Agent ds. szczegółowych informacji finansowych

Wydawca: Microsoft

Branża: Usługi finansowe

Omówienie

Financial Insights Agent pomaga twórcom tworzyć własnych agentów w Copilot Studio i jest przeznaczony dla profesjonalistów z branży usług finansowych. Agent umożliwia szybki i skuteczny dostęp do informacji z dokumentów finansowych organizacji i innych dostępnych zasobów: wiadomości finansowych i strony internetowej z regulacyjnymi raportami finansowymi.

Ten agent zapewnia wysokiej jakości wyniki i działa najlepiej, gdy jest zintegrowany z umiejętnością analizy dokumentów finansowych dla agentów (wersja zapoznawcza) (dostępną w Azure Marketplace), umożliwiając użytkownikom uzyskiwanie wglądu w dokumenty finansowe dostarczane przez organizację.

Przypadki użycia

• Zapewnia twórcom mocny punkt wyjścia do budowania agenta finansowego.

• Zwiększa wydajność procesu wyszukiwania danych finansowych dla bankierów inwestycyjnych, zarządzających majątkiem, zarządzających portfelami i innych specjalistów finansowych poprzez zwiększenie szybkości i dokładności pobierania danych z wielu źródeł danych.

• Bądź na bieżąco z najnowszymi dostępnymi regulacjami prawnymi, wiadomościami i spostrzeżeniami z badań ekstraktów.

Wymagania wstępne

• Zdefiniuj źródła wiedzy, które mają być używane na potrzeby obsługi wiadomości, witryn internetowych raportów finansowych podlegających przepisom oraz dokumentów finansowych organizacji.

• Aby skorzystać z umiejętności analizy dokumentów finansowych dla agentów (podgląd) rozwiązania dla dokumentów finansowych organizacji, zalecamy zapoznanie się z umiejętności analizy dokumentów finansowych dla agentów (podgląd).

  Notatka

  Włącz dostęp do klucza interfejsu API w ramach umiejętności analizy dokumentów finansowych dla agentów (wersja zapoznawcza), zgodnie z opisem w dokumentacji.

Instalacja

1. Zaloguj się do Copilot Studio, a następnie wybierz Utwórz.

2. Agent ds. szczegółowych informacji finansowych.

3. Na stronie tworzenia agenta zaktualizuj w razie potrzeby nazwę i opis agenta.

Dodawanie źródeł wiedzy

1. Dodaj odpowiednie raporty finansowe i źródła wiedzy z wiadomościami (publiczne witryny internetowe). Zobacz Dodawanie wiedzy do agenta.

   • W przypadku pytania Sprawdź dokumenty regulacyjne, Financial Insights Agent zawiera nieszablonową stronę internetową z dokumentami SEC: https://www.sec.gov/. W razie potrzeby można to zmienić na inną odpowiednią stronę internetową.

   • W przypadku pytań dotyczących wiadomości finansowych dodaj preferowaną witrynę internetową z wiadomościami .

     Notatka

     Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy dodanie witryny internetowej z wiadomościami finansowymi jako źródła wiedzy.

2. Wybierz pozycję Utwórz.

Konfigurowanie tematu Wykonywanie zapytań dotyczących repozytorium

1. Po utworzeniu agent wybierz pozycję Tematy w górnej części strony, wybierz pozycję Wszystkie, a następnie wybierz pozycję Zapytanie dotyczące repozytorium.

   

2. Przejdź do węzła Sprawdź wiadomości finansowe i wybierz pozycję Edytuj w obszarze Źródła danych.

   1. Włącz opcję Szukaj tylko w wybranych źródłach.

   2. Wybierz dodane źródło wiedzy z wiadomościami finansowymi.

   3. Wybierz pozycję Zapisz.

3. Przejdź do węzła Sprawdź dokumenty regulacyjne i wybierz pozycję Edytuj.

   1. Włącz opcję Szukaj tylko w wybranych źródłach.

   2. Wybierz źródło wiedzy o dokumentach regulacyjnych.

   3. Wybierz pozycję Zapisz.

Jeśli chcesz użyć umiejętności analizy dokumentów finansowych dla agentów (wersja zapoznawcza) Azure Marketplace (zalecane dla lepszej wydajności), wykonaj następujące kroki.

