak'.

    

19. Wybierz pozycję Wyślij wiadomość e-mail (Office 365 Outlook).

    

    Notatka

    Aby użyć innego dostawcy poczty e-mail, wyszukaj i wybierz Wyślij powiadomienie e-mail (Poczta) jako akcję. Instrukcje pokazują, jak skonfigurować przy użyciu usługi Office 365 Outlook, ale instrukcje są podobne dla innego dostawcy poczty e-mail.

20. W oknie Office 365 Outlook podaj informacje dotyczące następujących pól:

    1. Do: Wprowadź adres e-mail dla każdego, kto otrzyma to powiadomienie.
    2. temat: podaj temat wiadomości e-mail. Przykładem jest Nowe potencjalne kontakty!
    3. Treść: dodaj tekst, który chcesz uwzględnić w każdej wiadomości e-mail (opcjonalnie), a następnie wklej body('Get_entities')?['value'].

    Notatka

    Możesz wstawić dodatkowe punkty statyczne lub dynamiczne do treści wiadomości e-mail.

    okno warunkowe, jeśli tak, okno Office 365 Outlook

21. Wybierz pozycję Zapisz, aby zapisać przepływ. Usługa Power Automate automatycznie testuje przepływ pod kątem błędów. Jeśli nie ma żadnych błędów, przepływ zostanie uruchomiony po jego zapisaniu.

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładowy wygląd końcowego przepływu.

Zarządzanie przepływem

Zarządzanie przepływem po jego uruchomieniu jest łatwe. Masz pełną kontrolę nad przepływem. Możesz na przykład zatrzymać go, edytować, wyświetlić historię uruchamiania i pobrać analizę. Na poniższej ilustracji przedstawiono opcje dostępne do zarządzania przepływem.

Przepływ będzie kontynuowany, dopóki nie zatrzymasz go za pomocą opcji Wyłącz przepływ.

Jeśli nie otrzymujesz żadnych powiadomień e-mail o potencjalnych klientach, oznacza to, że nowi potencjalni klienci nie zostali dodani do tabeli platformy Azure. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy przepływu, otrzymasz wiadomość e-mail podobną do tego przykładu.

Skonfiguruj swoją ofertę, aby wysyłać potencjalnych klientów do tabeli Azure

Gdy będziesz gotowy do skonfigurowania informacji dotyczących zarządzania potencjalnymi klientami dla oferty w portalu publikowania, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do strony konfiguracji oferty.

2. W podsekcji Potencjalni klienci wybierz pozycję Connect.

   

3. W oknie podręcznym Szczegóły połączenia wybierz Azure Table dla miejsca docelowego dla Leadów.

   Zarządzanie potencjalnymi klientami, szczegóły dotyczące połączenia

4. Wklej ciąg połączenia z konta usługi Azure Storage, które utworzyłeś, wykonując wcześniejsze kroki, w polu Storage account connection string.

   zarządzanie leadami

5. Kontaktowa wiadomość e-mail: podaj wiadomości e-mail dla osób w firmie, które powinny otrzymywać powiadomienia e-mail po odebraniu nowego potencjalnego klienta. Możesz podać wiele wiadomości e-mail, oddzielając je średnikami.

6. Wybierz pozycję OK.

Aby upewnić się, że pomyślnie nawiązaliśmy połączenie z miejscem docelowym potencjalnych klientów, wybierz przycisk Weryfikuj. Jeśli się powiedzie, będziesz mieć osobę prowadzącą test w miejscu docelowym.

Notatka

Musisz zakończyć konfigurowanie pozostałej części oferty i opublikować ją, aby móc otrzymywać potencjalnych klientów dla oferty.

Po wygenerowaniu potencjalnych klientów firma Microsoft wysyła potencjalnych klientów do tabeli platformy Azure. Jeśli skonfigurowano przepływ, wiadomość e-mail zostanie również wysłana na skonfigurowany adres e-mail.

Powiązana zawartość

• FAQ dotyczące zarządzania potencjalnymi klientami i rozwiązywania problemów