Notatka

Alternatywnie możesz dodać inne źródła wiedzy oparte na dokumentach dostępne w Copilot studio. Zobacz Dodawanie jako źródła wiedzy.

1. W okienku Tworzenie właściwości odpowiedzi generatywnych rozwiń węzeł Dane klasyczne.

   1. Przewiń w dół do Azure OpenAI Usługi w danych, wybierz pozycję Dodaj połączenie, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj połączeniami w Power Apps.

      

   Zostanie otwarta nowa karta przeglądarki z wyświetloną pozycją Połączenia w Power Apps (może wymagać zalogowania się).

   1. Wybierz pozycję + Utwórz połączenie.

   2. W polu wyszukiwania u góry strony wpisz OpenAI, a następnie wybierz Azure OpenAI (wersja zapoznawcza).

      

   3. Ukończ właściwości połączenia dla wdrożenia Azure OpenAI .

      

      1. Wprowadź nazwę zasobu Azure OpenAI.

      2. Wklej klucz interfejsu API Azure OpenAI dla zasobu Azure OpenAI .

      3. Wklej adres URL punktu końcowego usługi Azure Cognitive Search zawierający indeks.

      4. Dodaj klucz interfejsu API wyszukiwania AI. Skopiuj główny klucz administratora. Klucz interfejsu API wyszukiwania AI można uzyskać z portalu Azure dla powyższego zasobu dla adresu URL punktu końcowego.

      5. Wybierz pozycję Utwórz.

      Teraz możesz przełączyć się z powrotem do Copilot Studio i wybrać Azure OpenAI Połączenie, które dodałeś.

      

2. Wybierz Właściwości połączenia.

   

3. Na karcie Ogólne wprowadź właściwości konfiguracji połączenia.

   

4. Na karcie Dane modelu w obszarze Źródła danych wybierz pozycję Dodaj.

   1. Wprowadź nazwę indeksu wyszukiwania Azure AI utworzonego przez Twoją umiejętność analizy dokumentów finansowych dla agentów, Azure Wdrożenie w witrynie Marketplace.

   2. Wprowadź simple jako typ zapytania.

   3. Wprowadź true w polu Ogranicz odpowiedzi na zawartość danych.

      

   4. Zamknij kartę Właściwości i wybierz pozycję Zapisz.

Przetestuj i opublikuj nowego agenta Financial Insights

1. Przetestuj swojego agenta w Copilot Studio.

2. Opublikuj swój agent, gdy będzie gotowy.

3. Podłącz swój agent do Microsoft Teams kanału i przetestuj go.

Ograniczenia

• Agent nie udziela porad finansowych ani prognoz finansowych. Udzielone odpowiedzi są oparte na skonfigurowanych źródłach wiedzy finansowej lub ogólnej wiedzy finansowej i nie odzwierciedlają opinii Microsoft.

• Agent został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na jedno pytanie na raz, dlatego zalecamy zadawanie wielu pytań osobno.

• Chociaż agent ma na celu zapobieganie generowaniu szkodliwych treści, czasami może popełniać błędy.

• Agent wykorzystuje technologię generatywnej sztucznej inteligencji, która może popełniać błędy. Do danych wyjściowych dodano zastrzeżenie przypominające użytkownikom o sprawdzeniu dokładności przed podjęciem decyzji finansowych. Możesz go edytować zgodnie z potrzebami, aby dostosować go do zasad organizacji, ale nie zalecamy jego usuwania

• Agent opiera się na wykorzystaniu usług AI, a jego dane wyjściowe mogą być niepoprawne. Klienci są odpowiedzialni za przeprowadzenie odpowiedniej analizy due diligence treści generowanych przez sztuczną inteligencję przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej.

• Agent nie jest przeznaczony do użytku osobistego ani indywidualnych finansów.